Domestic SUV market analysis: Born in the prosperous world, in a troubled world, ending in the general trend

Auto Review (China) - - Contents - 本刊记者/郑雪芹

汽车业最近的一个“黄金十年”,当从2008年席卷全球的金融危机之后算起,次年即2009年初国家为了救市豪掷4万亿,推出了汽车下乡、小排量购置税减半、以旧换新等政策组合拳,强力刺激车市消费。也正是这一年,中国汽车销量首次超过千万辆大关,从此超越美国位居全球第一。

SUV市场的大爆发也沾了政策的光,2009和 2010 两年分别增长高达 47.15% 和101.28%,可谓生逢“盛世”。此后,多项刺激消费政策相继退出,而看到曙光的车企却蜂拥而入加剧市场竞争,合资、自主轮流坐庄,勉为“乱世”。真正的拐点出现在2018年,一路披靡发展到极致的SUV已是高处不胜寒,增速跌至历年最低点,眼见“大势”已去。

SUV的全称为 Sport Utility Vehicle,即运动型多用途汽车,是一种拥有旅行车般的空间机能和货卡车越野能力的车型,与轿车相比,其具有动力强、宽敞舒适及良好的载物和载客功能。正是基于这些优势,国内SUV车型在过去十年中的爆发性增长,一度蚕食了轿车车型三成以上的市场份额,成为乘用车中快速崛起的车型类别,近些年来在乘用车销量中所占的比重逐年提高。

然而,车市也如股市,有涨必有跌。盛极 一时的SUV看似势不可挡的上升趋势却在今年下半年戛然而止……

拐点显现

拐点出没 2018 年,SUV增速急转直下跌至历年最低点

曾经增势最为迅猛的SUV细分市场,在今年却被按下了“暂停键”。据中国汽车工业协会最新统计数据显示,9 月份,SUV车型销量为 87.28 万辆,同比下降10.10%。这也是今年连续第四个月该细分市场出现销量同比下滑。

事实上,今年前四个月(2月份由于春节因素不具可比性),SUV还是延续了两位数的增长态势,可以说真正的拐点出现在 5 月份,个位数的增长已是令业界哗然,不曾想后面的月份直接进入负增长通道,以至号称“金九银十”的 9月份下滑达到两位数,再加上整体市场大势已去,看空今年车市的不在少数。(见图表1)

尤其是与往年市场情况对比来看,截止目前 SUV增速已经跌至历年最低点。2018年 1-9月SUV销量为 723.50万辆,同比增长3.92%。照此测算,今年超过1000万辆规模有点悬,而上年同期已创下了 1025.27万辆的高基数,所以今年全年出现负增长也不是没有可能的。

十年回望

高速增长难再现,SUV的“黄金十年”即将结束?

如果我们以十年前的2008 年作为一个时间节点,那么由于金融危机的影响,当年SUV 车型仅售出 45.39 万辆,下降 53.37%。但始自2009年初的救市政策——汽车下乡、小排量购置税减半、以旧换新等政策组合拳,不仅成了整个中国车市的救市主,SUV更是借机爆发——刺激消费政策带来的红利是2009 和 2010 两年分别增长高达 47.15% 和 101.28%,并从此一发而不可收。

SUV细分市场,一度成为中国车市的主要增长驱动力。从 2009-2017 年均复合增长率对比来看,SUV年均复合增长率为40.93%,远高于整体市场的 9.83%。其中,2009-2016 年间的大多个年份,SUV的增长幅度都高达40%以上,即便政策退出后由于消费透支的关系导致2011和 2012年出现回落,但也保持了高达两成以上的增速。2013-2016年更是连续保持了四成左右的超高速增长。

随着 2017年中国车市进入低速增长阶段,体量越来越庞大的SUV也出现了较大幅度回落,中汽协统计数据显示,2017年,SUV细分市场共销售新车 1025.27 万辆,同比增长 13.33%。相较于整体市场的 3.03%,这个数字仍然让人欣慰。

