AIA Premier Academy網羅企業精英展才能
隨著香港保險業的蓬勃發展,財務策劃顧問的認受性日漸提高。泛亞區最大的獨立上市人壽保險集團AIA,為推動行業更趨專業化,友邦香港特別成立 AIA Premier Academy(aiapa),以行內頂尖培訓作招徠,吸納眾多優秀人才接受嶄新挑戰,成功開創事業另一高峰。
渠晶是一名企業家,具有豐富的金融理財經驗,十分重視保險理念。他發現,保險產品用途廣泛,不僅能管理風險、配置資產,也能讓客戶緊握人生每一個機遇,市場發展空間大。
「我認為財富管理業有大量市場有待開發,而香港的保險產品、財務策劃顧問的質素等都有較大優勢,所以我希望累積多年的金融知識幫助身邊朋友,作為『橋樑』角色,幫更多人瞭解本地保險 產品,把握機遇。」
思維模式定成敗
渠晶對保險事業非常熱衷,憑藉專業態度和熱誠幹勁,成功獲得業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會( MDRT)三倍成績的COT會員資格。談及成功之道,他認為:「作為一名專業的財務策劃顧問,要深入瞭解客戶的需求,解決客戶的疑慮。」
他續稱,「對我而言,學會換位思考非常重要。我會把自己想像成客戶,代入他們的處境,再審視自己提供的產品能否滿足其需要。」
除靈活應變的想法,渠晶指出,「掌握保障產品的各類資訊,進行對比分析,再與客戶交流溝通也是不可或缺的一環。現在是一個資料數據主導的時代, AIAPA的 Executive Development Programme ( EDP)課程能提供詳盡的資料分析,讓學員瞭解客戶的購買能力、需求和購買意向,接見客戶時能更得心應手。」
此外,他的上司資深區域總監徐光紅( Lisa)評價道:「渠晶行動力強,凡事說到做到,具備豐富的工作經驗,資質優厚。」她深信在公司的悉心栽培下,渠晶定能創下卓越成績。
堅定信念 邁步向前
問及未來展望,渠晶認為一名稱職的財務策劃顧問必須以客為先。「我的角色就像客戶的個人保障理財管家,專門為客戶提供保障及理財方案,並做好風險保障,充分滿足人生不同階段的方案。」
他會繼續本著「細節決定成敗,專業鑄就成功」的精神,積極協助客戶解決生活保障所需,走得更遠、更前。