India will become the next commanding height for the global auto industry

编者按：印度的人口规模约13亿，平均年龄只有27岁，是具有典型人口红利的国家，同时经济的持续增长也为下一步的汽车消费提供了良好支撑，预计未来5-10年印度汽车业将会面临爆发式增长，成为未来全球汽车产业重要的关注点。以沟通和分享为主题的“印度汽车产业论坛”于2019年5月7日在日本名古屋市举办，该论坛由日本FOURIN与印度汽车零部件工业协会(ACMA)、日印国际产业振兴协会 (JIIPA) 共同举办。500多名来自日本各大汽车、零部件公司、相关机构的代表参加了会议，会议自始至终座无虚席，这也表明了印度已经成为日本汽车产业高度关注的市场。受主办方邀请，安庆衡先生一行21人赴日参加了本次活动，本文就论坛的内容做了简要梳理介绍，并提出了几个重要观点，相信这些内容很值得国内汽车企业在产品发展和拓展印度及其他海外市场时借鉴。

一、印度——充满机会的土地

我们的近邻印度在 2018 年的人口规模已达约 13.3 亿人，并且具备“由年轻人主导的国家”的优势。据FOURIN 统计，印度的购车适龄人口(15 ～ 70 岁 ) 已近 9 亿，据专家预测到 2055年仍将持续增长，其后才开始面临老龄化问题。反观中国，虽然购车适龄人口保持11亿左右的规模，但到2030年左右将到达峰值，其后将逐步下滑。从全球来看，预计21 世纪上半叶将由中国和印度的人口增长拉动全球汽车需求扩大，但下半叶以后受全球经济增长等客观因素影响，推测汽车增长率将会放缓。对于我们国内企业来说，需要把握这个时间窗口，在拓展海外事业时有必要关注一下印度市场的发展。

从经济层面来看，印度的2018 年实际GDP约为 140万亿卢比(折合 2.7万亿美元)，实际 GDP 增长率自 2012年以后就持续着 5.5% 以上的高位增长，2018 年度亦达7.0%。印度不仅具备人口规模优势，人均 GDP(2018 年约2188 美元 )也伴随经济规模的扩大而快速增长，努力的印度人民、了解印度市场的印度汽车企业，均是推动今后该国汽车市场规模扩大的重要因素。

从外商投资情况来看，根据日本SIAM 的资料，2018 年 12月印度吸收的海外直接投资流入总额达 4091.5 亿美元，而其中投向汽车产业的海外直接投资额仅为 200.85 亿美元，占据整体5%的份额。而该比率在2010 年 4月已达5%。从这个角度来讲，印度汽车产业还有很大接受海外投资的上升空间，这也是国内整车和零部件企业扩大当地投资的机遇。

二、印度汽车市场的规模和特点

印度汽车产销规模在2018 年分别达到 480 万辆和 440万辆，其中产量排名全球第五、销量排名全球第四。

与此同时，从印度汽车零部件来看，该国以北部、东部、南部、西部为4个核心聚集区域，在 2017 年～ 2018年度已经实现 512亿美元的营业规模(同比增长 18.3%)，对该国 GDP 的贡献率也达2.3%。该国零部件通过出口获得的外汇收益达135亿美元，占据印度出口总额4%的份额。与此同时，印度售后服务市场也具备92亿美元的规模。该国整个汽车零部件行业创造的直接就业机会为150万人，间接就业机会也有 150 万人。

此外，从配套OEM的情况来看，印度能够生产高质量和低成本的零部件，不仅能够基本满足内需，还具备出口全球OEM 和 Tier 1的实力。

当今印度汽车市场有不少值得关注的特点：

1、SUV处于成长阶段

SUV在全世界都很受欢迎。消费者觉得SUV车身尺寸大、有重量、是

更安全的汽车。SUV座椅位置较高，可以给司机带来更舒适的驾驶体验和心理上的安全感。通过提高离地间隙、提升性能、提供丰富的驾驶体验， SUV正逐步追上两厢车和三厢车。这种趋势在印度也是一样。2017-2018年印度市场上SUV的增长率是其他乘用车的7 倍。几乎所有的厂商都增加了 SUV车型。2、汽油车的发展机会

在印度市场上，三厢车和小型乘用车中柴油车的比例是23%，已经降至 2012-2013年度的一半的水平。虽然在 SUV市场上柴油车还保持着相当的市场份额，但汽油车也正在增长。几乎所有厂商都注意到了这一变化，他们不断向市场投放汽油车也进一步加速了这一趋势。

