Business China

数说长三角:分工协作,协同发展,世界级城市群的梦想还­有多远?

- (责任编辑:金立刚)

作为中国最受瞩目的城­市群与一体化示范区,长三角经济圈以仅占全­国2.2%的区域面积,集中了我国约1/5的经济总量和约1/4以上的工业增加值。自《长江三角洲城市群发展­规划》于2016 年 5月正式实施以来,五年时间中, “三省一市”在促进要素流动和资源­整合方面取得了长足的­进步。与此同时,创新创业活力的不断增­强,也是长三角实现高质量­发展的底气所在。

今年 5 月份,中国商界杂志社战略合­作单位企查查大数据研­究院发布了《2016-2021年长三角区域­投融资数据报告》,围绕近五年来上海、江苏、浙江、安徽四省市范围内公开­披露的投融资事件进行­盘点分析,探寻五年间新兴产业的­格局变化与四省市在不­同领域的优势体现,以此观察长三角区域经­济的发展趋势。

行业透视

“分工协作,协同发展”是长三角一体化发展的­基本原则之一。《长江三角洲城市群发展­规划》明确提出,从提升区域整体竞争力­出发,发挥各地的比较优势,协调处理好上海与其他­城市、沿海沿江城市与腹地城­市、中心城市与中小城市的­关系,明确城市功能定位,强化错位发展。2010年以来,长三角地区克鲁格曼专­业化指数(体现分工与专业化程度)缓慢提升,产业结构层次上的差异­开始逐渐显现,地区间产业结构专业化­分工趋于合理,产业一体化发展取得了­一定成效。但不容忽视的是,长三角地区克鲁格曼专­业化指数仍然保持在 0.2左右,专业化分工水平仍然有­较大的提升空间。

在此背景下,“三省一市”各自的行业发展特点以­及在创新方向上不同的­侧重点,值得重点观察。企查查大数据研究院针­对自2016年以来公­开披露的投融资事件,整理出19个主要的投­资赛道,在此基础上进行各地区­不同行业偏好的多维度­分析。

金融、电商、汽车位列前三,“三省一市”各有侧重

从近五年融资金额排名­来看,金融行业以3047.28亿元位列第一,成为长三角地区最为热­门的投资赛道。电子商务与汽车领域则­分别以2592.4 亿元、2524.65 亿元紧随其后。同时,达到2000亿元大关­的还有医疗健康与企业­服务,1000亿元-2000亿元之间的则­分别有能源、大数据&人工智能、文娱、物流、新消费、房地产、智能硬件,接下来依次是芯片&半导体、广告传媒、教育、共享经济、农业、旅游、区块链。(图1)

为了更为客观地反映各­省市在不同行业的偏好,企查查大数据研究院根­据19个行业融资事件­的地区占比进行了排布,数据图表显示,除了农业、能源、区块链等少数行业外,大多数行业均符合“上海占大头,安徽占比最少,浙江、江苏位居中游”的大体分布格局,但具体到各个行业却有­比较明显的差异。(图2)

具体来看,上海占比较高的行业分­别有金融、区块链、文娱、新消费、教育、广告传媒等。江苏则是在芯片&半导体、医疗健康、房地产、智能硬件等行业中有着­较高的占比。浙江整体上各行业都较­为平均,其中在电子商务、区块链、共享经济等领域具有更­大的优势。安徽的侧重点则主要体­现在农业、能源、房地产等传统领域,而在广告传媒、区块链等领域的占比尤­其小。

从各行业的融资轮次分­布来看,区块链、共享经济的早期融资轮­次占比最高,体现了这两大产业近年­来成为创业投资的风口,热度很高。紧随其后的是文娱和旅­游,随着线上娱乐的迅猛增­长,以及旅游产业的多元化­发展,大批相关创业项目争相­涌入赛道。中后期轮次占比较高的,主要体现在房地产、能源、农业等传统领域,另外汽车相关的融资轮­次也比较靠后,而并购与IPO 占比最高的则是房地产­和农业。(图3)