但到了2018年,情况急转直下。今年6月份, SUV细分市场首次出现了环比、同比双降的局面,紧随其后的7 月、8 月、9月,则是月度销量同比分别下降 8.24%、4.68%、10.10%;前 9个月的SUV市场销量同比增幅仅为3.92%。(见图表2)

持续多年的SUV热潮突然冷却,这是出乎大部分人意料的,导致这一现象的原因有很多,国内油价接连上涨、消费者购车更加理性等因素对SUV的销量都有影响。因此有很多人判断,今年国内的SUV市场应该很难再获得销量和市场份额的双增长。这是不是意味着,SUV的“黄金十年”已然终结?

增速对比

十年来 SUV增速始终高于整体车市,但差距越来越小

SUV的高速增长趋势终究是难敌汽车整体市场的大势。

自去年以来,我国车市进入低速增长已成共识,2017年汽车整体市场销量为2887.89万辆,小幅增长 3.03%;而今年前 9个月同比增速仅为 1.49%,甚至有人判断 2018 年汽车销量负增长几成定局。

从近十年来SUV增速与汽车整体市场对比来看,两者走势大致相同,但SUV增速始终高于整体车市,甚至在 2015 年和 2016 年反其道而行之。即便是在整体市场增速最低的2017 年, SUV也实现了 13.33%的两位数增长,高出整体市场 10个百分点。

而这个连续多年高高在上的差距,在2018年前三季度大幅缩小。今年1-9 月 SUV累计同比增长了3.92%,仅高出整体市场2.4个百分点。(见图表3)

更不乐观的是,从前几个月的逐月下跌态势来看,2018年仅剩的三个月也难挽狂澜。

此前中国汽车工业协会相关人士认为, SUV增速回落态势越来越明显,这与去年中国自主品牌车企开始的产品结构调整策略密切相关,一旦能力具备时,自主品牌自然会加大力度布局轿车这个份额最大的细分市场。

但终究是胳膊扭不过大腿,眼见汽车整体市场大势已去,SUV又怎么能凭一己之力力挽狂澜呢?

份额变化

SUV疯狂蚕食轿车份额,出来混迟早是要还的?

通常意义上,狭义乘用车(不含微客)由轿车、SUV、MPV三大类组成,三者切分蛋糕,在总量为 100%的情况下,有人增加就必然有人减少。这一点从近十年来狭义乘用车旗下三大细分市场的份额变化就可见一斑。

从 2009 年到 2017 年,SUV在狭义乘用车中所占的市场份额从 7.86% 一路增长到了42.42%,可谓所向披靡,强攻下近半壁江山。

那么问题来了,SUV增长了,谁减少了呢?显然,从份额变化图上一目了然,同样是2009年到 2017年,轿车在狭义乘用车中所占的市场份额从 89.17% 一路下跌到49.02%,几近腰斩;而 MPV由于自身基数较小,其变化幅度与另两者相比波动并不大。结论显而易见,SUV抢走了轿车的蛋糕!有意思的是,进入 2018 年以来,节节败退的轿车似乎开始了绝地反击。今年前 9 个月,轿车的市场份额一改常态,不降反升,其1-9 月市场份额为 49.79%,略高于 2017 年的49.02%。

与此同时,SUV的升势也明显减速,甚至在前9个月的个别月份,轿车增速大幅高于SUV增速,如SUV 在 5月份仅增长了 6.51%,而轿车则增长了12.09%,两者地位互换。(见图表4)

是不是在车市常态化发展中,轿车又要重回主流地位了呢?让我们拭目以待。

车型交替

SUV销量前十车型集中度逐年下降,自主繁荣昙花一现?

