推进北方地区清洁取暖对天然气市场的.影响

Energy of China - - CONTENTS - 冯陈玥,段兆芳,孙文宇

(中国石油集团经济技术研究院,北京 100724)

摘要:2017 年 12月,国家发展和改革委员会、国家能源局等十部委联合印发《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021)》,全面推进北方地区清洁取暖。本文对此项规划的新特点进行了解读,同时分析了推进北方地区清洁取暖对天然气市场将产生的影响,并提出发展天然气取暖、保障取暖用气的相关建议。

关键词:清洁取暖;天然气 中图分类号:F426 文献标识码:A 文章编号:1003-2355-(2018)06-0025-03 Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2018.06.005 Abstract: In December 2017, the Winter Clean Heating Plan for Northern China (2017-2021) was jointly published by ten ministries including National Development and Reform Commission and National Energy Administration. The plan aims to promote clean heating in Northern China. This paper discusses the characteristics of this plan, analyses its potential impact on the gas market, and puts forward some suggestions in terms of promoting natural gas heating and securing natural gas supply. Key words: Clean Heating; Natural Gas

根据中央财经领导小组第 14 次会议关于推进北方地区清洁取暖的要求,2017 年 12 月,国家发展和改革委员会、国家能源局等十部委联合印发《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021 )》(简称《规划》),全面推进北方地区清洁取暖。《规划》提出推进清洁取暖的目标、发展路线以及具体实施方法措施,具有一些新特点。天然气供暖是清洁取暖的重要方式,本项规划的实施将给天然

气市场带来重大影响。

1 北方地区冬季清洁取暖规划的新特点

1.1 明确了清洁取暖的范围及发展路线《规划》强调采取多种燃料推进清洁取暖,明确了清洁取暖不仅仅是用电和气取代煤。一直以来,各方对清洁取暖的定义较为模糊,部分地方将其等同于“煤改气”“煤改电”,不仅成本高,而且引起冬季天然气供应紧张。《规划》明确了清洁 取暖的概念和范围,清洁取暖是指利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、工业余热、清洁化燃煤(超低排放)、核能等清洁化能源,通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式,包含以降低污染物排放和能源消耗为目标的取暖全过程,涉及清洁热源、高效输配管网(热网)、节能建筑(热用户)等环节。清洁取暖是一项系统工程,强调对煤炭、天然气、电、可再生能源等多种能源的统筹规划,范围也不仅仅局限于热源侧,而是整个供暖体系的全面清洁高效升级。

《规划》明确了各类清洁取暖方式的发展路线。其中,天然气供暖主要发展燃气热电联产(作为大中型城市集中供热的新建基础热源)、热电冷三联供分布式能源(适用商业、交通枢纽等公共建筑)、燃气锅炉(作为集中供热的调峰热源、部分地区可作为基础热源)、分户式壁挂炉(适用热网覆盖不到区域的分散供热)。

1.2 明确了清洁取暖的发展目标,强调清洁燃煤的作用

清洁取暖的发展目标主要是替代散烧煤供暖。根据《规划》要求,到 2019 年北方地区替代散烧煤 7400 万 t ,清洁取暖率达到 50% ;到 2021 年替代散烧煤 1.5 亿 t,清洁取暖率达到 70%。

清洁燃煤将对城镇清洁取暖起到主力作用。考虑到各地区经济承受能力、国内天然气供应能力等因素,《规划》弱化煤炭禁令,提出清洁燃煤集中供暖是实现环境保护与成本压力平衡的有效方式。在未来较长时期内,多数北方城市城区、县城和城乡结合部等地区将以清洁煤集中供暖作为基础性热源。根据《规划》,到 2021 年北方地区清洁燃煤集中供暖面积将由 2016 年的 35 亿 m2增加到 110 亿 m2,年均增速 25.7%,见图 1。

在“2+26 ”重点城市主要以天然气和电力替代散烧煤。由于天然气、电力资源总量有限、成本高,适用于环保要求最严格的京津冀大气污染传输通道的“2+26 ”个重点城市。根据《规划》, 2017—2021 年天然气供暖面积将增加18 亿 m2,累计新增用气 230 亿 m3,年均增速 12.7%。 1.3 明确了发展清洁取暖的多主体责任体系清洁取暖工作是一项系统工程,《规划》明确了发展清洁取暖的多主体责任体系。从国家、地方、企业 3个层面明确了任务分工,对地方政府和相关企业都提出了具体要求:要求各省明确省级清洁取暖主管部门,省、市、县都要编制清洁取暖实施方案;要求电力、油气、可再生能源、供暖等相关企业,按照政府规划编制企业清洁供暖工作方案。在天然气取暖方面,一是强调供用气双方要签订“煤改气”供气协议并严格履行协议,各级地方政府要根据气源制定年度计划;二是鼓励各省市推动民营企业、城镇燃气企业开辟 新的资源供应渠道;三是推动建设供用气双方共同承担调峰责任的体制机制,加快布局省、市、县和供气企业 4 级储气调峰设施。

1.4 提出发展天然气取暖的相关政策和保障措施

《规划》提出加强相关政策的完善和落实,以保障天然气取暖规划的实施。一是完善天然气阶梯价格制度,推行季节性差价政策,扩大市场化交易,将有利于合理确定取暖用气价格;二是减少供气中间环节,这将推动主干管网向用户直供,降低用气成本;三是重点地区须具备应急储气能力要求,督促地方落实《天然气基础设施建设与运营管理办法》。

