La jugada de Goldman Sachs para conseguir un rol en la histórica apertura de Aramco
El banco estadounidense compró una parte de la línea de crédito renovable que Aramco firmó con un número de bancos en 2015.
—Goldman Sachs compró una porción de la línea de crédito renovable de US$10.000 millones de Saudi Aramco, a medida que busca conseguir un papel en la apertura bursátil histórica de la compañía petrolera, según fuentes de Reuters.
Es una práctica común en los mercados de capital establecer primero relaciones bancarias a través de préstamos que progresivamente son seguidas de otros negocios.
Goldman compró una parte de la línea de crédito renovable de US$10.000 millones que Aramco firmó con una serie de bancos en 2015. Dos de las fuentes dijeron que Goldman compró varios millones de dólares en el mercado secundario a Australia and New Zealand Banking Group.
El banco no era parte de los 27 bancos en la línea de crédito, que incluía a otros bancos estadounidenses, europeos, asiáticos y regionales como Citigroup, JPMorgan, HSBC y el Bank of China.
Aramco quiere recaudar US$100.000 millones a través de la apertura en bolsa de 5% de la compañía en Arabia Saudita y uno o más lugares en el extranjero.
Goldman y ANZ rechazaron entregar declaraciones, mientras que Aramco no respondió inmediatamente.
JPMorgan Chase, Morgan Stanley y HSBC fueron contratados como asesores financieros internacionales para la oferta pública inicial de Aramco, informó Reuters en marzo.
Dos de las fuentes dijeron que se esperaba que Goldman se uniera al trío como un coordinador global y corredor para línea de crédito cuando esas posiciones sean finalizadas.
El banco, además, se está moviendo para ampliar su presencia en el reino saudí. Recientemente hizo una solicitud al regulador de los mercados de capitales de Arabia Saudita para tener una licencia que le permita negociar acciones en el reino, informó Reuters en junio.
Las fuentes dijeron que Goldman había estado “haciendo compras” entre otros bancos en la línea de crédito para preguntarles si querían salir del préstamo.
Una de las fuentes describió el precio de la línea como “muy buena” y difícil para que algunos prestamistas ganaran dinero, pero agregó que seguía siendo atractivo para construir una relación con Aramco.