本刊统计了近十年来SUV销量排名前十位的车型,发现销量越来越高,集中度(即前十车型销量在SUV总量中所占的比重)却越来越低,这与SUV产品的不断丰富密切相关。据不完全统计,目前SUV车型数量已高达219 款之多。

分自主品牌和合资品牌来看,可以说2015年是一个分水岭。2015年之前,自主品牌SUV的市场份额始终保持在 40%-45% 之间,上下浮动并不大;相应地,合资品牌SUV则维持了55%-60%的市场份额。但是自 2015 年开始,这种平衡被打破,自主 SUV在这一年取得了突飞猛进的突破,占比猛然跃至54.20%,相比之前大幅提升了10个左右的百分点,并一路增至 2017年高达六成以上的市场占有率,与合资SUV地位互换。不过从 2018 年 1-9 月的数据可以看出,今年自主SUV份额出现回落,再次与合资SUV交替。(见图表5)

同时,从历年前十车型统计表中也可以看出,2014年及之前,排在前十位的大多数是来自合资品牌的SUV 车型;而 2015年及之后,则成了自主品牌SUV的天下,当年涌现出了一批诸如江淮瑞风、奇瑞瑞虎、长安CS75、北汽幻速等畅销车型,替代了此前畅销多年的本田CR-V、现代 IX35、丰田 RAV4、汉兰达等。

此后,自主品牌趁热打铁,广汽传 GS4、五菱宝骏 560/510、吉利博越、上汽荣威 RX5等爆款车型加入战团,与长年盘踞头把交椅的长城哈弗H6一起,为自主品牌SUV的繁荣添火加薪。(见图表6)

然而,种种迹象表明,今年以来,自主品牌 SUV已是高处不胜寒,合资品牌 SUV 则有卷土重来之势。据统计,今年 9月份销量排名前 15 名的 SUV热销车型中,有 12 款车型呈现销量同比下滑。比如拿下 9月销量桂冠的哈弗 H6,虽然以 3.47万辆的成绩遥遥领先第二名,但相较于去年同期的 4.45 万辆仍同比下滑 22.02%,差距明显。而排名第 12 位的长安CS75,同比跌幅更是达到了 47.90%。

这两款车型的市场表现,也正是自主品牌SUV的一个缩影。据中国汽车工业协会统计数据显示,9月份自主品牌SUV销量为46.90万辆,同比下降 18.60%,这也直接导致了 SUV 整体市场销量的下滑。

但与此同时,合资SUV则呈现出了良好的增长势头。在9 月的 SUV销量排行榜中,东风日产奇骏、逍客、东风本田XR-V等车型不仅进入了前十,且单月销量均实现了同比两位数的高速增长,如奇骏和逍客分别增长了28.35%和 57.06%,本田 XR-V 增长了 38.45%。这与自主 SUV的市场表现形成了鲜明对比。

由此是不是可以判断,自主品牌SUV 刚刚过上没几年的好日子已经到头了?但愿江河日下只是暂时的,自主品牌凭借自己的努力还能过上好日子。

结语

回首过去,展望未来。今年的SUV市场正在重新洗牌,一方面,今年虽然市场总量增长 缓慢,但依然有大量的SUV新车投放,特别是作为 SUV市场绝对主力的自主品牌,SUV 新车数量超过了40 款,在售 SUV车型总数达到了 150 余款,竞争空前激烈;另一方面,从去年开始,以大众集团为主的德系品牌开始发力SUV市场,多个新车型的推出和整体售价的不断下探,打乱了原有的市场格局。

在这样的环境下,低价低质的SUV产品将逐渐被市场淘汰。今年的 SUV 市场从 10 万级到 40万级都将受到德系品牌新车的冲击。蛋糕难以做大,分蛋糕的人越来越多,而且个个都是身强力壮,就看谁的实力更胜一筹了。对于厂家来说,今年的SUV市场无疑是近十年来最残酷的,但对消费者来说,低价低质车型的淘汰和越来越多强力车型的加入,无疑是件好事。

图表1

图表2

图表4

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