AIA Premier Academy挑選卓越 奮勇向前

財務策劃是本港金融板塊極具潛力的行業之一,更可為各行各業的優秀人才提供發展平台。有資深銀行從業員為了堅守專業及提升服務水平,因而選擇加入友邦香港,在短短數個月內交出一張又一張的亮麗成績表,以實力和出色表現贏得客戶認同。

Capital (HK) - - Enterprise企業策略 - 攝影張展銳

能夠晉身業界公認最崇高的國際榮譽百萬圓桌會( MDRT)會員,是財務策劃顧問生涯上的里程碑。AIA 新晉財務策劃顧問譚乃翰( Johnny)於去年已取得 MDRT,今年更再下一城,在四個月內取得 MDRT 三倍成績的超級會員( COT)資格,由此可見其實力非凡。

經驗豐富 專業細心

Johnny 表示,自己曾在銀行從事財務策劃達十年之久,深知客戶的保障和理財需求,他認為事業要更上一層樓,就要離開安穩的舒適圈,轉戰更具發展空間的平台,才能為客戶提供優質的財務策劃服務,因而決心加入AIA。

至於為何選擇 Aia,johnny 解釋指, AIA 屹立香港保險界超過85 年,由產品平台、售後服務、後勤支援以至市場觸覺等,均處行業領先位置,可全面照顧到財務策劃顧問和客戶所需,他續稱:「加入 AIA後,我深深感受到財務策劃行業的優勢,財務策劃顧問可自由安排會客時間,不再局限於辦公室,可以花更多時間照顧客戶之餘,更能融入其個人以至家庭生活,提供最適切的保障和理財方案。」

易地而處 待客以誠

Johnny 以一位高端客戶為例,指他初接觸這位客戶時,對方認為沒有保障的需要,但經 Johnny 再深入了解家庭背景後,發現客戶正為財富傳承的問題而煩惱,因此建議以保險作為分配資產的工具,也讓客戶了解到保險不限於保障層面,而是可以全方位照顧到人生不同階段的理財需要和目標,包括保障、資產增值、子女教育和財富傳承等。

「財務策劃顧問的成功要訣在於『真心』二字,我視每一位客戶為好友,會易地而處和細心聆聽他們的需要,給予最合適的理財方案,雙方才能建立長遠的關係。」Johnny 真心分享道。

贏得榮譽 信守一生

回首投身 AIA 這個決定, Johnny 認為十分正確,雖然經歷過一番掙扎,但終於懷着堅定意志,勇敢地接受嶄新挑戰,為自己贏得榮譽之餘,更重要的是可以為客戶於不同人生階段提供最貼心的建議和服務,成為他們信守一生的專業財務策劃顧問。

01 AIA財富管理經理譚乃翰註:「AIA」及「友邦」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)。01

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