通联数据 从数据“拓荒”到AI“变现”

王政是通联数据CEO,他从一个数据的“拓荒者”,变身为人工智能时代的“变现王”。他认为,“当数据的图谱用人工智能连接起来的时候,投资的机会就出现了。”

Business Times - - Content目录 - 撰文/齐鹏

早年的IBM沃森成功挑战人类的节目家喻户晓,王政从那个时候就开始思考,如果用人工智能把数据聚合起来,会不会在投资领域也有同样的机会?

事实证明,王政的想法是正确的。在“第十五届新财富最佳分析师”颁奖典礼及高峰论坛上,王政作为成功者发表演讲,他回顾了通联数据是如何从一个数据“工匠”变身为AI时代的金融科技领航者的。“大数据时代投资研究面临的机会和挑战——数据呈指数级增长,超过人脑能够处理的极限,因此更需要人工智能帮助人类提升投资研究的效率和能力,让投资变得更加智能。”王政表示。

并且,这项关于投资的研究开始取得一些成果。浙商基金是通联数据的用户之一,通联数据的智能投研产品“萝卜投研”实现了对研究数据的智能化整合及关联,改变投资人员与数据的交互方式,从而使得投资人员的工作效率和投资能力得到指数级的提升。浙商基金2017 年第二季度的财报显示,其管理规模已飙升至580 亿元,行业排名也从 100 名左右晋升至第43 位。

数据挖掘的“工匠”

“站在人工智能的风口上,真的谁都能飞上天吗?”王政认为,今天看到人工智能在投资领域的成就最根源的却是数据的挖掘和积累。“如果追溯到几十年前,传统的量化就是人工智能的早期阶段,是在把传统的基本面研究的很多思路总结出规律来变成一个模型完成自动化的交易过程。”

事实上,很多的全球对冲基金基本上都是以量化的方式进行投资的,也产生了最好的对冲基金和最大的资产管理公司,量化是主要的投资手段。随着大数据的引入,通联数据开始面对单个数据模型进行组合的模式,它甚至可以针对个股做深入的研究和分析。

“我们有着大量的工作,一方面我们要获取更多的数据,另一方面我们要对数据进一步分析形成知识。”首先是数据的积累,王政认为这是一个不能讨巧的过程,就像手艺人用心学精雕一个作品,同样,数据就如同人的血液,想要让人发挥更多更好的作用就要供血充足。“我们每天都从互联网上收集大量的信息到平台,现在我们已经是

行业里数据量最大的公司。”王政认为,这是通联数据的一个主要优势,对数据的收集和挖掘,才能让智能投顾变的更具优势。

不过,并非数据量大就占据了优势。对于通联数据早期的挑战是,现有模型如何跟踪不断变化的数据,所以,除了数据的采集外,通联数据还搭建了大数据时代的投研基本框架。

与此同时,数据的积累也让通联数据在技术上有了更多的积累。“机器学习的算法很多,究竟哪个更适合我们特征的场景和应用,这是需要我们不断积累和不断尝试的。”王政表示,基于对行业的理解,通联数据可以把技术、数据和业务逻辑更好的融合起来,并最大化技术的价值。

AI催生的投资机会

王政认为,“AI 技术与金融知识的深度融合催生了‘智能投资’这一新兴领域,智能化的投资研究工具不仅能改变人类接收和处理信息的深度及广度,还能实现投研知识的动态分享、积累与传承;在提升研究效率的同时,真正构建起个人和团队的核心竞争力。”

“AI是一种优化与升级,它终将像所有技术革命一样,让人类社会变得更高效和强大,对于传统而古老的金融领域亦是如此。”王政表示,当人工智能技术与投研的知识体系相结合,以往分析师们积累下来的方法和经验就能得到更科学、更精准的验证、升级与传承。机器人分析师可以不知疲倦地分析和整合海量数据,完成那些最繁杂和琐碎的基础性工作,而让人更像“人“——分析师得以最大效力发挥“人”的优势,将时间与精力更多集中在后端的逻辑思维和决策上。

王政分析,借助人工智能构建智能投资管理体系,鉴于其过程之复杂,不能简单的套用机器学习,要结合人的知识积累,用人的经验和机器学习聚合数据,构建知识图谱。“只有将数据、专业知识及技术三者有机结合,才能构建一个智能投研平台,在这之中,人与机器的结合是很重要的。”王政博士如是说。

在通联数据看来,“智能投研”终将成为分析师的得力“助手”,在它的辅助下,无论是主动投资还是被动投资领域,人类都将有更加宽广的视野,能够捕捉到更多投资机会。

“大数据时代”意味着大量多元、丰富却碎 片化的数据。面对这样一座蕴涵丰富的“原料宝藏”,投资者却显得束手无策——如何能将海量非结构化数据为投资所用,让散落各处的数据形成真正的投研知识网络,就变得格外重要。

由通联数据所研发的智能投研平台——萝卜投研,以海量数据为基础,借助人工智能等前沿技术,机器可以快速挖掘并关联最具价值的数据与资讯,并通过智能搜索、关系图谱、自动化财务模型及智能估值等功能,帮助投资者实现信息向决策的高效转化。

“通联数据作为有与时俱进的领航者,希望能够携手各大专业机构,跟随日新月异的市场变化,成为投资者愿意信赖的“得力助手”。王政还展望,智能投研会为整个金融行业注入新鲜血液,并将成为科技金融行业变革的下一个风口。

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