中国新能源乘用车市场发展趋势研究报告

Auto Review (China) - - NEW ENERGY COLUMN - 文/广州威尔森信息科技有限公司新能源高级咨询顾问田伟东

当前汽车工业正在科技革命浪潮推动下进入新时代,电动化、共享化、互联化、智能化,这些新时代的行业趋势正以前所未有的速度影响着汽车产业,新能源汽车已成为各主流车企抢占未来市场的一个风口,也是造车新势力想要弯道超车的发力方向。《中国新能源乘用车市场发展趋势研究报告》尝试对新形势下的新能源汽车市场发展趋势进行深入解析,力图为企业稳步向前发展提供科学的决策依据。

2030年新能源车型与传统燃油车将在乘用车市场平分秋色

复盘国内乘用车市场的发展历史,可以看到其呈现出“S型”曲线,在 2005年之前,整个的市场车型比较少,价格比较高,消费者接受度也比较低,此时整个市场发展比较缓慢。2005年之后,新车型不断增多,消费者的选择越来越多,而且车的价格不断下降,整个市场开始迅速成长,成为国内汽车市场发展的一个黄金期。近几年来,国内汽车市场已经进入微增长的时期,2018年上半年,整个乘车市场的增量在5%左右,市场逐渐成熟,竞争越来越激烈,我们预测国内汽车市场的封顶量为 3000万辆左右,所以爆发的机会越来越少。

在整个国内乘用车发展的大背景及市场发展的“S型曲线”规律下,我们预测,到 2020 年,整个国内新能源汽车市场的容量会达到 180 万辆,这与国家规划的 200万辆左右是比较接近的。

为了支撑这个销量,国家从 2013年开始提供了政策的强力支持,其次对于每个省市的卖车补贴,从2016 年开始是 1.2亿元,每年递增,到2018 年已经到了 1.8亿元。当然重中之重还是杀手锏——“双积分”政策的出台。2017年合资企业的汽车销量为1400万辆,但新能源汽车的销量几乎可以忽略不计,这将倒逼合资厂商加快投放新能源汽车产品的步伐。如果2020 年合资车企的销量按 1500万辆估算,其新增的新能源汽车销量至少要达到60万辆,而自主车企只需要在2017年销量基础上再增加 70万辆左右即可,按照 2017 年自主品牌新能源汽车的销量测算,年均30% 的增速就可达成目标。

在 2021年之前,新能源汽车市场还处于市场引入期,主要靠政策驱动,此时车的价格仍然非常高,消费者的整个接受程度相对比较低,发展比较慢。但2021年之后,购车补贴没有了,必须由政策导向向市场化竞争转变,届时会有越来越多的车企向这一领域投放产品,会进入快速发展的时期,但时间不会很长,所以留给国内车企的时间也不多了。我们预测,未来新能源汽车市场的黄金发展时期就是从2021 年开始到 2030 年这 10 年,到 2030 年,随着行业政策导向变化、新能源汽车成本下降、续驶里程提升以及充电基础设施的不断完善,我们认为新能源汽车市场整体份额会占到整个乘用车市场的一半,即整个乘用车市场上新能源和燃油车平分秋色。但从国家战略来看,要求届时新能源汽车的市场占比超过40%。

新能源车价将呈“高尔夫球棍”型曲线走势

从用途上看,新能源车与燃油车没有本质区别,未来随着新能源车的发展,与燃油车的竞争不可避免。在价格上,从整体来看,新能源车相对于燃油车的价格会逐渐呈现高尔夫球棍走势,核心原因主要是成本和产品力。

在引入期(2020 年之前),整个行业的产品比较少,成本非常高,新能源汽车的成交价高于同等水平下燃油车5万-7 万元,在价格上不具备优势。新能源汽车成本的下降会成为价格快速下降的主要动力;随着电池能量密度的不断提升,从2020 年开始,达到 300公里续驶里程的电池重量将仅略高于整车重量的 10%,这将在车身设计上为纯电动车配备不同里程的电池释放更大的空间。

