SQM: Calichera vende US$ 253 millones serie B, pero sale a comprar las A
La sociedad controlada con Julio Ponce se deshizo de 5 millones de títulos serie B y gastó luego el equivalente al 1% de lo recaudado en adquirir 67 mil acciones serie A, una posición que la firma considera estratégica.
—En medio de mayor colocación de acciones en el mercado en los últimos años, Pampa Calichera no solo logró recaudar $ 187 mil millones (US$ 253 millones) vendiendo acciones SQM- B. También salió a comprar. En el mismo día avanzó en dos direcciones distintas, pero con montos muy diferentes. Según informó la compañía a la Bolsa de Santiago, ayer adquirió 67.977 acciones de SQM serie A por $ 2.434 millones (US$ 3,3 millones), a un precio promedio de $ 35.812 por papel. Las acciones equivalen al 0,3% de SQM.
Los movimientos se producen el mismo día en que Calichera concretó la venta e 5 millones de acciones serie B en un precio de $ 37.500 cada una, por lo que en total recaudó $ 187.500 millones (US$ 253 millones).
Con esto, el Grupo Pampa continúa aumentando su participación en una serie clave, donde ya tiene más del 50% y que elige a 7 de 8 directores de la minera no metálica. Calichera aún mantiene cerca de 7 millones de acciones serie B. Las dos series tienen derechos políticos distintos, pero los reciben iguales dividendos.
LA VENTA. La subasta, a cargo de BTG Pactual, prácticamente no implicó descuentos, considerando que el día del anuncio de la venta el precio del papel era de $ 38.000, y ayer, día en que se cerró el libro, cerró en $ 37.590. La venta se concentró en grandes inversores: los inversionistas retail y los no institucionales de montos significativos (Nims) solo se quedaron con el 3% del libro, mientras que el restante 97% se lo llevaron institucionales.
En esa línea, el 12,2% del libro fue adjudicado a AFP, mientras otro porcentaje quedó en manos de fondos y compañías de seguro.
José Ignacio Zamorano, director de finanzas corporativas de BTG Pactual, destacó que “logramos en 48 horas levantar ordenes por US$ 500 millones. Destaco el interés que sigue teniendo SQM entre los inversionistas internacionales, los cuales se adjudicaron más de un 75% del libro, y dado que el precio de venta prácticamente no tuvo ningún descuento contra mercado”.
“Esperemos que esta transacción sea por fin el renacer de las colocaciones accionarias en Chile, donde prácticamente no hubo actividad relevante el año pasado”, concluyó el ejecutivo.
EL DESTINO. En enero, Pampa Calichera actualizó su política de inversiones y definió que se podrán comprar acciones de la serie A de SQM, pero no venderlas. Es su activo estratégico. En tanto, de la serie B de SQM se podrán vender y/o comprar acciones y/o opciones para suscribir acciones de pago de la serie. Con los recursos, a las sociedades cascada se les abren una serie de alternativas, desde prepagar deuda, distribuir dividendos entre sus accionistas o suscribir una porción del aumento de capital de SQM. Ⓟ