AIA Premier Academy以人為本 助客落實完整風險保障

香港的財務策劃行業發展蓬勃,極具潛力的發展機遇吸引各界的精英加入。擁有豐富工作經驗的潘穎也不例外,透過友邦精英學院 AIA Premier Academy(aiapa)旗下的 Executive Development Programme(edp)發展課程,實現開創個人光輝事業的夢想。

Capital (HK) - - Enterprise企業策略 - 攝影 張展銳

自大學畢業後,潘穎開始擔任電子廠的銷售經理,從銷售工作中學習到與客人溝通、推銷產品等實用技巧,並藉此建立到廣泛的人脈網絡。隨時間過去,她希望能夠改變工作環境,務求在事務上有更大的發揮空間。在決定加入AIA前,潘穎早已是其客戶,認為公司的品牌和口碑向來備受推祟,多種類型的產品亦迎合客戶不同保障及理財的需要,由危疾產品,至鼓勵客戶健康生活換取 即時保費折扣及獎賞的健康程式,均全面考慮到客戶的貼身需要。她本著「以人為本」的原則,決定於今年五月加入AIA,務求為客戶提供最合適的保障。

培訓平台配套佳

作為新入行的財務策劃顧問,潘穎十分重視培訓內容的質素,從而提高個人專業水平。EDP專門培訓擁有大學學歷、具工作經驗及從未擔任保險工作的優秀人 才,應徵者需要經過嚴格面試才能晉身成為學員。她補充:「訓練內容十分全面,尤其針對客戶在生活保障、財富傳承等方面的需求,令我能夠更易掌握各類資訊及金融工具,服務不同背景的客戶。」

調整職場心態

潘穎相信盡其所長,勤奮務實,努力一定能夠獲得回報。「每星期我都會編排見客時間表,隨後再作檢討,有問題時請教上司,汲取經驗以作參考。」同時,她認為心態決定一切,不應該因為一時的挫折而受到影響。她憶述:「早前有一位客戶希望購買醫療保障產品,但因為當中有不保事項,由於無法接受這個條件,最後拒絕購買。不過出乎意料地,此客戶隨後向其他朋友引薦,讓我明白只要願意努力定必能取得成功。」

展望未來,潘穎希望能有機會發展個人團隊,更視保險為終身事業。上司蕭寧波亦對潘穎讚美有加:「她非常聰明,學習速度快,能將複雜的概念化繁為簡,讓客戶留下深刻的專業印象。只要累積更多經驗,繼續堅持,日後定能創造出驕人的成績。」

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02 01 AIA財富管理經理潘穎02 潘穎與上司蕭寧波合照。註:「AIA」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)。

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