资本运营为实业注入活水

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上市之初的1998年底, 兖州煤业总资产为73.6亿元,到2017年底增至1949亿元,营业收入由43亿元增加到1512亿元。在由小到大,由传统煤炭供应商向现代的能源综合服务供应商转型进程中,兖州煤业产融一体化、实业和资本运营“双轮” 驱动的战略发展得到确立,并对公司快速发展发挥重要作用。

“上市20年来,兖州煤业实施了十次重大兼并重组, 在资本市场应该说做得比较早,取得的成效比较显著。 ” 李希勇表示, “在实施‘产业+金融’双轮驱动方面,我们有独特的优势。 金融是公司实体的血液,通 过在金融市场的运作,资产不断升值,具备了发展的基础和条件。 ”

1998年,亚洲金融危机阴影笼罩,兖州煤业却义无反顾一头扎进资本市场同,年先后在纽约、香港和上海挂牌上市。 20年来,兖州煤业先后成功实施了5次股票发行,累计完成20余次战略性收购、 资本性投资和股运权 作,融资总额达58亿元。

凭借对产业发展和资本运营的有机结合,兖州煤业成为中国资本市场利用效率最高的上市公司之一。 仅2013年以来,兖州煤业就完成境内外资本运作14次, 资本运作频次、 资金投入额度均达到煤炭行业之最。 比如,2014年11月,兖煤澳洲实施的金“帆项目” ,发行18亿美元可转债,公司资产负债率从84%降至54%。 2016年,兖煤澳洲实施“凤凰项目” ,是中资矿业企业海外矿业资产证券化第一单。

引人注目的是, 2012年6月, 旗下控股子公司兖煤澳洲在澳大利亚证券交易所上市。 兖州煤业彼时即成为拥有四地上市平台的煤炭公司。 12月6日,兖煤澳洲在香港上市, 兖州煤业资本之路又增加了一个亮眼印记。

“在相关领域的一些资本运作以及一些重要项目目前正在稳步推进。 ” 李希勇 表示。

此外,凭借产融结合战略优势,兖州煤业加快了金融资本运作新步伐,资本运作进入新阶段。公司金融资本运作由发行股票、债券和并购,开始向投资领域倾斜。近两年先后参股齐鲁银行、 浙商银行,收购兖矿财务公司65%股权参, 与发起多只相互保险、合伙基金,搭建上海、北京、深圳、青岛“四位一体” 金融投资产业平台,形成多层次、多功能、多牌照运营格局。截至2017年底, 兖州煤业控制金融资产规模达到400余亿元, “产融财团框架” 全面建立。

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