Por US$1.031 millones Gobierno coloca deuda en mercado europeo
El Ministerio de Hacienda inauguró el 2018 con una colocación de un bono soberano en el mercado europeo, por un total de 830 millones de euros (alrededor de US$1.031 millones).
La demanda superó en tres veces lo ofertado, llegando hasta los 2.500 millones de euros (en torno a los US$3.103 millones), según detalló Hacienda a través de un comunicado, con participación de 135 inversionistas de EEUU, Europa, América Latina y Asia.
El papel, con vencimiento a 2029, obtuvo una tasa de 1,449%. Con esto, el spread con respecto a la tasa mid swap llegó a 35 puntos base y el diferencial con respecto a la tasa alemana alcanzó el 89pb.
“El spread sobre la referencia de tasa mid swap (35pb) y el cupón alcanzados son los más bajos obtenidos por Chile en dicho mercado desde que tenemos registro”, enfatizó la cartera a cargo de la finanzas nacionales, acotando que “no hubo concesión de tasa en relación a la del mercado”.
El ministro Nicolás Eyzaguirre dijo que uno de los objetivos de la emisión era “aprovechar el buen momento de mercado, con bajas tasas de interés vigentes, estableciendo una nueva referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales, especialmente en el mercado europeo”.
Los bancos colocadores de la operación fueron BNP Paribas, HSBC y Santander.