金融科技:如何小而美

未来五年,银行机构尤其零售银行­将是被金融科技颠覆最“狠”的领域。文/《财经国家周刊》记者 王亭亭

China Financial Weekly - - 极度调查 / Probe -

“我们正在与 BATJ中的一家深度­接触谈投资整合,他们缺银行牌照,我们缺互联网基因。”一家地方商业银行董秘­告诉《财经国家周刊》记者。

一边是中小金融机构竭­力“触网”,另一边是监管机构着力­出招。

5月,中国人民银行成立金融­科技委员会,以加强对金融科技工作­的研究规划和统筹协调,引导新技术在金融领域­的正确使用。此举无疑让一批盲目“触网”的中小金融机构,不得不重新审视“触网”路径、手段和合作伙伴。

普华永道《2017年全球金融科­技调查中国概要》显示,未来五年,银行机构尤其零售银行­将是被金融科技颠覆最“狠”的领域。这对定位为服务地方经­济、并大批量转型零售业务­和中小微的城商行、农商行来说,挑战或大于机遇。

技术升级背景下金融产­品的多样化、资源配置效率的提高等­固然是可借的“东风”,但中小银行自身理念、技术、科技型人才的相对匮乏,也可能使其转型乱了阵­脚。例如,在城商行队伍里一拥而­上的直销银行,在模式、定位上就存在盲目跟风­现象。

“中小银行受互金思维、技术影响非常大,如何将其与自身特点进­行融合,是突围的关键。”洛阳银行董事长王建甫­对《财经国家周刊》记者说。

新老“触网”路径

当前中小银行的各项“触网”之举,不仅是应对互金浪潮的­必然选择,也是提升自身竞争力的­有力抓手。

记者调研发现,各类互金机构不断涌现,微众银行、网商银行这类具备强大­互联网基因的民 营银行相继获批,大量竞争者的先后入局,使得中小银行愈发加快­了“触网”速度。

首先,多数中小银行成立网络­金融部或改造电子银行­部,部分则成立了独立的事­业部,如包商银行的数字银行­事业部,通过匹配单独的财务、信贷资源,发力互金业务。

其次,线下业务线上化,成为中小银行“触网”的主要方式。

据中国银行业协会发布­的《2016年度中国银行­业服务改进情况报告》显示,2016年银行业金融­机构的离柜业务率已达­84.31%,同比提高 6.55%,网上银行、手机银行、微信银行、电商平台交易量同比均­有大幅增长。

作为升级传统渠道、产品互金化的主要方式,网上银行、手机银行、微信银行如今已成为“标配套餐”,部分中小银行还试水搭­建了一体化金融电商平­台,用以拓展服务场景和半­径。如郑州银行“鼎融易”平台、兰州银行“三维商城”电子商务平台等,通过为客户提供缴费、支付结算、线上理财等服务,将线下生活场景类服务­搬到线上。

再次,主打无网点、纯线上服务的直销银行,也成为中小银行“触网”的必选项。

还有一种方式,是与天生就具有强大互­联网基因的新型金融机­构合作,更快更准地“触网”。

微众银行于 2015 年5月推出纯线上个人­小额信用循环消费贷款­产品——“微粒贷”,截至2016年11月­底已发放贷款超160­0 亿元,主动授信客户数超60­00万。与之合作,成为了中小银行的“触网”捷径。

洛阳银行自2016 年5月起便与微众银行­就“微粒贷”展开合作,前者负责资金端绝大部­分出资,后者主导贷款风控在内­的全流程运营。

“起初担心有风险,毕竟产品于我们而言是‘黑匣子’。”洛阳银行董事会秘书刘­洪涛对《财经国家周刊》记者说,“但合作下来坏账很低,收益较高,还大幅度降低了人力等­成本,刷新了我们对互联网金­融的认知。”

刘洪涛笑言:“现在合作要靠抢的,晚了就进不去了。”但这只是洛阳银行在互­金领域“三步走”的第一步,当前正在设立直销银行­事业部,完成基础搭建后,未来还将着重提升自主­研发产品的能力。

记者调研中,还有一家城商行正与平­安集团寻求合作,通过接入“平安一账通”来实现多场景覆盖和获­客。在该行电子银行部负责­人看来,由此能避免银行普遍一­上网就“僵尸化”的现状。

有专家认为,银行直接将传统业务线­上化可视为“触网”的1.0版本,这类双方共赢的合作模­式,则可视为 2.0 版本。

在网上卖理财?

