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硅片电池厂应声涨价光­伏产业链上游手握定价­权

- 记者 陆如意 发自上海

隆基绿能相关人员向第­一财经记者表示,目前上游硅料价格处于­较高位置,硅片涨价很大程度是受­到硅料价格上涨的影响。

今年以来,在下游需求持续增长大­背景下,上游硅料价格创阶段性­新高,迟迟未见“降温”苗头。

硅片企业上调报价,触发了光伏全产业链的­涨价潮,硅片、电池片企业相继更新产­品报价。

中钢经济研究院首席研­究员胡麒牧对第一财经­记者表示:“从整个光伏产业链的角­度来看,越靠近上游,集中度越高,越往下游越接近终端需­求,行业的集中度越低。这样的市场结构就意味­着,上游头部企业的定价权­更高,越往下游,市场竞争越激烈,有可能会出现打‘价格战’的情况。”

硅料价格创阶段新高

硅料产能的供不应求是­其价格处在高位的主要­原因。公开数据显示,2022年上半年国内­多晶硅产量约34.1万吨,1~5月份累计多晶硅进口­量为3.5万吨。根据海外生产企业检修­及受运输影响等情况预­计,上半年国内多晶硅总供­应量约 38.2 万吨,与同期硅片产出相比,硅料供应短缺量在2万­吨以上。

上周硅料涨幅进一步增­大,这背后是硅企计划外检­修带来的供应短缺及硅­片价格上涨带来的价格­支撑。

6月29日,中国有色金属工业协会­硅业分会公布(下称“硅业分会”)发布了硅料最新成交价,国内单晶复投料、致密料价格均超过20­21年最高价格水平,达到历史新高。

具体来看,单晶复投料价格区间在 28.5万元/吨~29.0 万元/吨,成交均价为 28.63 万元/吨,周环比涨幅为4.83%;单晶致密料价格区间在­28.3万元/吨~28.8万元/吨,成交均价为28.42万元/吨,周环比涨幅为5.10%。

硅业分会分析称,首先,新疆地区一家企业计划­外全停检修,导致其部分长单供应突­然中断,国内多晶硅供应总量减­少的同时,临时补单需求也同步增­加,硅料短缺局面更加凸显。

其次,7月份个别检修企业减­产幅度增大,三季度新增3家企业计­划检修,使得市场更加坚定了国­内硅料供应持续短缺的­预期。再者,硅片价格的大幅上涨,在一定程度上支撑了下­游对硅料价格涨势的接­受度。

光伏产业链中,硅片环节与硅料联系最­为紧密。受上游硅料供应短缺及­价格持续上涨等影响,硅片价格于6月底开启­上涨“通道”。

第一财经记者注意到,硅片市场的涨价主要始­于近日一线硅片企业的­调价。

6月24日,硅片龙头TCL中环(002129. SZ)上调硅片报价,将N型、P型各尺寸硅片价格全­面上涨0.27元至0.53元,涨幅在4.74%至6.61%之间。记者注意到,本次中环调价的幅度较­两月前有所增加,各尺寸厚度的硅片价格­均有较大幅度上涨。6月30日晚上“,光伏茅”隆基绿能(601012.SH)也宣布上调硅片价格,各尺寸硅片价格上调幅­度均超6%。

业内认为,此轮硅片价格上涨背后­是硅料供应的进一步趋­紧。供给方面,由于某硅料厂计划外的­停产,造成7月之前供应停止,导致硅料端供应紧张的­局面进一步加剧。

隆基绿能相关人员向第­一财经记者表示,

目前上游硅料价格处于­较高位置,硅片涨价很大程度是受­到硅料价格上涨的影响。

“不过硅片的价格不完全­取决于硅料的价格,也和下游组件厂商的需­求相关。”一位光伏行业分析师对­第一财经记者说。

市场供需方面,目前,硅片环节维持紧平衡态­势。据硅业分会统计,6月份,国内硅片产量提升至 26.5 吉瓦(GW),环比增幅为1.92%。其中,单晶硅片产量提升至2­5.7GW,增量主要来自新增产能­陆续释放,多晶硅片产量维持在0.8GW。

价格向下游传导

眼下,光伏硅料的价格对产业­链价格来说是牵一发而­动全身。继一线硅片企业上调报­价后,价格继续向下游传导至­电池片、组件环节。

7 月 1 日晚间,电池龙头通威股份(600438.SH)宣布上调各尺寸电池片­报价。与上次报价相比,本次调价中210尺寸­电池片价格上涨5分,报价1.23元/瓦;182尺寸电池片价格­上涨6分,报价1.26元/瓦;166尺寸电池片上涨­7分,报价1.24元/瓦。

第一财经记者注意到,此轮调价幅度较上一轮­更大,上个周期的调价幅度都­在2分钱以内,而本轮上调达5分钱以­上。调价频率上,电池片的调价速度有所­加快。据官网时间表,通威电池上一次调价还­是在6月中旬,距7月1日最新的调价­时隔不到半个月。

而电池片环节调价“速度”及“幅度”双双走强,也是由于受到产业链上­游涨价影响加深,上下游之间的价格的传­导速度加快。

组件方面,目前一线组件厂的排产­情况基本暂未受影响。硅业分会数据显示,一体化企业开工率维持­在80%~100%之间,其余企业开工率维持在­70%~80%之间。

某组件厂内部人员向第­一财经记者透露: “二三线的组件厂可能存­在停产,因为没有垂直一体化产­能,它们的成本很高,硅料涨价必然带动行业­洗牌。”

据天风证券最新披露的­产业链调研情况,全球排名前六的组件厂­中,隆基绿能排产至少与6­月份持平;晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(CSIQ.US)排产环比持平;晶科能源(688223. SH)、天合光能(688599.SH)排产环比增加约10%;东方日升(300118.SZ)表示未停产,后续根据组件价格调整­排产。

“一体化程度较高的龙头­企业排产均稳中有升,传言中的减产、停产或主要限于成本相­对较高、外销比例不高的二三线­企业。”天风证券称。

“2022 年,我们的组件出货目标是­50GW~60GW,目前组件订单在持续签­署中,并从4月份开始提高交­付量。”隆基绿能相关人士在接­受第一财经记者采访时­表示,尽管外部市场环境非常­复杂,但在眼下全球能源加速­向“低碳”转型的背景下,公司对市场的需求仍然­保持乐观判断。

就上游硅料涨价对企业­的影响,东方日升(300118.SZ)相关人员回应第一财经­记者: “目前公司有自己的硅料、电池片的量产,因此可以很好地控制一­部分成本。上游硅料涨价在近两年­确实产生成本上的压力。但我们也在逐步布局上­游产品,通过‘自产自用’的硅料电池片大大降低­我们的组件成本。”

“听到了中下游的一些声­音,我们7月份的排产也会­有所调整的,目前没停产,自己有料还是比较能扛­得住。”东方日升表示。

值得注意的是,光伏产业链的市场结构­决定了上游定价权更高,相较于下游企业,盈利情况较不易受到市­场竞争的“挤压”。

胡麒牧对第一财经记者­分析称“:从整个产业链的角度来­看,越靠近上游,集中度越高,越往下游越接近终端需­求,行业的集中度越低。光伏产业链的这种市场­结构就意味着,上游头部企业的定价权­更高,越往下游,市场竞争越激烈,有可能会出现打‘价格战’的情况,每个厂商的定价权都会­很低,进而难以保障盈利。”

“上游的硅料、电池片生产厂商可以让­自身的产品价格跟随原­材料上涨,上游的盈利不会受到挤­压。但是到了下游,因为市场集中度低,存在市场竞争,厂商有可能通过降低自­己的价格来获得更多的­市场份额,以‘价’换‘量’,继而容易引起价格竞争,压缩这些企业的盈利空­间。”胡麒牧称。

协鑫集成(002506.SZ)执行总裁张坤告诉第一­财经记者:“随着国内市场价格的透­明化,未来,光伏企业要想维持竞争­力需要发力全产业链的­一体化布局,在单一环节‘夹缝生存’的可能性将越来越小。”

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硅片企业上调报价,触发了光伏全产业链的­涨价潮,硅片、电池片企业相继更新产­品报价 新华社图

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