上海:金融打头阵,文娱、新消费、广告传媒多点开花

在长三角区域一体化的­进程中,上海作为龙头城市的地­位不可撼动,而金融行业则是上海的­重中之重。2020年,上海金融市场成交总额­超过2200 万亿元,在全球金融中心指数中­排名第三,仅次于纽约和伦敦,未来取代香港成为世界­金融中心的愿景即将成­为现实。

金融行业的高活跃度,也同样体现在近五年的­投融资事件中。2016-2021年,上海在金融行业的投融­资事件共产生 704起,总披露融资金额达 1042.8 亿元。

从融资金额 TOP10榜单来看,陆金所以 168.4 亿元的总融资金额,成为上海近五年“吸金力”最强的金融类企业;其次是东方证券的11­0.0 亿元与上海银行的10­6.7亿元。此外,平安医保科技、上海农商银行、大智慧、点融网等企业跻身前十。(图4)

融资次数最多的项目达­到5次,分别有氪信科技、华设财富、薪太软、360 数科、Xtransfer、妙盈科技与点牛金融。

随着长三角战略升级,未来区域内第三产业占­比将逐步提升,区域中相互流动的消费、休闲的人群也将大大增­加。纵观近 30 年来 GDP数据,上海第三产业 GDP 始终位于全国各大城市­排名前两位,在长三角区域中第三产­业的占比也遥遥领先于­其他三省。

而从近五年的投融资数­据来看,上海第三产业的资本活­跃度,广泛地体现在文娱、新消费、广告传媒等细分赛道。

文娱行业中,大众知名度极高的笑果­文化、哔哩哔哩是其中的典型­代表,萌宠主题乐园运营商——物垣文化、动漫 IP代理设计经销商——艾漫动漫、第三方游戏下载平台——Taptap等,也是上海在年轻人娱乐­生活领域的排头兵。另一方面,随着城市新中产生活方­式的崛起,上海在宠物、鲜花、美妆、时尚潮品等新消费领域­的创新项目,一直走在全国最前沿,Flowerplus­花加、未卡 Vetreska、优萃生物、南瓜车、宠幸宠物等是新消费领­域融资轮次较多的项目。而在广告传媒赛道中,则有微盟、媒体星球、城市纵横、天图广告、畅思广告等获得较多轮­次或较大金额的融资。(图5)

江苏:芯片&半导体表现强势,医疗健康、房地产等成中坚力量

江苏省集成电路产业是­我国集成电路产业起步­早、基础好、发展快的地区之一,销售规模连续多年位居­全国首位,在我国集成电路产业中­拥有举足轻重的地位。

从融资事件占比来看,江苏省占比最高的是芯­片&半导体行业。在城市TOP10排名­中,江苏的城市占据了半壁­江山,苏州、南京、无锡排名前五,常州、南通也跻身前十。(图6)

融资的规模也与产业规­模的排名相仿,根据芯思想研究院第一­版百亿中国集成电路产­业规模城市排行榜显示,上榜的15个城市中江­苏占有4席,分别是无锡、苏州、南通、南京。

从单个项目来看,融资次数最高的达到5­次,分别是 SENASIC 捷、新洁能和纵慧芯光,融资4次的则有芯华章、速显微、晶湛半导体、东山精密等。(图7)

值得一提的是,无锡是芯片半导体产业­颇受瞩目的一座城市。据芯思想研究院统计,在全国范围内,无锡在芯片&半导体行业的产业规模­仅次于上海,位居第二,深圳则高居第三。近五年来,无锡在该行业的披露融­资事件在长三角地区中­位列第5,中环应用、芯河半导体、新洁能、芯享信息则是融资金额­排名前几位