SUV市场上汽油车的份额在几年前还几乎可以忽略不计。2012-2013年度这一比例只有3%，但是到 20172018 年度就上升到了16%。柴油车占比较大的乘用车市场上，也开始有更多的汽油车投放。预计这一趋势今后也会继续持续，汽油车将逐渐成为消费者的购买选项。这也为准备进军印度市场的企业，提供了一个以SUV 汽油车为突破口的发展机会。3、探索多样化发展路线印度的汽车产业也面临着产能利用率低、生产成本增加、消费者对价格敏感等课题。此外，还有一些尚不明确的课题需要面对，比如报废车政策、2030年公共领域 EV利用率100%、民间领域40%的目标如何达成、以削减碳排放为目的引入甲醇等替代燃料的问题等等。印度已提出到2030年力争使 30%的汽车实现电动化，这一目标实现起来很困难，但决心坚定，亦存在不能只采用发展EV一种技术路线的问题。4、共享汽车在发展

EV以及低碳排放的交通出行，可以满足安全、安心、价格适中、无公害的出行需求。很多跨国企业看好印度市场今后的发展潜力和良好的基础设施建设情况，正在将印度打造成为制造基地。

印度政府已经提出了 AMP20162026的汽车产业发展政策、低碳交通方案、绿色城市交通方案、“印度制造”计 划、NEMMP2020中规定的 EV 和HEV推广计划、以及到 2030 年公共领域 EV利用率达到 100% 等主要政策。汽车厂商如果充分利用新政策创造出来的新的事业发展机会，预计可实现较快的成长。

在更有效率和价格适中的交通出行政策上实现范式转 换（paradigm shift），就能创造出新的合作、合资、投资机会。这也能为汽车产业带来最先进的技术和进一步的发展机遇。5、印度汽车零部件发展仅从变速器的自动化领域来看，印度市场上有 AM、TC(液力变矩器)、CVT、DCT、DSG等多种技术选择。从销售数字上也可以看出，自动变速器正处于增长阶段。大多数厂商都在自家的产品线中增加了装配自动变速器的车型。

由于印度是一个对价格敏感的市场，AMT投放市场，成为影响这一传统上偏好手动变速器社会向着更关注自动变速器方向转化的重要因素。现在，在马鲁蒂铃木和现代汽车的入门款车型中已向消费者提供了装配自动变速器的车型，采用自动变速器的车型增加是必然的趋势。

三、印度汽车发展面临的问题

从影响汽车产业发展的社会因素来看，印度仍然存在着人民安全意识较差、时间观念较差、由上而下的决策模式等问题。

同时，印度的交通拥堵情况与大气污染问题也较为严重。全球拥堵最为严重的5个城市之中，印度就占了3个。全球大气污染最严重的15个城市之中，印度也占了14 个。1、面临降低化石燃料依赖课题由于印度几乎没有任何石油资源出产，为了实现8%左右的经济增长目

标，印度的能源消耗将维持每年5% 的增长率，燃油车向电动车的转变能减少印度对进口原油的依赖。提高了印度国内的能源安全性，减少温室气体排放量。2、面临排放标准提高的冲击处于转折期的汽车产业的政策法规，在构建新的环保体系的意义上，对于主机厂、零部件厂等来说，有着重要意义。

印度汽车市场上最具有进步意义的决策是将排放法规从现行的BS4，直接在 2020 年提高到 BS6。这将大幅缩小柴油车和汽油车在排放上的差距。可以想见的是，在 2020 年 4月实施 BS6之前，需在印度全国建立与 BS6 配套燃料的供应和使用环境。因为符合BS6法规的车辆是不能使用低品质燃料行驶的。

而且对汽车厂商来说，在2020 年4月实施 BS6 之前的6 到 12 个月的时间就需要对应最新法规的燃料。对于消费者来说 2020 年 4月以后使用相应燃料即可，但是厂商要进行车辆试验和实际行驶测试等，这就必须要在测试阶段使用符合最新法规的燃料。对于汽车厂商来说，既要重视解决PM2.5 和PM10问题，又要获得利润，还要解决排放问题很难。

此外，伴随汽车市场的发展，在新的安全标准、排放标准等相继出台的背景下，印度每辆车的购车成本也在不断上升。而且，每辆车的保有成本也在上升，单从油价来看，印度的汽油价格从2011 ～ 2018 年上涨了23%，同一时期柴油价格也上涨了69%，这些问题解决不好，都会影响印度汽车工业发展。

