AIA Premier Academy以真誠換來成功
是次的受訪者公琼（ Joan）曾是一間公司的老闆，有着很強的風險管理意識，並很早已將這份警覺性延伸至個人和家庭層面，為自己及家人投保了完善的保險計劃。不過， Joan發現身邊很多朋友跟她一樣都很想擁有保障，只是苦無可信賴的財務策劃顧問，因此她決心要幫助他們，並坐言起行加入AIA，協助客戶解決保障問題，成為他們可靠的財務策劃夥伴。
於今年 1月才加入 AIA 的新晉財務策劃顧問 Joan，憑藉聰敏機伶與專業的表現，現時已達到業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會（ MDRT）三倍成績的超級會員（ COT）業績指標。向她討教成功要訣時， Joan 表示沒有甚麼特別秘訣，全賴「真誠」二字。
熟悉產品 專業服人
她大方分享說：「我主要面向高資產淨值的客戶群，他們對保險都有一定程度的了解，所以一定要積極裝備自己，熟悉公司所有產品，以專業形象示人。」Joan續稱，在銷售過程中從不與其他公司的產品比較，也不會貶低同行或者誇 誇其談，只會以最真誠的態度，向客戶了解他們所需並如實地介紹專為他們度身設計的理財及保障方案，因她深信AIA的產品在市場上有領導優勢，加上人性化的設計，可以迎合到客戶的不同投資及保障需要。
交朋結友 窩心得着
Joan又指在保險銷售的過程中，除了業績外，往往有額外的收獲與得着，「我與一位鄰居本來交情平平，她得悉我是AIA的財務策劃顧問後，便表達了想購買保險的意欲。我用了數月時間深入了解其需要與背景，並詳細講解方案，大家在不知不覺間建立了微妙的友情，拉近了鄰里關係，最後更成功簽成生意。不過，即使她最終沒有接納方案，我也很高興有了這一位好朋友，這可算是最窩心的得着。」
最後，她非常慶幸自己加入了 AIA，在新的事業舞台上大放異彩，更因為財務策劃涉及多個專業範疇，讓她學習到法律、稅務、醫療、投資及保障等知識，更在面對挫折時學懂迅速調節心態，保持樂觀精神，在攀上事業高峰的同時，也成就了一個更好的自己。