培育全球价值链上的“隐形冠军”

向上延伸产业链，培育更多GVC上的“隐形冠军”，对于中国建设现代化强国具有十分重要的战略意义。制造业是现代化强国的基础

刘志彪 南京大学

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业，是中国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。《中国制造 2025》描绘了建设制造强国的根本方向、具体路径和政策取向。笔者从全球价值链（GVC）中产业链向上延伸的角度，对建设制造强国提出一些补充性的分析。

中国制造企业应不断向上延伸产业链

笔者提出，鼓励中国制造企业努力向上不断地延伸产业链，在生产者主导的价值链中，就是培育GVC上的“隐形冠军”，就是产业升级的具体行动，就是把实体经济做实、做强、做优、做大，就是当前和未来产业政策应该鼓励和支持的方向。

从全球经济的内在联系来看，这次中美贸易摩擦，美方欲对中国高科技企业痛下狠手，其实想打乱的是中国参与 GVC的分工循环体系，并试图抑制《中国制造2025》 鼓励中国制造企业努力向上不断地延伸产业链，在生产者主导的价值链中，就是培育GVC上的“隐形冠军”，就是产业升级的具体行动，就是把实体经济做实、做强、做优、做大，就是当前和未来产业政策应该鼓励和支持的方向 规划实施的进程。事实说明，建设制造强国必须高度警惕那些拥有核心技术、关键部件和特殊材料的中间投入品供应商，在关键时刻对中国产业安全发出威胁。而具有这类性质和能力的供应商，一般被称为“隐形冠军”，指在某个细分市场绝对领先世界但却鲜为人知的企业。这些“隐形冠军”不直接与终端消费者发生联系，但却因掌握行业的关键知识和技能，享有其他企业无法替代的优势地位，因而往往是具体产业命运的真正控制者。

“隐形冠军”的特征

GVC上的“隐形冠军”，一般具有以下显著特性。

1.中间投入性。在投入产出的

产业链上，这些企业的产出是GVC下游最终产品生产企业的中间投入，它们的销售收入就是下游最终产品生产企业的投入成本，即作为原材料、零部件等计入下游最终产品企业的会计成本。

2.知识技术密集性。在产业活

动的内容上，由于这些企业的生产活动需要消耗或投入巨大的人类脑力劳动，因此，其产出中含有丰富、密集的人力资本、技术资本和知识资本，该部门是把知识、技术、技能和人力资本带入最终商品部门生产的“飞轮”。

3.报酬递增性。从成本收益来

看，这些企业具有高固定成本、低边际成本的投入性质，因此，属于报酬递增的产业部门。最典型的是，芯片的生产活动。第一张芯片的生产成本几乎全部是前期投入的固定成本，但是后续批量化生产的芯片的边际成本几乎趋向于零。由此，

造成同质竞争和重复建设。比如各省市编制的“十三五”制造业发展规划中，有超过半数的省市提出发展集成电路、高档数控机床、增材制造、工业机器人、纳米材料、石墨烯等，出现了一哄而起、遍地开花的局面。而国外在这方面做得较好，比如加拿大从东岸到西岸形成了多样化、特色化的产业空间格局——安大略省的汽车、生命科学和信息通讯技术集群，魁北克省的航空航天和信息通讯技术集群，不列颠哥伦比亚省（BC省）的清洁能源、生物技术和数字媒体集群，大西洋各省的食品加工和海洋技术集群等。如图1所示。

从要素投入看，制造业生产成本不断攀升，传统比较优势不断弱化

近年来，随着中国能源、资源、劳动力等要素价格的不断上涨，制造业传统的低成本优势不断削弱，企业生产经营逐步进入高成本时代。以下以中美为例予以比较。税费成本方面，中国总税率约为美国的 1.5倍。总税率是世界银行用来反映企业全部税费成本的重要指标。世界银行数据显示，近年来，美国总税率基本保持平稳，约为 43.8% 左右；中国总税率从 2013年的 68.8% 降至 2017 年的 67.3%。呈缓慢下降态势，但总体仍高于美国，约为美国的 1.5 倍左右。如图2所示。

物流成本方面，中国物流费用占 GDP的比重约为美国的2倍。根据《2017年美国物流年报》，2016年美国维持商业物流系统的总成本 为 13926.4 万亿美元，相当于美国GDP 的 7.5%。中国国家发展和改革委员会公布的《2017年全国物流运行情况通报》显示，2017年中国社会物流总费用占GDP 的比率为14.6%，比2016年下降0.3个百分点，约为美国的2倍。如图3所示。

工业用地方面，中国工业用地 价格约为美国的3倍。根据中国城市地价动态监测系统显示，2017年第四季度全国主要监测城市工业地价约合 120 美元 /平方米，而美国工业用地价格大多低于 46.5 美元 /平方米，远低于中国水平。

