鐘錶展買家微升.業界看好印中等新興市場

由香港貿發局、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會合辦的第37屆香港鐘表展以及第6屆「國際名表薈萃」上月圓滿結束。一連五日的展覽合共吸引超過21,000名買家到場參觀採購,較去年升2%,其中來自中國內地及新興市場如印度、哈薩克、馬來西亞、墨西哥、菲律賓及阿拉伯聯合酋長國等買家數目均錄得理想升幅;其他地區的買家數目亦有不俗增長,包括丹麥及美國等,業界表示,現時出口美國的業務仍未受貿易戰所影響,但從展會所見,印度與中國市場是未來增長亮點。

Capital Entrepreneur (HK) - - Contents - Text / Santos

香港貿發局委託獨立調查機構,於香港鐘表展首三天( 9 月 4 至 6 日)進行問卷調查,在展場內訪問了 855名買家及參展商,了解他們對市場前景、產品趨勢、電子零售,以及採購模式等看法。75% 受訪者表示,2018年整體銷售額持平或出現增長。縱然中美貿易關係緊張,但有過半的受訪者認為中美貿易磨擦對其業務界別的出口表現並沒有負面影響。另外,最多受訪者認為在未來兩年鐘表業主要增長的新興市場為印度、中國內地、東盟及南美;傳統市場則看好台灣、香港、日本、西歐及北美。

智能手錶深受買家歡迎

產品趨勢方面,受訪者認為2019 年最受歡迎的手錶將會是智能手錶( 37%)、石英手錶( 25%)、自動手錶( 15%)及電子手錶( 11%);而最具增長潛力的手錶依次為智能手錶( 41%)、休閒手錶( 40%)、時尚手錶( 37%)及運動手錶( 25%)。至於產品開發策略方面,有 40% 受訪者認為可配合智能裝置使用的手錶會於2019 年大行其道,其次為能配合時裝潮流( 31%)、組件能混合配搭( 25%)、限量版( 24%)及品牌聯乘( 23%)的手錶。而於 2019 年最受歡迎手錶

價位會為 51 至 100 美元( 29%),其次為6 至50 美元( 25%)及 101 至 200 美元( 24%)。

香港貿發局副總裁周啟良表示,鐘錶業競爭非常激烈,不少港商紛紛朝向出口市場多元化發展,把目標市場轉移至新興國家,分散風險。為進一步協助港商開拓新市場,大會於展覽期間組織 78 個來自 58個國家及地區超過 3,200 家公司的買家團,人數超過4,400 人。此外,大會於展覽繼續設立智能手錶(原件製造)及智能手錶兩大專區,讓港商展示他們的研發成果,協助業界提升產值,使業務得以持續發展。

據政府統計處數據顯示,香港是全球主要的鐘錶出口地,今年首 7 個月本港鐘錶出口總值373 億元,按年同期升 2.5%,內地為最大出口地,金額達 67 億元;其次分別是瑞士和美國,達 53 億元及 52 億元。

周啟良認為,現時外圍市況理想,美國及歐洲市場亦有一定復甦。就鐘錶業而言,去年第四季出口指數為42,至今年第二季上升至49,反映香港鐘錶廠商對市場有信心,惟貿易戰於6 月開始爆發,令香港廠家較為擔心。他鼓勵廠家除了在內地設廠,可考慮在東盟等地生產,亦期望出口市場能更多元化,不要只集中於美國。

香港表廠商會副會長陳偉表示,今年首7 個月的鐘錶定單及出口數字整體比去年略為上升,惟78、月份銷情未如去年同期理想,當中2,000 至 3,000元中檔價位手錶銷情下跌,反而智能穿戴有上升趨勢。陳偉估計,受中美貿易戰 的影響,於內地生產的鐘錶配件會計算於第二輪2,000億關稅措施內,惟業界暫時未真正感受到有關影響,亦未有出現大規模遷徙廠房到東南亞的情況,他對鐘錶業未來發展抱審慎觀望態度。

科技產品受捧 展商靠自家品牌發圍

智能手錶(原件製造)展區的參展商新征程智能(深圳)銷售總監陳承志表示,公司專營智能手錶的設計和生產:「我們發現傳統手錶買家對智能手錶的需求如日方中,他們對於具有簡單功能,如步數計數器、來電信息或呼叫提醒的智能手錶較感興趣,我們展示了最新款式的智能手錶,並吸引來自印度和美國的買家的垂詢,他們往往很快落實訂單。」

本土品牌 ANPASSA 聯合創辦人程思遠表示,公司已連續第五年參與「國際名表薈萃」,推廣自家品牌和設計。今年ANPASSA 凸顯了「香港製造」的理念和精湛工藝,例如其新推出的雙陀飛輪腕表,配有琺瑯表盤裝飾鑽石,成功吸引了不少買家垂青,來自馬來西亞、羅馬尼亞、新加坡及瑞士的10多位新買家均購買其琺瑯陀飛輪手錶及自動手錶,他們更會聯同ANPASSA 開發私人訂制的陀飛輪手錶。

程思遠續指,貿易戰對其公司的影響就是多了訂單,因主打市場為本地及東南亞市場,今年以來訂單較去年增加了逾5成,相信名貴的鐘錶影響會較大,而該品牌最受歡迎的產品價位於1萬元至2萬元,加上有客製服務,已越來越受港