四、印度政府从政策层面支持汽车产业发展

印度政府过去曾经发布过面向2006-2016 年的汽车产业发展政策，主要内容如下：促进汽车市场增长、获得技术竞争力和成熟度、力争成为世界汽车生产基地、成为主要汽车厂商的出口基地。从 2016年末的统计数据来看，印度政府表现得非常乐观。基于20062016年的汽车产业发展政策取得了成功，印度政府又制定了面向 2016-2026年的新的汽车产业政策《AMP2026》。

该政策为直到 2026 年的汽车产业发展目标，聚焦以下几点：

促进汽车产业成长的战略、汽车产业对 GDP的贡献度、减少温室气体排放、可以在技术层面与其他国家进行高水平的竞争。该政策还包含了预计将于 2020 年 4月开始实施的排放法规BS6。同时该政策也在考虑加入报废车相关政策，这主要是为应对老旧汽车的污染物排放问题。可以说印度政府通过政策措施，在强力支持印度汽车产业的发展。

此外，对于印度汽车产业来说， BS6排放法规的实施、报废车政策ELV、2030 年公共领域EV 达到 100%的目标、充分利用替代燃料、油耗、车辆安全法规等都是重要的课题。从技术更新、投资、实施、确保相关预算等角度来看，这些政策对政府相关部门和金融领域也有影响。

五、印度汽车未来发展展望

印度汽车市场正处于印度人民感到振奋的成长阶段。小型乘用车、两厢车、三厢车、SUV等均呈现增长态势。无论是在入门级市场还是豪华车市场，人民都渴望拥有轿车或SUV。

与此同时，印度汽车产业与其他国家相比，具备很多优势。比如制造业所需的基础设施、低成本的劳动力、印度汽车工业的软件优势和正在成长的中产阶级等等。另外，在公共领域和地方发展上的相关需求也正强力支撑着汽车产业的进一步发展。今后几年的印度市场，预计自动变速器、装配与控制技术、安全技术、燃料、SUV等将是发展的亮点。

据 FOURIN 预测，该国汽车产量到 2022 年将达到 700 万辆、到 2030 年将达到 1190万辆。与此同时，该国销量到 2022 年将达到 580 万辆、到 2030年将突破 1000万辆大关。依托稳定的经济增长形势和年轻人口较多的红利，该国很可能继中国之后成为今后全球最大的成长型市场。

从远期来看，预计印度汽车产业、特别是乘用车产业将继续增长，预计到2026 年产量可达 940 万辆。汽车产业营业外收入可达2600亿到3000亿美元。出口可增至 800 亿美元。在 2016-2026实施期间，直接就业人数和间接就业人数预计可达 6500 万人。汽车产业对GDP的贡献度可达12%。

六、印度电动车发展政策与展望

从电动车发展政策来看，印度政府为了削减汽车的尾气排放和保护环境，早在 2013年1 月就导入了《国家电动汽车任务计划2020》(=NEMMP2020)。这是一个发展EV 和 HEV 的战略，还旨在提升印度国内厂商相关产品的生产能力。NEMMP的目标是到 2020 实现600 ～ 700万辆电动汽车上路行驶( 其中 400 ～ 500 万辆为二轮车)。这将使燃料使用量减少220 万～ 250 万 t，使汽车排放的二氧化碳等温室气体减少1.3 ～ 1.5%。为了顺利实施 NEMMP政策，印度政府全力支持充电基础设施的开发和普及、快速充电、增加电池容量，延长续航里程等电池相关技术的开发。

其后，2015 年 4月又导入 FAMEIndia第1阶段政策，通过财政金融的支持加速印度交通电动化，涵盖所有类型的车辆和多项混动技术。在通过

FAME-india 计划推广EV的同时，将阶段性地增加EV及相关零部件在印度本地的生产。

印度重工业和国有企业部还在2019 年 3 月公布了《EV/EV零部件的分阶段制造计划》(=PMP)。目的在于改革印度的出行体系，未来向着清洁化、网联化、共享化的方向发展。提出的目标是到 2024 年为止的5年为计划实施期间，鼓励EV、EV 用零配件、EV用电池等产品在印度本地生产。力争在印度国内建设2 ～ 3 座 EV电池的大型工厂，从电芯开始进行生产，提升出口竞争力。通过这种方式实现EV整个价值链的本体化生产。还提出了印度就EV电池领域的生产路线图，2019-2020 年度投产可以组装电池模块和电池组的大型工厂，2021-2022 年度实现包括电芯在内的本地化生产。

