Francesa Danone tiene en venta su filial en Chile: Watt’s estaría entre los interesados
El proyecto denominado ZORBA, liderado por el banco de inversión Tyndall, incluye un mandato amplio que va desde la venta total hasta una asociación para seguir operando en Chile. CCU y Nicolás Ibáñez analizaron el deal, pero ya lo desecharon.
¿Qué ha pasado? La multinacional francesa Danone decidió poner en venta su operación en Chile. Desde fines del año pasado el prospecto ha pasado por distintos directorios.
¿Por qué ha pasado? Bajos resultados y altos costos productivos por la zona en que se emplaza la planta productiva láctea, motivan la partida de la francesa.
¿Qué consecuencias tiene? La oportunidad que tendrán ahora otros actores en aumentar presencia en el mercado lácteo. —La decisión está tomada y viene desde el Viejo Continente.
La francesa Danone contrató los servicios del banco de inversiones Tyndall -a cargo de la operación están Juan Ignacio Langlois y Eduardo della Maggiora- y le encomendó “evaluar opciones para el desarrollo estratégico” de su filial en Chile. Según quienes conocen las tratativas, el mandato es amplio e incluye desde la búsqueda de un socio estratégico para administrar de manera conjunta su filial en nuestro país, hasta la posible venta de los activos. El objetivo es mejorar las cifras de la compañía y, por lo mismo, se requiere un partner que conozca del mercado en profundidad, -no descartándose la venta-, y sobre todo que tenga la escala como para aprovechar las sinergias de uno de los ítems más costosos para este tipo de compañías: la cadena de distribución.
Los ejecutivos de Tyndall y Danone Chile manejan la operación en absoluta confidencialidad y la han bautizado con el nombre de “Proyecto ZORBA”, por la clásica película de 1964, titulada “Zorba, el griego” y protagonizada por Anthony Quinn, justamente en alusión a uno de los principales productos que comercializa la francesa en Chile, el yogur “Griego de Danone”, cuyo comercial protagoniza el actor Luis Gnecco.
A dicha marca se suman Calán, Activia y Pamalat, las que operan en nuestro país principalmente en el canal del retail. Durante 2014 las ventas de Danone alcanzaron en torno a unos US$80 millones, contando con una amplia red de distribución en todo Chile.
La compañía posee una planta productiva, la que se ubica en la ciudad de Chillán, Región del Biobío. Y dos centros de distribución: uno en Chillán y otro en Santiago, contabilizando un total de 370 trabajadores. Además tiene dos bodegas.
INTERESADOS. Según diversas fuentes a las que tuvo acceso PULSO, el mandato de Tyndall viene desde mediados del año pasado, y ya son varias empresas las que han tenido el prospecto en sus manos.
Desde Soprole, CCU, Watt´s y hasta el family office de Nicolás Ibáñez (Drake) han recibido y analizado la oferta que plantea la matriz de Danone Chile. Sin embargo, las mismas fuentes agregan que varios también ya se han “bajado” del deal, entre ellos CCU y Drake. Pero quedan otros que siguen analizando la posibilidad, entre ellos estaría Watt’s, señalan diversas fuentes.
“Esta operación hace sentido sólo para un operador actual en la distribución de lácteos. No sirve para alguien que quiera comenzar en el negocio, porque son pocas marcas, ni tampoco para quienes distribuyen otro tipo de productos, porque la distribución en frío es distinta a otras”, señala un
conocedor del negocio.
Consultada Danone por la venta de sus activos respondió: “en nuestra cultura corporativa la información respecto de productos, marcas, planes de inversión, niveles de ventas o estrategias comerciales es de carácter estrictamente confidencial y reservada, por ende no disponible para ser compartida a través de un medio de comunicación”.
Según fuentes ligadas a la industria láctea las razones que explicarían la decisión que tomara la multinacional francesa responden a los problemas que ha enfrenado en la zona en que se emplaza su producción, ya que desde años la región del Biobío ha venido perdiendo competitividad en el mercado lechero por la falta de lluvias y praderas.
Danone es una multinacional agroalimentaria francesa que tiene su sede en París, Francia. Tiene 4 actividades: productos lácteos frescos, aguas, nutrición infantil y nutrición médica. Durante 2015 obtuvo ventas por US$ 22.4 billones a nivel mundial y cuenta con 99.781 empleados.
Danone tiene separadas sus operaciones internacionales por área geográfica. Chile se localiza en la unidad ALMA, que incorpora a Asia y América Latina.