能源成本方面，美国汽油、柴油价格分为中国的64% 和74%，工

业用天然气成本仅为中国的 22%，工业用电成本仅为中国的一半左右。如表1所示。

从资本环境看，制造业融资渠道单一，成本偏高

受制于虚拟经济对实体经济的 挤压，中国制造业资本环境仍不乐观。以中小企业为例，目前，中国中小企业融资总量中主要依靠商业银行贷款和民间借贷的融资方式占到了 50%以上，融资渠道比较单一。而美国、英国、德国、日本等发达国家都建立了比较完善的资本市场制度和风险投资制度，营造了良好 的金融环境。比如美国有大量的地区性小型银行，也有服务中小企业的专业银行（比如硅谷银行），还有极度发达的多层次资本市场和天使投资、风险投资等机构，为中小企业以及早期创业企业提供了多元化的投资选择。

此外，中国融资成本也较国外偏高。根据世界银行数据，20082017年美国平均贷款利率基本维持在 3.25%左右的较低水平。而中国企业高度依赖间接融资，2008-2017年中国平均贷款利率约为 5.36%，与美国存在一定差距。如图4所示。

从创新环境看，基础研究经费投入不足、企业创新地位不突出、创新文化尚未形成

中国拥有全球最大规模的研发人员队伍、世界第二的研发经费投入、全球最多的发明专利申请量，是名副其实的研发大国。但是中国企业整体创新能力仍然不强，创新的动力、机制和环境仍不完善。这有多重原因：一是对基础研究重视不足。创新型国家的一个重要特征

随着中国能源、资源、劳动力等要素价格的不断上涨，制造业传统的低成本优势不断削弱，企业生产经营逐步进入高成本时代

是基础研究占研发总投入的比例较高，国际主要创新型国家的这一指标大多在 15%-30% 之间，而中国这一比重长期徘徊在5%左右。二是企业在创新中的主体地位未能充分发挥。在发达国家，80%的科研工作是在大企业中完成的，而中国的科技活动却主要集中在科研院所，企业处于从属地位。三是知识产权保护制度等不完善，还未建立起有利于自主知识产权产生和转移的法制环境，尊重创新、宽容失败的创新文化还未形成。如表2所示。

从企业层面看，管理不规范、定位不清晰等问题突出

企业作为中国经济发展的主体，在增加就业、贡献税收、促进经济增长等方面发挥了重要作用。但同时，受制于多方面的原因，仍存在管理不规范、定位不清晰等问题。

企业管理方面：国有企业行政色彩突出、企业组织架构及管理层

中国拥有全球最大规模的研发人员队伍、世界第二的研发经费投入、全球最多的发明专利申请量，是名副其实的研发大国。但是中国企业整体创新能力仍然不强，创新的动力、机制和环境仍不完善

级繁多、运行机制不灵活，创新力不强。而民营企业大多数采用家族制的管理模式，组织管理靠感情、人员使用靠关系、企业决策靠个人，现代管理制度严重缺失。企业规范发展能力不足，导致中国企业竞争力普遍不强，与国外相比，企业寿命不长。如图5所示。

企业定位方面：部分企业缺乏长期、持续和明确的战略规划，定位不清晰，盲目追求“大而全”，在投资管理方面的很多决策出于短期盈利目的，投机驱动与逐利特征显著，造成中国多数企业主业不振、副业不精，最终丧失核心竞争力。

相比而言，国外许多企业坚持术业专攻，在自己所专注的领域精益求精、持续创新，形成了享誉世界的知名品牌，在各自市场领域成为名副其实的领先者。以“隐形冠军”企业为例，据统计，全球2700 多家“隐形冠军”企业中，德国有1307家，占总数的47%；美国有366家，位列第二；而中国只有68家。如图 6所示。

从制度文化看，中国制造业文化建设相对滞后，制造业认同感普遍不高

中国制造业在工匠精神、制造文明方面建设不足，是中国制造业发展核心竞争力不强的重要原因。体现在三个方面：一是诚实守信的契约精神仍待加强。很多企业家对成本控制胜于对品质控制，导致中国部分产品品质与国外发达国家相比还存在差距。二是勇于创新的企业家精神有待培养。一些企业家还存在小富即安的思维，缺乏锐意进取的精神，严重制约了企业做大做强。三是重视技能人才的文化氛 围仍未形成。虽然近年来技术工人的待遇有所提高，但是“学而优则仕”“劳心者治人、劳力者治于人”等传统观念仍存在,从事工业生产就等同于苦、脏、累的思想仍根深蒂固。而且,现阶段技能工人在整体待遇、工作环境、个人提升空间等方面与金融、管理等行业仍存在较大差距，导致劳动力人才“脱实就虚”，不愿进入制造业。

波士顿咨询公司研究报告称，中国依据生产力调整过的制造业工资从2004年的4.35美元/每小时增加到 2014 年的大约 12.47 美元 /每小时；而在美国，制造业工资达到 22.32 美元 /每小时，几乎高出中国一倍。

针对上述中国制造业发展的核心问题，必须通过刮骨疗法，以更大决心和勇气，着力促进制度改革，加快破解体制障碍，为制造业营造宽松自由的发展环境，让制造业轻装上阵，切实提高制造业核心竞争力。

中国制造业在工匠精神、制造文明方面建设不足，是中国制造业发展核心竞争力不强的重要原因