从投资优惠政策方面来看，印度联邦政府在 2019年3 月批准了《变革性出行和电池储能国家任务（=NMTMBS）》，该政策中包含有关 EV及其零部件的相关投资优惠内容。除了政府的鼓励支持，就EV制造、电池及电池管理系统等EV核心零部件制造等领域，来自该国民间的投资也发挥着重要的作用。从印度的主要OEM来看，塔塔、马恒达、马鲁蒂铃木均已开始生产EV，并正进行进一步的开发和测试。

为推进HEV和EV的生产和投放，印度政府还向购车者提供补贴。这包括中央政府和地方政府。在推进HEV 和EV的生产和投放方面的目标是到2030年使公共领域全部采用EV、使民间领域这一比例达到40%。从这个角度来看，印度的EV市场还有广阔的市场潜力。

从有关电动车发展的充电基础设施来看，根据《FAME-II》计划，印度计划建立 2，500 座充电站，在 3km×3km 的电网范围内至少设置一座充电站。每 1座充电站将提供 36,000 美元的补贴。与此同时，计划在 1,500km 的主要高速公路上往返两侧设置约100 座充电站( 每隔25KM)，并且每座充电站将提供181,000 美元的补贴。此外，在连接城市之间的高速公路上也计划设置200 座充电站，每座充电站将给予 36,000 美元的补贴。

七、印度汽车市场发展对我们的启示

1、中国汽车产业发展面临挑战从印度汽车论坛发言中可以清楚地了解到，日本 2018 年国内生产汽车1000万台，海外生产汽车2000 万台，总计 3000万台，占全球总量的1/3 强，在全球汽车产业占据举足轻重的地位。中国虽然连续多年是世界第一汽车产销大国，但本土中国品牌汽车总量只有1000 多万辆，也就是说，除了产品和技术上我们有差距，在规模上也有很大差距。

印度 2023年人口将超过中国，成为世界第一人口大国。中国2030 年人口数量将达到顶峰，印度在2055 年人口还在增长，其后才会面临老龄化问题，印度在劳动力人口比例方面和成长性上将明显挑战中国。

2、战略上中国应重视印度汽车市

场

从印度汽车论坛整个组织上和内容上，都体现了日本汽车行业对印度汽车市场的重视，体现和宣传了日本汽车工业向印度进行战略转移的明显倾向。

印度依托稳定的经济增长形势和年轻人口较多的红利，该国很可能继中国之后成为今后全球最大的成长型市场。有的专家预测，未来的一些年，世界汽车将会以印度为中心，这很值得我们中国汽车行业关注，并应冷静分析、并认真研究印度汽车市场，确定今后的发展对策。

3、印度与日本汽车行业合作很好“印度汽车产业论坛”是由日本FOURIN与印度汽车零部件工业协会 (ACMA)、日印国际产业振兴协会(JIIPA)共同举办，从论坛的组织、安排、到论坛的具体内容都可以看到双方合作很好，实际上也体现了印度与日本汽车行业合作很好。

中国的汽车行业组织是不是也可以考虑组织类似的论坛，推动中国与日本、与印度或其他国家汽车行业之间一对一的交流和合作呢？

4、印度以小型化车辆为主的市场结构值得重视

根据马鲁蒂铃木 (Maruti Suzuki India) 社长鮎川坚一的介绍，铃木在日本国内就轻型汽车、A/B/C细分领域推出了总计22款车型，而在印度相同细分领域也已推出15款车型。日印就两国消费者均十分青睐的C级细分以下领域，具备广泛的合作经验和潜力。

铃木在印度业务发展非常出色，而在中国，铃木刚刚宣布退出。

这在一定程度上也反映出我国与日本、印度两国汽车市场的需求结构差异。一方面，对于我国来说，像日本铃木一样，通过合资合作或者直接投资的方式，将富余的小型车产能疏解至发展潜力巨大的印度，不失为一种较好的海外拓展策略。

另一方面，是不是也应该在政策和舆论导向上在中国努力推动节能的小型车发展呢？

我们过去研究比较多的是美国、德国和日本等国的汽车工业发展，为了中国汽车工业走出去，建议多研究一下类似印度一样有市场发展潜力的国家。