新能源车市：2020 艰难转正，2021增幅可期

2020年新能源车市走出了一个大大的深V 型曲线，2021年会更好吗？

低开高走

国内新能源汽车在 2020 年的上半场与下半场拿到了完全不同的剧本。

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协会”）统计数据显示，2020 年 11月，新能源汽车产销分别完成19.8 万辆和 20万辆，同比分别增长 75.1% 和104.9%，其单月产销第 5次刷新了当月历史记录。1 〜 11 月，新能源汽车销售完成110.9万辆，同比增长3.9%，增速较1 〜 10月已实现由负转正。

事实上从 2019 年 7 月起，受补贴大幅退坡等影响，新能源汽车一度结束了数年来的快速增长趋势，罕见地出现“负增长”。

进入 2020 年 1 月，工信部等部委明确表态后续补贴不会大幅退坡，再加上其他一些有利因素，业内对新能源汽车在2020年逐步恢复正增长寄望颇厚。

年初新冠突袭全球，重创了整个汽车产业。2020 年 2 月，车市近乎停摆，新能源汽车销量降幅一度超过8成。“知道差，不知道这么差。”彼时新能源车市的表现完全跌出业内人士的心理预期。到 2020年上半年，整个国内车市复苏迹象明显，对全年降幅的预期也比年初收窄。而新能源汽车特别是乘用车相比之下仍然不见明显起色，同比降幅接近4成。

据中汽协会副总工程师许海东介绍，自疫情爆发以来，为稳定汽车消费，从国家到地方政府相继出台了多项促消费的政策，其中新能源购车补贴、燃油车购置补贴、以旧换新补贴、汽车下乡补贴、放宽限购等都直接刺激了地方汽车消费。

在政策累计利好以及供给改善的情况下，终端消费者对新能源汽车接受度提高，新能源汽车走势稳定向好，实现较高增长。进入下半年第1个月，虽然有 2019年同期基数较低的影响，新能源车市开始结束“12 连跌”，此后销量逐月大幅度攀升，同比增速更是不断迈上新台阶。

在 2021中国汽车市场发展预测峰会上，许海东预测，新能源汽车 2020年全年销量有望在130万辆左右，同比增长 8.0%，超过 2019 年已成定局。

更令人振奋的不是销量的正增长，业内专家普遍认为，2020 年新能源汽车最大的变化，是向市场化驱动迈出了重要一步，这是具有历史转折点意义的变化。

对私市场的新突破

“2020年的总量虽然跟去年持平，但是结构上变化很大。最显著的就是对私市场出现了突破性进展，不仅弥补了对公销售下降部分，总量还有所增长。” 在新能源汽车国家大数据联盟2020 年会上，国家信息中心副主任徐长明指出，全国范围内对私销售，2020年 1 〜 10 月增长 12.8 万辆，对公销售下降了 11.8万辆。目前对私销量已经连续两月处于历史同月最高水平。预计2020年全年对私销售部分将达到历史最高峰。

2020 年 1 〜 10月，“个人购买新能源汽车的比例达到70%，较过去有很大提升。” 一汽-大众销售有限责任公司执行副总经理、大众品牌执行总监马振山表示，过去是“六四分”，六成对公，四成对私。从消费群体看，我们发现如今买新能源汽车的用户中，女性占比约 46%，90 后的人群也贡献了购买新能源汽车的增量。

在产品方面，上汽集团质量和经济运行部市场与品牌管理总监郝鸿认为，国产特斯拉、造车新势力(蔚来、小鹏和理想等)以及自主品牌(比亚迪、上汽通用五菱和广汽)在不同细分市场推出高性价比的爆款车型，加速了私人消费需求释放。

从城市角度看，据徐长明分析，对

私人市场的突破是两股力量共同起作用的结果，包括限购城市和非限购城市。从数据看，非限购城市对这一变化的贡献更大，占64%。“非限购城市私人市场的快速突破将成为有历史意义的变化，”徐长明表示，“非限购城市才是新能源汽车市场的未来。”

“哑铃型”市场格局成形

“个人需求逐步扩大，20 万元以上及 10万元以下的纯电动汽车拉动了市场的整体增长。”在比亚迪乘用车产业办公室主任熊甜波看来，拉动当前销量增长的主力来自高端和低端两个细分市场。

