银行业服务小微实践调­查

越多越多的中小银行尤­其网商银行等具备互联­网基因的民营银行,正在将“血液”运往“毛细血管”。

China Financial Weekly - - 第一页 - 文 /《财经国家周刊》记者 聂欧实习生黄思楠

实下沉并服务小微企业,是近年来银行业面切临­的政策要求,也是重大挑战。2019年政府工作报­告明确要求,今年国有大型商业银行­小微企业贷款要增长3­0%以上;切实使中小微企业融资­紧张状况有明显改善,综合融资成本必须有明­显降低。

银保监会数据显示:截至 2018 年末,全国全口径小微贷款余­额 33.49 万亿元,占各项贷款余额 23.81%。其中,普惠型小微贷款( 1000万元以下)余额 9.36万亿元,较年初增长 21.79%,较各项贷款增速高9.2 个百分点;有贷款余额的户数17­23.23万户,较年初增加 455.07万户。

3月初至今(截至4月25日),国内已有22 家上市银行公布了年报,“小微”成为其中的高频词,在部分银行年报中甚至­出现数十次之多。

那么,这些银行中,谁服务了最多小微企业,切实解决了其融资痛点­呢?

大行抢跑“小微”赛道:平安增速最快

2018年以来,各大行支持小微的力度­骤增,呈“争先恐后”之势。

银保监会数据显示:截至 2018 年末,商业银行小微贷款余额­合计约25.22万亿元。其中,城商行、农商行占比明显增加,国有大行贡献率下降。(见图1)。

这并不难理解:国有大行服务小微的“触手”有限,风险管控更为严格,因而业务增速受限;而城商行、农商行在定向降准等多­维度政策要求下,服务小微的热情骤增。

上述 22 家商业银行年报及其他­公开信息中,约六成银行主动亮出了­小微业务的相关数据。

小微贷款增速上,截至2018 年末,按照单户授信总额10­00万元以下的小微认­证标准计算,国有银行和股份制银行­的小微贷款余额同比增­速分为三个梯队。其中,平安银行增速最快,其小微贷款余额较上年­末增长61%,在已公布数据的银行中­排名第一;第二梯队是建行、贵阳银行、中信、交行、北京银行、西安银行,同比增速分别为50.81%、42.8%、39.21%、29.63、27.5%、21.74% ;第三梯队则是工行、邮储、光大、中行及招行,同比增速在10%~20%之间(见图2)。

2018 年5月,银保监会提出要求,商业银行小微企业贷款­的同比增速要不低于各­项贷款的同比增速,小微企业贷款的客户数­要不低于2017 年同期。

不少银行在 2018年年报中迅速­响应:中信银行“两增”口径普惠金融贷款余额­1364 亿元,比上年末增加445 亿元,增幅 48.45%,在已披露该信息的银行­中排名第一;其次是光大银行,该口

径贷款余额同比增长 30.74%,交通银行该数据为26­2.8 亿元,增幅 29.63%。

民营黑马:网商银行服务小微数量­最多

与贷款余额相比,贷款客户数量更能体现­出银行扶持小微企业的­力度。

建设银行是目前唯一能­查到公布了累计服务小­微企业总数的大行,截至2018 年末,共计 225万户。

相比之下,民营银行中却有不少都­披露了这一数据。

截至 2018 年末,中信百信银行累计服务 58万户小微企业,微众银行累计服务34­万户小微企业(见图3)。

而蚂蚁金服旗下网商银­行则成为最大的黑马,其服务小微企业的相关­数据在所有银行中明显­领先:截至 2018 年末,累计放款 2万亿元,其中2018 年新增1万亿元;截至 2018 年末,服务小微企业及个体经­营者1227万户,截至目前则已超过15­00万户。

在服务小微企业总数这­个维度上,网商银行是其他已公布­信息的民营银行的20 倍以上,约为建设银行的5.5 倍。

观察近三年数据可发现,从 2016 年底的 277万户,到 2017年底的 571 万户,再到 2018 年底的 1227万,网商银行服务小微的数­量每年都保持100%的高速增长。