进入发展期后,随着三元电池瓶颈的到来,成本降速放缓,而随着产品力的提升,相对价格的下降将在发展期前期终结。在 2025年之后进入发展的黄金期,随着正向开发及新技术的应用,新能源汽车产品力的优势开始显现,相对价格将逐步走高。在 2025年之后我们认为,新能源汽车的产

品竞争力会超过传统的燃油车。因为在2025年之前,新能源汽车可以主要依靠电池成本以及续驶里程的提升期望接近或达到传统燃油车的产品竞争力水平。但在 2025年之后,正向开发的新能源汽车会越来越多被推向市场,全平的底盘设计可以构建更灵活的空间布置,全新的电器架构更适合先进的技术应用,助力新能源汽车的竞争力超过燃油车。

供给结构将逐渐与传统燃油车一致

从产品类型分布看,在新产品的导入中,传统能源的三大车种均以A级(紧凑型)车型为主,且份额逐年增长,新能源汽车市场近来的发展也逐步向紧凑型车型靠拢。

2016年,国内新能源汽车市场上小型 EV占据不少市场份额,但是从 2018年开始,正逐渐向HEV过渡。其实我们认为不管是燃油车也好,还是电动车也好,最终都是要满足消费者的需求,所以消费者对于车辆的一些需求其实都是类似的,不管是燃油车也好,还是新能源车也好,未来在产品供给上我们认为新能源车也会像燃油车一样以PHEV 车型为主。

在新产品导入中,合资车企以PHEV 为主,BEV 为辅,同时与自主品牌开展研发、生产、出行合作以拓展新能源汽车市场;随着“双积分”政策的推出,合资车企的压力越来越大,现阶段优先规划可以降低排放放、能耗的产品线为主,基本布局以原有车型的PHEV车型为主。未来会向着 HEV、PHEV的组合转变。

自主品牌则以BEV 为主 ,PHEV 为辅,抢先布局新能源汽车市场,同时与合资品牌及造车新势力合作,期望提升自身的竞争力;前几年由于政策的支持,自主品牌主要集中在纯电动汽车市场上的发展,近几年为了保销量,不确定性增强,为了保销量和保积分未来也会在两边同时发力。

造车新势力则以高性价比或高品牌

定位切入市场,同时与自主品牌合作,弥补自身在制造和销售方面的短板。高性价比的产品更容易被接受,这两个不同的策略我认为各有优劣势,未来都有机会。

新能源汽车的用户需求演变趋势

充电时间、续驶里程与政策福利是新能源汽车用户普遍的关注点。具体到车型而言,比如刚进入职场的普通员工通常买代步车时会选择A00 或 A0级车型,再往上有家庭有小孩儿、事业开始向上的用户逐步依次选择A 级、B级或 SUV 车型,他们除了照顾家庭之外还要满足工作上的要求,甚至是户外的活动,对车辆的安全性、通过性甚至是商务用途的需求越来越强。高端车市场的用户不仅对车的功能有更多需求,更要彰显自己的身份和领先感,对于车辆的品牌,车上的科技先进性都有非常强烈的需求。

总体而言,入门级的新能源汽车用户更在意产品的性价比,而豪华级车型的用户更强调产品的品牌和科技感。

除了对最基础的续航里程、充电时间、电池寿命这些要素的需求外,限购城市的用户多为政策驱动下的刚需消费者,非限购城市的用户更看重车型使用的经济性。

目前多数消费者对新能源汽车特别是纯电动汽车都有类似续驶里程短、续航衰减快、充电不便利的抱怨,二手残值低、车型选择少、售后维修单一也都是目前存在的没有解决的痛点,消费者期待市场上出现更多可供选择的车型。新能源汽车行车安静、使用维护成本低等特点则广受欢迎。

从调研来看,80%的用户日常的行驶半径不超过 100公里,每次最长的行驶里程不超过 200公里。用户对电动汽车的续驶里程的期望值集中在 400-500 公里,与燃油车一箱油的续驶能力相当,也是他们单次最长行驶半径的两倍左右。 (本报告由每日经济新闻联合威尔森信息科技有限公司在 2018产业创新和新能源汽车峰会上共同发布)

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