In­mo­bi­lia­ria Man­quehue bus­ca le­van­tar has­ta US$90 mills. con aper­tu­ra bur­sá­til

La com­pa­ñía abri­rá el 37,5% de la pro­pie­dad y el pre­cio de co­lo­ca­ción de la ac­ción iría en­tre $220 a $290.

Pulso - - PORTADA - G. ÁL­VA­REZ/C. CA­BE­LLO

YA co­men­za­ron a de­fi­nir­se los úl­ti­mos de­ta­lles de la aper­tu­ra a bol­sa de In­mo­bi­lia­ria Man­quehue, con­tro­la­da por la fa­mi­lia Ra­bat Vi­la­pla­na. Lue­go que se co­no­cie­ra que la com­pa­ñía abri­rá el 37,5% de la pro­pie­dad, equi­va­len­te a po­co más de 221,8 mi­llo­nes de ac­cio­nes, fuen­tes que sa­ben de la ope­ra­ción co­men­tan que con ello bus­can re­cau­dar en­tre US$70 mi­llo­nes a US$90 mi­llo­nes, por lo que el pre­cio de co­lo­ca­ción de la ac­ción es­ta­ría en el ran­go de $220 a $290. El por­cen­ta­je que se li­be­ra­rá co­mo free float co­rres­pon­de al 15% de pro­pie­dad que tie­ne Cor­so, el fa­mily of­fi­ce de Ma­ría Te­re­sa So­la­ri y sus hi­jos, otro 15% a los tí­tu­los que co­lo­ca­rá la com­pa­ñía en la pri­me­ra emi­sión y el 7,5% res­tan­te a los pa­pe­les que ven­de­rán los her­ma­nos Ra­bat Vi­la­pla­na. Los re­cur­sos re­cau­da­dos se des­ti­na­rán pa­ra fi­nan­ciar par­te del plan de in­ver­sio­nes in­mo­bi­lia­rias por US$600 mi­llo­nes que desa­rro­lla­rá la fir­ma du­ran­te los pró­xi­mos cin­co años. En una reu­nión am­plia­da con in­ver­sio­nis­tas rea­li­za­da ayer, Jo­sé Ig­na­cio Za­mo­rano, di­rec­tor eje­cu­ti­vo de In­vest­ment Ban­king de BTG Pac­tual, uno de los ase­so­res del pro­ce­so, pre­ci­só que es­ta se­ma­na ini­cia­ron los road show con po­ten­cia­les in­ver­sio­nis­tas, los cua­les ter­mi­na­rán la pró­xi­ma se­ma­na. Jun­to con ello, Za­mo­rano de­ta­lló que el li­bro de la subas­ta se abri­rá el mar­tes 22 de enero y se ce­rra­rá el 24, por lo que los tí­tu­los de Man­quehue co­men­za­rán a tran­sar­se el vier­nes 25 de es­te mes. El otro agen­te co­lo­ca­dor es Cre­di­corp Ca­pi­tal. Has­ta el mo­men­to, los in­ver­sio­nis­tas que han mos­tra­do más in­te­rés son fon­dos de small cap, fon­dos mu­tuos y fa­mily of­fi­ces. Al­gu­nos de ellos, que ya han par­ti­ci­pa­do de las reunio­nes, se­ña­lan que uno de los pro pa­ra in­gre­sar a la em­pre­sa es que da­da sus ca­rac­te­rís­ti­cas, con desa­rro­llos de lar­go pla­zo y orien­ta­da ha­cia ca­sas, pue­de ajus­tar más rá­pi­do su ofer­ta en ca­so de una des­ace­le­ra­ción, y uno de los con­tra es el ma­yor cos­to fi­nan­cie­ro e in­ver­sión que im­pli­ca man­te­ner gran­des pa­ños en el tiem­po. “Lle­va­mos 19 reunio­nes y nos que­dan 10 más”, cuen­ta Fa­bián Wulf, ge­ren­te ge­ne­ral de la com­pa­ñía. El cues­tio­na­mien­to a los per­mi­sos de cons­truc­ción, di­ce, ha si­do un te­ma de preo­cu­pa­ción plan­tea­do por los in­ver­sio­nis­tas. “Pe­ro he­mos ex­pli­ca­do que el ne­go­cio de ca­sas es mu­cho más no­ble en su nor­ma­ti­va”, se­ña­la. Con 22 pro­yec­tos en car­te­ra, pa­ra los pró­xi­mos años pro­yec­ta ven­tas por 28 mi­llo­nes de UF ($1.138 mi­llo­nes), ci­fra que sube a 36 mi­llo­nes (US$1.463 mi­llo­nes) si se con­si­de­ra fu­tu­ras ven­tas de te­rre­nos. En Pie­dra Ro­ja, en tan­to, aún les res­ta 307 ha dis­po­ni­bles pa­ra desa­rro­llar pro­yec­tos por los pró­xi­mo 15 a 20 años.

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FUEN­TE: In­mo­bi­lia­ria Man­quehue

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