韩企芯片供应或被中断冲击波下的华为续航前行

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冲击影响全球半导体产业链

“此前，在台积电确定断供的背景下，华为与三星等韩系企业曾探讨过供应合作，但后来由于各种原因未能成行。”知情人士对第一财经记者表示。

除了芯片以外，第一财经记者还了解到，三星显示器以及LG显示器两家公司也将停止供应华为的所有显示屏幕相关部件，其中既包括受到制裁影响的显示芯片、面板驱动芯片（Drive IC），也包括不受制裁影响的面板本身。

要求匿名的某韩系显示器企业负责人对记者表示，一般情况下，对海外生产商出口用于智能手机的显示面板时，会将面板及驱动芯片同时进行方案绑定，由于韩系企业采用的驱动芯片由美国ARM主导设计，因而难以在短期内寻找到替代产品。

在分析机构看来，美国选择采取“最极端”的方式打开了潘多拉盒子，将影响全球半导体产业链的长期走势。

波士顿咨询（BCG）在今年3月发布的一份报告中指出，美国对中美技术贸易的限制可能会终结其在半导体领域的领导地位，如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品，那么其全球市场份额将损失18个百分点，其收入将损失37％，这实际上会导致美国与中国技术脱钩。

而在当地时间9月3日，美国芯片股大跌，英伟达下跌高达9.3％，AMD、博通、高通、赛灵思和英特尔分别下跌 8.5%、6.1％、5.5％、5.3%和3.6％。反映全球半导体业景气主要指标的费城半导体指数（sox）周下跌5.7％，为6月中旬以来最差的一天。

韩国贸易协会驻沪首席代表沈准硕也表达了他的担忧。他表示，去年韩国对华设备、配件出口额超过了120万亿韩元(约合6920亿元人民币)，若中美贸易摩擦及贸易保护主义浪潮持续，很有可能导致韩国科技及设备企业受到巨大打击，甚至超过2008年全球次贷危机时期。考虑到设备企业多为中小型企业，资本自给能力较差，市场的不稳定性会影响这些企业的研发进程。

“针对在韩国境内的科技企业，我们协会召开了华为受到制裁的相关线上说明研讨会，原本预计只有数十人参加，但最终参加者超过了百人。这足以说明，韩国科技企业对于美方措施的措手不及和慌张。”沈准硕说。

另外，华为的被断供，可能将影响韩国正在推进的5G网络的铺设工作。

根据韩国方面的数据，目前韩国三大运营商完成了覆盖韩国全国约七成的5G网络铺设，其中韩国运营商LG U +使用了华为设备，并成为华为在海外的第一大5G网络设备用户。

不过，对于美国封杀政策的影响，LG U+方面在回应第一财经时表示，目前由于已经足量购买了5G基站所使用的设备，对于构建网络的影响不大。

华为如何继续“航行”？

“如果有人拧熄了灯塔，我们怎么航行？”近日华为创始人任正非发问。这已经成为了眼下华为内部思考最多的话题。

记者从华为内部了解到，华为已对外部环境做好了“最坏”打算，放弃“幻想”，按照既定节奏继续加大研发推进业务向前。

在内部，华为正在成立各种新公司以发展新的业务。以屏幕为例，华为消费者业务CEO余承东不久前签发《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》文件，内容显示华为将组建显示驱动芯片及部件产品领域团队，包括显示驱动FAE（现场应用工程师）、显示驱动产品管理、显示驱动芯片及部件开发部等。

Trendforce 集邦咨询分析师范博毓对第一财经记者表示，显示驱动IC芯片涵盖大尺寸电视和小尺寸手机手表等，只要是显示屏幕都需要使用到驱动IC。

华为的布局长期来看将会让其在供应链上获取更加稳定的收入以及可控性。

在终端业务上，华为即将在9月10日举行的华为开发者大会上发布鸿蒙系统的最新进展以及全场景终端软件等重要产品，而华为鸿蒙手机最快将在明年正式发布。

华为消费者业务 HMSCORE平台内部人士此前对记者表示，未来华为将着力构建两个生态，一个是硬件生态，另一个则是服务和应用软件生态，HMS的 5.0 版本已全面开放华为的芯、端、云能力。

从终端业务延续来看，华为正在全力加速芯片的补洞以及操作系统、移动应用软件的迭代，手机业务外的平板、电脑以及手表等业务也在逐步展开。