人歡迎,單是今年以來本地的銷售已增長 3 成,這亦反映出香港的經濟好轉,市民有多餘錢去購買一些特色鐘錶,不單只買名錶。

另外,於 2016 年時榮獲 2016 年香港鐘錶設計比賽的冠軍大獎的 Fouette 芭蕾舞腕錶發明人、香港鐘錶廠商會秘書長梁瀚譽指出, Fouette於今年 1 月才正式推出,7成市場為亞洲市場,並未有出口至美國,但相信貿易戰對鐘錶行業的影響不大。他認為,消費者的購買行為已有轉變,除了在店內購物,亦會上網購物,市面上的連鎖店主要是銷售「大路」的品牌,對於 Fouette 這種特色的鐘錶則適合於小店或網上銷售。

亞洲鐘表研討會智能手錶正堀起

在日前舉行以「數碼革命重塑製表模式」為題的亞洲鐘表研討會上,歐睿國際時尚研究總監Jorge Martin分析全球鐘錶業於2018年的概況。Jorge Martin 表示,鐘錶業市場現值 680 億美元,並指整個行業正慢慢從2015 至 2016 年的發展減緩中恢復過來,歐睿國際預測今年全球鐘錶銷量會有4%的增長,另外複合年均增長率也 會有 2%,一直持續到 2023 年。從 2012 年到2017 年,錶公司的排行並未有重大的轉變。按照歐睿國際的數據,首三名依然是勞力士、歐米茄與卡地亞,然後是 Casio、精工、Citizen、Fossil、Swatch、Tag Heuer 及天梭。

他指出,大部分的銷量依然是從個別的實體零售商而來,數碼零售商所佔的銷量正在增長— —不同地域的增長速度同樣一致——不過仍然只佔所有地區總銷售額的一小部分,而在此當中北美市場佔額明顯比其他市場大。他指出,如歐米茄等品牌已決定於美國開設自己的電子商貿平台。他解釋,近年的手錶製造商對於智能手錶的冒起各有不同的應對策略,比如 Fossil 這類公司會投放大量資源,將旗下的產品重新定位,更貼近智能手錶,而傳統的瑞士手錶公司數年前會認為智能手錶不過是一個階段,現在則會生產一兩款智能手錶。

他提供了另一個觀察智能手錶趨勢的角度,指出所有嶄新的消費電子產品都會有兩至四年的時間,會錄得雙位數字的增長,及後增長速度就會大輻減緩。他表示,智能手錶也有同樣的情

況,在首數年有龐大的增長,現時銷情依然強勁,不過增長速度已有所放緩。相對而言,傳統手錶在 2015 至 2016年銷量曾經下跌,現在則正穩健復甦,顯示出許多人將傳統手錶銷量下跌的情況歸咎為傳統手錶轉向智能手錶的觀點是錯誤的。

歐睿國際的研究指出,這個現象與不同的消費者群組可能比較相關。他表示:「例如,許多智能手錶的用戶,先前不會佩戴手錶。如果真的是從傳統手錶轉移到智能手錶的話,我們應該可以從手錶總銷售額的下跌與上升看出相關的關係,不過數據上顯示出並無這樣的相關性。大部分智能手錶的銷量,來自於希望擴充手提電話功能的人,而不是要替換手錶的人。」他續指,許多業界人士認為智能手錶甚至有機會為傳統手錶開拓出嶄新的市場,因為那些不曾佩戴手錶的新一代消費者會形成習慣,再轉而佩戴傳統手錶。因此,歐睿國際預測,即使到了2023 年,智能手錶依然只會佔總手錶銷售額的極小百分比。

歐睿國際認為,假如在某些特定的市場中可以觀察到從傳統手錶轉移到智能手錶的現象,那有可能就是中價市場( 150 至 1,000 美元)。在這一個價位的智能手錶,比如 Fossil 出產的智能手錶,表現特別良好,因為它們提供了必要的功能,例如訊息及來電提示,而有些人未必希望在電話上檢視這些訊息。因此,歐睿國際認為傳統手錶與智能手機的關係,比較接近和平共處,而非相互競爭,因為兩者定位顯然不同。他提出了一個例子,說明定位的不同,諸如Apple 的公司會把焦點放在健康及健身之上,而傳統手錶生產商則著重於智能手錶的時尚風格。

智能錶未蠶食傳統市場

歐睿國際預料未來五年傳統手錶市場的複合年均增長率為3%,而智能手錶則會增長6%。智能手錶增長速度減緩的原因,是源於所有的智能手錶基本上都提供同樣的功能,所以消費者只需要擁有一款。另一個因素,根據歐睿國際的消費者問卷調查可見,是消費者越來越關心自己在網上花費多少時間,以及自己在網上分享了多少資訊。不過,這個市場仍有機遇。其一是健康方面,特別是老人健康。而另一個機遇則來自智能手錶可以提供的便利付款方法。他最後總結:「在我看來,數據顯示出在大多數情況下,智能手錶並未蠶食傳統手錶的市場。」

01 今年鐘錶展買家數字錄得微升02 眾主禮嘉賓為鐘錶展進行啟動禮

01 今年買家對展會新產品初反應不俗。02 進場買家仍見踴躍,未見受貿易戰等因素影響。03-05展會期間,參展商舉行多場品牌發布會,不少本港明星出席支持。06 歐睿國際時尚研究總監 Jorge Martin 07 亞洲鐘表研討會是每年展會亮點之一

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