Ya es oficial: SQM y su socia australiana concretan adquisición de Azure en US$1.116 millones
La operación da acceso conjunto a la minera chilena y Hancock Prospecting al megaproyecto de litio Andover, cuyos recursos equivalen a entre 12 y 43 años de la producción anual esperada por SQM para el Salar de Atacama.
—Este jueves concluyó exitosamente la adquisición de Azure por parte de SH Mining, vehículo de inversión creado en conjunto por SQM y la firma australiana Hancock Prospecting, controlada por la multimillonaria Gina Reinhart, la mayor fortuna individual del país oceánico.
Así lo confirmó la compañía australiana, en una de sus últimas comunicaciones a la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés) antes de ser deslistada, donde detalló que “el acuerdo ya se ha aplicado”, luego del pago de 3,7 dólares australianos por cada acción.
Así, SH Mining pasó a controlar la compañía, cuyo principal activo es la participación de un 60% en la propiedad del megaproyecto de litio Andover, de 70 kilómetros cuadrados, situado en la región de Pilbara Occidental, en Australia Occidental. El proceso contempló la transferencia de 1.697 millones de dólares australianos a los accionistas de Azure Minerals, cifra equivalente a US$1.116 millones.
La operación dará acceso a SQM a uno de los yacimientos con potencial para ser un activo de de litio de clase mundial. Según estimaciones previas al actual proceso, el depósito cuenta con recursos por entre 2,5 millones y 9 millones de toneladas de carbonato de litio, cifra equivalente a entre 12 y 43 años de lo que espera producir en el Salar de Atacama
DE INVERSIÓN FINANCIERA A EXPLORACIONES
El cierre de la adquisición de Azure marca el fin de una serie de capítulos en los que SQM intentó hacerse del control total de la firma australiana, a la cual ingresó hace cerca de un año, durante el primer trimestre de 2023, tras invertir inicialmente US$13,8 millones para alcanzar el 19,9% de la propiedad.
Pocos meses después, el 12 de julio, presentó una oferta para llegar al 100% de la propiedad, pero su propuesta de 2,31 dólares australianos por acción fue rechazada. Dicho punto marcó el inicio de una verdadera carrera por Azure, ya que el 25 de octubre presentó una nueva oferta de 3,52 dólares australianos por acción, aspirando llegar al 80% de la propiedad.
Sin embargo, esa oferta desató una disputa accionaria protagonizada por Gina Rinehart, controladora de Hancock Prospecting, y Chris Ellison, empresario minero neozelandés. Pese a que este último logró alcanzar una participación de 12,3% en la propiedad de Azure Minerals, tras desembolsar más de 78,5 millones de dólares australianos a un precio promedio de 3,95 dólares por acción, finalmente fue la multimillonaria australiana quien logró cambiar la oferta de SQM, al pasar de un 10% en la propiedad a un 18,3%, acercándose a un umbral que le permitía bloquear la transacción.
Así, el 18 de diciembre SQM y Hancock anunciaron su asociación para comprar en conjunto el 100% de Azure, operación que concluyó este jueves.
SQM detalló en sus últimos estados financieros que, tras los US$13,8 millones invertidos inicialmente, “en el tercer trimestre y cuarto trimestre, la sociedad realizó inversiones adicionales por US$12,9 y US$4,3 millones, respectivamente para mantener su porcentaje de participación”.
Además, detallaba que al cierre del pasado ejercicio, la compañía “no ha ejercido influencia significativa sobre esta entidad y por lo tanto se ha reconocido como instrumento financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral de manera irrevocable”.
Según especificaba entonces, el impacto en otro resultado integral por esta inversión es de US$135 millones, cifra neta de impuesto.
Cuando se anunció el acuerdo entre Hancock y SQM, Ricardo Ramos, gerente general de la minera privada chilena indicó que la compañía buscaría “desplegar su experiencia en litio junto con el importante conocimiento minero local de Hancock y su historial de desarrollo de proyectos de exploración en etapas iniciales”.P