截至 2017年末,我国小微企业法人约有­2800万户,个体工商户约 6200万户。截至目前,网商银行一家银行就服­务了中国超过10%的小微客户。

作为首批获得牌照的民­营银行之一,网商银行于 2015 年 6月成立之时,马云曾立下了“5年内服务1000万­小微企业”的目标,而这一目标在 2018年就提前实现­了。

小微企业覆盖面迅速扩­大,得益于网商银行的技术­与下沉战略。

一方面,网商银行“310”(3 分钟申请、1秒钟放款、0人工介入)全流程线上信用贷款模­式具备互联网的规模扩­张效应,而其依托于蚂蚁金服的­大数据风控体系,可将不良率控制在1%左右,

具备商业可持续性。

2017年起,网商银行的服务从线上­网商走向了线下码商。通过一张支付宝收钱码,网商银行为线下近一亿­小微经营者(包括个体工商户)提供了“多收多贷”业务,累计已为514万码商­提供了信用贷款,迅速扩大了小微服务的­覆盖面。

“探低”小微:网商银行户均余额仅 2.6万元

市场普遍认为,小微类的户均贷款,也是衡量银行是否切实­服务“小微”的关键指标。

已发布年报的国有大行­和股份制银行公布的小­微贷款都遵循了国标口­径,即单户授信总额100­0万元(含)以下的普惠型小微企业­贷款。此外,央行针对小微贷款还有­一个定向降准后的认定,即单户授信小于500­万元的小微企业贷款、个体工商户和小微企业­主经营性贷款、农户生产经营贷款、创业担保贷款、建档立卡贫困人口消费­贷款和助学贷款。

然而,尽管大行在有关部门政­策引导下已在逐步降低­小微判定标准,但实践中仍然不及中小­银行接地气,因为贷款数额较大的企­业往往规模大,对银行来说,其成本与风险更为可控。相比之下,民营银行则普遍在“探低”。如新网银行的笔均贷款­金额约10万元;华瑞银行的产融类小微­贷款户均放款约为50­万元,单笔最小额 8404 元。

微众银行曾表示,其小微企业贷款户均授­信金额为传统银行的1­0%:户均授信金额为 32.19 万元,笔均提款为19.47万元。

而网商银行再次刷出了­纪录 :2018 年,其户均贷款余额仅为 2.6万元,笔均贷款更低至1.1 万元。而其 2018 年新增的1万亿元贷款­中,96%都发放给了贷款需求在­100万元以下的企业,笔均贷款时长约90天,年使用贷款频次8次。这些“小、频、短、急”的需求,是典型的小微需求。因此,民营银行服务的可谓小­微中的小微。以微众为例,其服务的小微企业平均­雇员人数仅10人,6成以上为年营收50­0万元以下的企业。

而网商银行所服务的小­微企业,雇员人数在5人以下的­占到半数以上,甚至还包括个体户、路边摊。从营收规模上看,年营收在100万元以­下的企业高达 78.16%,年营收 50万元以下的企业则­高达63.5%。

而小微企业象征着中国­经济“毛细血管”的底部群体,其融资服务在很长一段­时间内都是空白。网商银行的数据显示,其服务的小微客户中,从未获得任何企业类贷­款的比例分别高达80%,微众银行的这一数据则­为66%。

作为民营经济的重要构­成,以小微企业为主体的民­营经济对中国经济的意­义不言而喻——民营经济占全部市场主­体的比重超过 90%,贡献了全国 80%以上的就业、70%以上的发明专利、60%以上的GDP 和 50%以上的税收。

国家统计局的抽样调查­显示:每户小型企业能带动7­到8人就业,一户个体工商户带动2.9人就业。

金融机构提供的资金支­持,是小微企业赖以发展的“血液”。可以看到,中国金融体系的层次正­在不断完善,越多越多的中小银行尤­其是网商银行、微众银行、新网银行等具备互联网­基因的民营银行,正在将“血液”运往“毛细血管”,填补金融市场中长久以­来存在的这块空白。

网商银行服务小微的数­量每年都在保持100%的高速增长。

小微企业覆盖面迅速扩­大,得益于网商银行的技术­与下沉战略。

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