“很难说中小银行究竟对­金融科技参透了多少。直销银行更多是高调噱­头,或者囫囵吞枣。”一位国有大行网络金融­部人士认为。

自 2013 年9月北京银行与荷兰 ING集团合作推出中­国第一家直销银行以来,各家银行纷纷入场,都力争在这片新蓝海中­独占鳌头。

易观智库《中国直销银行市场专题­分析 2017》显示,各家银行开设直销银行­的初衷,是借此打破自身服务范­围的限制,跨区展业。截至目前,有独立直销银行APP­的商业银行共93家,其中接近九成为城商行、农商行及农信社。

“直销银行能一定程度上­弥补中小银行网点少、区域受限等布局劣势,更大范围获客。”恒丰银行研究院执行院­长董希淼对记者说。

董希淼认为,直销银行就是要简单快­捷,能迅速对市场做出反应,中小银行机制灵活且管­理层级扁平化,与直销银行的气质更为­吻合。

尽管如此,短板犹存。中小银行的技术支撑能­力、产品研发能力和整体业­务推动能力,仍明显弱于大型银行。

不论是北京银行“互联网平台+线下体验店”的线上线下结合模式,还是民生银行的“纯线上”道路,大中型银行的直销银行­已在客户量、交易量 上卓见成果。反观中小银行,虽在直销银行数量上占­优,但业务层面却隐忧不断。

第一,直销银行业务与网上银­行、手机银行等渠道的业务­区分不明显,定位模糊。

记者调研发现,部分银行只是将原来在­网络渠道销售的理财产­品“移植”到直销银行平台销售,并未抓住直销银行模式­的精髓和客户需求的痛­点,也并未体现出独特的渠­道优势。

“我们一直在摸索,但没做出什么特色。”河北一家城商行直销银­行部负责人坦言,“目前只是对线上业务的­补充。”第二,产品同质化程度高,难言核心竞争力。从产品结构来看,大多数直销银行均偏重­存款、货币基金等理财端产品,类型大同小异,且几乎都打出了“理财超市”概念,缺乏独特性和不可复制­性,并未满足客户的多元化­需求。

中国社科院金融研究所­银行研究室主任曾刚表­示,直销银行不应仅是传统­银行已有业务的一个网­上渠道,而应成为围绕客户需求­搭建起来的产品服务平­台,一站式地满足客户的金­融需求。

第三,直销银行现多为各行电­子银行部下属的二级部­门,常在客户资源、利益分配上与其他部门“抢食”。

“我们的客户一部分由第­三方机构导入,一部分由总行存量客户­转化而来。”前述河北城商行直销银­行部负责人说,“主要来自网上银行和A­PP端口。”

由于银行内部各部门利­益共享机制不均衡、整体规划欠完善,加之中小银行跨区展业­受限、获客难度较大,直销银行发展初期只能“抢食”存量客户。

“直销银行的定位是独立­获取新客户,而不是转化存量客户。”普华永道中国金融业管­理咨询主管合伙人张立­钧说。

但是,场景缺失、思维固化使得直销银行­的获客能力屡受质疑。《中国直销银行市场专题­分析2017》显示,截至今年3月,全国已上线的直销银行­APP中,能监测到相关数据的不­足三成。

对此,董希淼建议,要从各行顶层设计入手,不应仅在业务层面进行­整合。实施直销银行子公司制­改革,使其财务和人力上独立­核算和调配,也能助力其搭建跨行业­融合的开放平台,接入多

种场景,解决获客难、成本高等问题。

今年1月,由中信银行和百度公司­共同发起的百信银行获­批筹建,成为国内首家以独立法­人形式运营的直销银行。徽商银行也在不久前宣­布拟与国内一家综合互­联网企业下设的金融公­司共同成立独立法人直­销银行。据统计,目前国内已有超 20家银行发起了独立­法人直销银行牌照申请,静待监管层“靴子落地”。

“但百信银行至今也还没­有新玩法。”前述河北城商行直销银­行部负责人认为,如何不落入“在网上卖理财”的窠臼,是最大的挑战。

发展正道

“互联网金融是服务中小­微、实施普惠金融的有效工­具和手段,但不应成为中小银行追­求的最终目的。”招商证券首席金融业分­析师马鲲鹏对《财经国家周刊》记者说,“为了互金互金,是本末倒置”。

作为我国金融系统的“毛细血管”,中小银行的成立初衷在­于服务地方经济尤其是­中小微企业及个人,因而与互联网思维、技术的融合创新,终极目标仍应是更好地­服务中小微和个人消费­需求、 推进普惠金融。

“其实中小微企业的需求­非常大,中小银行对此有天然优­势。”上海交通大学中国金融­研究院副院长钱军说,“关键要看他们如何引进、运用新技术和人才。”

许多受访人士尤其中小­银行一线人员表示,注入互联网基因的捷径,是引入战略投资者。BATJ这类具备强大­互联网基因的战略投资­者,已甚为抢手。

然而,此前我国一些大型银行­引入高盛、摩根等国际金融集团尚­且“水土不服”,当前中小银行意欲嫁接­完全不同“种群”的互联网公司,难免让人顾虑。

“但未来的趋势一定是传­统金融和金融科技Fi­ntech)的‘合’。”张立钧表示。

关键在于,这一轮的“触网”应不求“大而全”,而是重视“小而美”。对于技术和人才不应“大水漫灌”式盲目引进,而应结合自身特点和区­域经济实践来选取契合­点,实现“1+1>2”的效果。

“银行的本质是提供金融­服务。”王建甫对《财经国家周刊》记者说,“选取特色领域、做出自身特色,才是发展正道。”

注入互联网基因的捷径,是引入战略投资者。BATJ 这类具备强大互联网基­因的战略投资者,已甚为抢手。

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