由于中端市场一直未见明显变化，马振山将这种局面形象比喻为“哑铃型”。

从 2020 年 1 〜 10月看，特别是在私人市场，A00级新能源车型销量超过15万辆，相比 2019 年同期增长 6.5 万辆。还诞生了一款现象级车型，五菱宏光 MINIEV，单月销量在 11 月已突破3 万辆，日销超过 2000 辆。徐长明认为，五菱宏光MINIEV找到了它的卖点，主要弥补或替代了低速电动车。从地域看，这款车销量最多的前10名城市中，位于山东与河南两省的占多数，而低速电动车销量大省也是这里。

B级车销量更是增长9.2 万辆，超过 20万辆。值得注意的是，造车新势力在B级及以上市场的表现突出。蔚来、小鹏、理想等企业的产品卖得非常好。

但 A级和 A0级市场销量比 2019年同期却各少了1万多辆。徐长明认为， A级新能源汽车在非限购城市的销量目前也就 1000 〜 2000辆，“这离真正的启动还有距离”。因为按2019 年传统汽车细分市场的情况，A0和A级车是千万辆级的市场，然而目前没有真正能打开这一市场的新能源车型。

“A00级纯电动汽车的用户买的是经济性，B级新能源汽车用户买的是产品吸引力，A和 A0级为什么没有起来？”徐长明认为，这类用户买的是产品综合性价比，而这一级别的新能源产品离消费者自愿购买尚有距离。他建议，下一步企业降本降耗是重中之重。

2021年增幅有望超40%

中汽协会预测，2021 年新能源汽车销量有望达到 180 万辆，同比增长40%。更为乐观的估计是增幅将在 50%左右。

“整个市场回归比较正常、比较健康的状态，不再主要依赖于补贴，大家也不再为了补贴而做一些非常低端的产品。让消费者对新能源技术、产品都有了更好的认知，2020年度为我们接下来做了非常好的铺垫。”熊甜波指出，从政策及产业趋势看，2021 年的新能源车市有多重利好。近期出台的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》提出 2025年新能源汽车销量占比20%（约500万辆）的目标，这意味着未来几年的年复合增长率将达到37% 以上。

此外，明确“三纵三横”布局和加大推动充换电网络建设（公共网络建设适度超前）也将有利于新能源汽车的普及。

还有补贴政策延续至 2022 年，也有利于新能源汽车更快更好地抢占市场，北上广深等限购城市对于新能源汽车指标等政策的稳定性以及海南等新兴市场的优惠政策，也有利于稳定、促进新能源汽车的消费。2020年各地的支持政策为车市的复苏就做出了重要贡献。随着汽车保有量不断攀升，各地方政府给予新能源汽车更多的路权也是重要利好。

从国际环境看，全球范围内新能源化的趋势不断增强，欧洲多个国家均宣布了禁售燃油车的时间表。

在多重利好因素的相互作用下，熊甜波预计，2020年新能源乘用车总销量同比增长近30%，达到110万辆以上，整个市场渗透率达到5.4% 以上；2021年新能源乘用车市场预计增幅40% 以上。其中，出于对经济出行及高端体验的追求，新能源汽车将在入门和高端市场逐步替代燃油车，重新激活这一市场的增长。另一个值得关注的领域是对公市场，将在 2021年进一步为新能源汽车带来增量。预计全国有40 多万辆出租车需更换，网约车预计仍有20 万辆的需求缺口。

但她也提示，从短期看，整个新能源汽车产业成本压力依然巨大，消费者的续航焦虑也暂时难以打消，安全问题仍将成为他们最大的顾虑。

从各分类市场看，随着疫后国内经济好转，郝鸿认为，新能源汽车对公市场将得到明显修复，各地新增 /更新出租网约车比例要求及部分地区不成文规定、车企满足双积分的重要需求（合资为主）、疫情后网约车用户规模回升、盈利预期向好等也都是有利因素。而在限购城市新增燃油车指标预计取消或减少、补贴退坡预期稳定的情况下，强势新产品供给增加也将加快在私人市场的渗透。

在 2020年声量偏小的中端新能源汽车市场，有望随着 2021 年主流合资企业正式入局而改变。马振山认为，随着大众、丰田等外资企业的入局，新能源汽车市场必将硝烟再起，实现终端市场结构转变，即从哑铃型向纺锤型的转变。新能源汽车私人用户购买占比将继续提高，非双限城市的销量也会不断增长，新能源汽车市场已向需求拉动转变，走向成熟。“在结构方面，我们认为 2021年是新能源汽车真正走向全面市场化发展的重要年份。”