Cuánto y cómo opera el sistema de finanzas abiertas que busca regular la Ley Fintech
—Son cientos de operaciones mensuales y también cientos de millones de dólares en financiamiento. Ese es el tamaño que el sistema de finanzas y datos abiertos implica hoy en Chile, y que la Ley Fintech viene reconocer y regular. Su trámite avanza con rapidez en el Congreso; y a ello se sumó hace algunas semanas la firma de un acuerdo marco entre la Asociación de Bancos y FinteChile para afinar la interacción entre la banca y las fintech de cara a implementar la ley.
Entre los actores hay conciencia de que la iniciativa viene a poner un marco de acción a algo que ya está en funcionamiento desde hace años. Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, dice que “las Finanzas Abiertas son el corazón de la Ley Fintech y es un concepto que permitirá llevar el sistema financiero del país a un siguiente nivel en materia de innovación, competencia e inclusión financiera. Al definirse la gobernanza y regulación de las Finanzas Abiertas, la Ley Fintech viene a reconocer una realidad existente hace más de 7 años y la cual seguirá creciendo exponencialmente dados los beneficios que ya están recibiendo personas y empresas”.
¿Pero cual es el tamaño actual del sistema de finanzas abiertas en el país? En el país el financiamiento pyme a través de fintech en 2020 llegó a US$850 millones, según datos del BID, y gran parte de las evaluaciones de riesgo de crédito se realizó mediante open banking (datos de bancos) y open data (datos de todas las entidades económicas de un país, como el SII, la banca o la CMF). Y se pronostica -los datos están en elaboración-,que en 2021 el financiamiento debió alcanzar US$1.600 millones.
Roberto Opazo, director ejecutivo de Khipu dice que “usamos webscraping para open banking, ya que por el momento no hay APIs estandarizadas en la banca. Ya llegamos a 1,5 millones de operaciones de open banking o webscraping al mes. Eso, contando consultas, pero si contamos registros descargados por separado, ya pasamos de 10 millones al mes”.
En tanto, Pablo Andrés Vicencio, sales manager de Chile de Finerio- fintech que entrega una solución de administrador de gastos para cliente final, y que brinda conexiones con bancos y otras fuentes de información para el procesamiento de datos- explica que si en 2021 tenían 50 entidades financieras como clientes, para 2022 ya tienen a 95.
Por su parte, Alfonso Maira , CEO de Floid - firma que ofrece a bancos y fintechs herramientas para que usuarios puedan compartir su información de cara a una evaluación de riesgo- detalla que “en los tres primeros meses de este año procesamos 71,5 millones de transacciones bancarias y vamos con un crecimiento mensual promedio del 40%. Cada vez más gente está dispuesta a usar su información de cartolas bancarias, como un “comprobante” de que tan sano está financieramente de cara a obtener productos financieros online. También hay muchas empresas que usan Floid para conciliar pagos conectando sus cuentas bancarias”.
En tanto, Cristóbal Griffero, CEO y fundador de Fintoc - empresa de open banking cuyo sistema permite que cualquier aplicación se conecte con instituciones financieras de sus usuarios para recibir pagos o automatizar la conciliación bancaria-, cuenta que en Chile y México ya trabajan con 80 clientes, entre ellos con Banco Falabella, Rappi y Fintual.
“Además del crecimiento en número de clientes y usuarios finales, hemos logrado hacer partnerships muy importantes con distintos bancos, como por ejemplo el acuerdo con BancoEstado, para operar con ellos siguiendo altos protocolos de seguridad”, dice Griffero.
LOS DESAFÍOS DE IMPLEMENTAR LA LEY
A fines de junio la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), BancoEstado y la Asociación de Empresas Fintech de Chile (FinteChile), alcanzaron un acuerdo que establece estándares de seguridad, responsabilidad y mecanismos de lectura de datos de clientes de manera controlada.
Si bien en el documento, así como en la ley, se establecen una serie de mecanismos y responsabilidades, aún existen desafíos respecto de la implementación de los sistemas para acceder a los datos de las instituciones.
Según Opazo, “internet se ha vuelto complicada y hay muchos temas de tratamiento de datos personales que se deben cuidar. Es muy complejo hacerlo, porque los datos de las personas hoy son procesados de formas tan sorprendentes, que en cuanto esté aprobada la ley Fintech y la nueva ley de tratamiento de datos personales, ya tendremos que ver cómo se in