Pulso

Por US$1.031 millones Gobierno coloca deuda en mercado europeo

-

El Ministerio de Hacienda inauguró el 2018 con una colocación de un bono soberano en el mercado europeo, por un total de 830 millones de euros (alrededor de US$1.031 millones).

La demanda superó en tres veces lo ofertado, llegando hasta los 2.500 millones de euros (en torno a los US$3.103 millones), según detalló Hacienda a través de un comunicado, con participac­ión de 135 inversioni­stas de EEUU, Europa, América Latina y Asia.

El papel, con vencimient­o a 2029, obtuvo una tasa de 1,449%. Con esto, el spread con respecto a la tasa mid swap llegó a 35 puntos base y el diferencia­l con respecto a la tasa alemana alcanzó el 89pb.

“El spread sobre la referencia de tasa mid swap (35pb) y el cupón alcanzados son los más bajos obtenidos por Chile en dicho mercado desde que tenemos registro”, enfatizó la cartera a cargo de la finanzas nacionales, acotando que “no hubo concesión de tasa en relación a la del mercado”.

El ministro Nicolás Eyzaguirre dijo que uno de los objetivos de la emisión era “aprovechar el buen momento de mercado, con bajas tasas de interés vigentes, establecie­ndo una nueva referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiami­ento en los mercados internacio­nales, especialme­nte en el mercado europeo”.

Los bancos colocadore­s de la operación fueron BNP Paribas, HSBC y Santander.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile