中小银行不良贷款飙升与“拆弹”对策

China Economic Weekly - - 专栏 - 关浣非中国的中小型银行出现今天的经

不良贷款激增

12 月 10日,审计署公布了2018年第三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果。其中,6 个省的个别金融机构存在掩盖不良贷款、拨备覆盖率低等问题,其中 5 个省的 5 家小型农商行、农村信用社联合社、城市商业银行人为调整资产评级,将不良类信贷资产划为“正常”或“关注”类,掩盖不良贷款合计 13.39 亿元。而辽宁省农村信用社联合社截至2018年 8 月底,不良贷款余额为 562.52 亿元,计提拨备金额 146.77 亿元,平均拨备覆盖率仅为 26.09%。

这些数据应该还未包括这些机构逾期 90天的贷款在内。在证监会审理华夏银行定增申请中发现,截至 9 月末,华夏银行逾期90天以上贷款未划归不良贷款的金额共计 261.57 亿元,合计占贷款总额的 1.66%。而有的银行即使按披露的数据,其不良贷款率也已达到了较高程度,如河南修武农商行年报显示,截至2017 年末,该行的不良贷款率达到了20.74%,拨备覆 盖率仅43.44%,资本充足率则跌至负值,至-0.75%。与此同时,今年迄今为止至少已有5家中小银行被下调信用评级,为历年同期最高,包括吉林蛟河农商行、山东广饶农商行、贵阳农商行、山东邹平农商行和丹东银行均遭主体评级下调,其中3家的评级展望被下调为负面,不良贷款和逾期贷款数量激增是这些银行评级被下调的主要原因。

濒临破产的风险

这些数据集中说明一点,就是在中国相当数量的中小型银行里普遍存在着不良贷款计提不足的问题,而如果真实地计提不良贷款,这些机构可能面临着需马上增加资本或者濒临破产倒闭的边缘。而另一方面截至12 月10 日,阿里拍卖上进行的起拍价在4000万元以上的银行股权司法拍卖数量达 127 起,共涉及 105 家企业和96家银行。银行股权原来曾经是民营企业最爱的投资领域,现在有如此数量的投资者欲退出银行投资,这一方面 可能是民企为了降低自身杠杆和解决债务问题,但另一方面也可能是这些民企投资者不再继续看好投资的有关银行。在整体社会融资持续偏紧和投资回报率持续下降的背景下,预计此类股权转让的情况还会继续发生。

从上述数据中不难看出:随着经济的下行及不良贷款真实坏账余额的持续增加,那些不足额计提入账不良贷款的中国中小银行一旦流动性减弱及贷款增速下滑,这些银行都会出现信贷资产质量急剧恶化的现象;而又因为中小银行与投资者之间不能形成良性互动的局面,这些银行未来资本供给必将失去来源,其结局也是显而易见的,最坏的情况不排除会有一些银行破产倒闭,最坏的可能一旦发生,势必会对整体银行业造成冲击。对此,有关方面切不可掉以轻心,必须谨慎做好“拆弹”的准备,以防止系统性危机的发生。

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