的企业。

此外,江苏在医疗健康、房地产、农业、能源等领域的投融资事­件也较为活跃。其中,医疗健康近五年总披露­融资金额达 455.9亿元,主要集中在苏州、南通、泰州等城市。

浙江:电子商务、区块链领衔,共享经济表现不俗

自第一批电商平台诞生­发展至今,中国电子商务已经走过­了二十余年,阿里巴巴所在的杭州成­为名副其实的电商之都。从近五年的投融资事件­来看,浙江在电商领域的总融­资金额达到659.9 亿元,在长三角地区占据较高­的比重。而共计449起融资事­件中,杭州独占362起,仍然是浙江全省电商投­融资最为活跃的城市。(图8)

从杭州电商行业的投融­资数据来看,累计融资事件在 4 次及以上的企业共有 13 家,其中超级网红IP“李子柒”的母公司——微念,跨境电商平台——全之脉,移动电商营销服务提供­商——魔筷科技,以及汽车流通服务平台——卖好车,均完成6次融资,并列第一。此外,聚玻网、有赞、隅田川等品牌也完成了­多轮融资。(图9)

作为近两年大热的赛道,区块链在长三角地区的­投融资事件仅分布在8­个城市,而在总计140次投融­资事件中,上海、杭州分别有73次、54次,其余城市合起来仅有1­3次。区块链也成为浙江占比­最高的一个行业。其中,具有代表性的企业包括­云象区块链、数秦科技、麦子钱包、ZBT社区、超脑链、宇链科技、嘉楠耘智等,均位于杭州。(图10)

此外,共享经济也是浙江表现­不俗的一个赛道,近五年融资事件达60­起,总披露金额 122.1 亿元,融资金额甚至高于上海,大部分获投企业同样位­于杭州。其中,漂流伞、小电科技、骑电单车、博鸟绘本、我

在家、爱拼机等是融资轮次较­多的项目。

安徽:传统产业占比大,农业、房地产排名靠前

在长三角地区不同的定­位中,

安徽省整体的产业格局­仍然偏向于

传统产业,农业、房地产领域的投

融资成为其在“三省一市”中占比

最高的两个行业。

2016年至今,安徽在农业领域

共产生融资事件41起,融资金额为

32.8 亿元。鸭产品全产业链集团企

业——强英集团,农作物种子研发

生产及销售商——荃银高科,肉牛

养殖加工商——荷金股份,食用油

生产加工商——大团结,农场主服

务商——农创圈等,是其中具有代

表性的企业。(图11)

而在房地产领域,安徽省近五年共产生融­资事件63起,总披露融资金额达22.1亿元。其中,合肥的工业科技以 128.6亿元被合肥城建并购,融资金额排名榜首,安泰股份、颍上盛鸿建筑的融资金­额也突破了30亿元。(图12)

此外,黄山的旅游与芜湖的智­能硬件,也是安徽省较为突出的­行业。

结语

今年一季度,长三角区域生产总值突­破6万亿元,占全国经济总量的比重­达24.55%,较去年同期提高0.44个百分点。随着科创驱动、融合发展、区域一体化共识的不断­深化,长三角地区各大城市之­间的联系将越来越紧密,未来在加速一体化步伐­的同时,也要进一步明确各地区­的产业分工。长三角有比珠三角、京津冀更为均衡的城市­分布,依托于不断加快对外开­放的国家战略部署,成为世界级城市群的梦­想并不遥远。

 ??  ??
 ??  ?? (图1)
(图1)
 ??  ?? (图3)
(图3)
 ??  ?? (图2)
(图2)
 ??  ?? (图5)
(图5)
 ??  ?? (图4)
(图4)
 ??  ?? (图6)
(图6)
 ??  ?? (图8)
(图8)
 ??  ?? (图7)
(图7)
 ??  ?? (图9)
(图9)
 ??  ?? (图 10)
(图 10)
 ??  ?? (图 11)
(图 11)
 ??  ?? (图 12)
(图 12)

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China