2 推进北方地区清洁取暖对天然气市场的影响

2.1 推动北方冬季天然气需求大幅上涨,给天然气供应量提出更高要求

发展天然气供暖将推动“2+26 ”重点城市取暖用气需求大幅上涨。《规划》将京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市作为发展天然气取暖的重点区域,根据规划目标,到 2021 年比 2016年新增取暖用气 230 亿 m3,其中热电联产新建 /改造新增用气 75 亿 m3,燃气锅炉新建 / 改造新增用气 56 亿 m3,燃气壁挂炉新增用气 90 亿 m3,天然气分布式能源新增用气 9 亿 m3。根据相关咨询机构测算, 2017—2018 年冬季“2+26 ”重点城市超额实现煤改气目标,共约 340 万户实现了气代煤,仅 2017 年一年的新增用气就达到 77 亿 m3,相当于 5 年目标的 1/3。因此 2018—2021 年期间, “2+26”重点城市取暖用气增速相对于 2017 年将有所放缓,但仍维持较快增速。

虽然《规划》强调了清洁燃煤供暖的作用,减缓了天然气供应压力,但天然气供应量仍然存在短板。按照《规划》要求,到 2021 年,中石油、中石化、中海油向“2+26 ”个重点城市所在的 6 个省市(北京、天津、河北、山西、山东、河南)供气量达到 1060 亿 m3/a ,冬季采暖季期间供气量达到 593 亿 m3;引入其他供气主体,争取总供气量达 1240 亿 m3/a,采暖季达 745 亿 m3 ,见表 1。2017 年 6 省市天然气供应量约为 600 亿 m3,要达到 1240 亿 m3的供应目标,相当于供气量年均增长20%。一方面,将有更大比例的天然气资源调配到 6省市;另一方面,一些供气企业、城市燃气企业将开辟新的供气渠道。

2.2 加大用气季节峰谷差,LNG 进口量将维持高位

北方地区冬季取暖用气需求主要集中在11月至次年3 月。2014年以来,全国高月与低月日均消费量差值从1.7 亿 m3/d大幅上升到2017年的3.2 亿 m3/d,用气季节峰谷差不断加大。在储气调峰能力不足的情况下,天然气季节供需矛盾日益突出。增加取暖用气将进一步扩大季节峰谷差,这意味着采暖季天然气供应短缺,淡季则可能面临供过于求的问题。与此同时,取暖用气属于刚性需求,供气稳定性要求高,冬季天然气保供压力将进一步加大。

2017 年由于国内天然气需求大幅上涨,LNG进口量同比大幅增长40%。短期内,国产气增产步伐慢,相当一部分供应缺口仍需通过进口气满足。因此,预计未来 LNG 进口量仍将保持高位。

2.3 冬季天然气价格上涨,取暖用气终端价格将维持较低水平

由于冬季取暖用气供气缺口通过价格较高的进口管道气和进口 LNG来满足,而且储气设施的储气调峰成本也较高,因此发展清洁取暖将推动冬季天然气价格上涨,体现为门站价格上浮、交易中心成交价格升高。供气企业增加现货LNG 采购,也将推动东北亚地区LNG现货价格季节性上涨。另一方面,清洁取暖又是一项民生工程,按照“居民可承受”的方针,预计未来一段时间内取暖用气将维持较低价格。按照现行价格政策,陆上管道天然气供农村“煤改气”采暖用气及分户式壁挂炉用气均按照居民用气价格执行,价格水平较低。2018 年 5月国家发展和改革委员会发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》,将分步实现居民用气和非居民用气门站价格并轨,但是新的价格政策落实需要时间,且终端用气价格由地方政府管理,因此取暖用气终端价格水平较低的情况在未来几年可能仍然存在。

2.4 推动天然气终端业务市场扩大,资源竞争加剧

取暖“煤改气”政策激励下游城镇燃气企业以 此为契机,加快开发新用户、扩大市场份额。取暖用气的发展也将推动整个天然气终端业务市场扩大。同时,《规划》提出加快推动民营企业、城镇燃气企业开辟新的供应渠道,将激励一些企业自行筹措资源,因此预计进口 LNG 资源市场竞争将加剧。

3 相关建议

3.1 通过多种途径扩大天然气供应短期内扩大天然气供应的主要途径是增加进口气。进口管道气方面,建议保障现有项目按规划投产达产,保证冬季足量稳定供应。进口LNG方面,目前多个 LNG项目在寻求长协买家以进行最终投资决策,我国企业可择机签订LNG 长协;同时增加更灵活的 LNG 短期合约和现货采购比例。

扩大供应的长期措施一是加大国产气尤其是非常规气勘探开发力度,增加研发投入,降低生产成本;二是加大投资海外上中游资产(如勘探开发项目、LNG 项目等),提高海外权益产量,建立全球资源组合,实现上中下游资源优化配置和产业链效益最大化。

3.2 加强储气调峰能力和机制建设我国储气库建设严重滞后、LNG接收站储转能力不足,加强储气调峰能力建设是突破当前困局的关键。2018 年 4 月,国家发展和改革委员会、国家能源局印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,明确了政府、供气企业、管道企业、城镇燃气企业和大用户的储气调峰责任与义务,提出加大地下储气库扩容改造和新建力度、加快LNG 接收站储气能力建设、推进地方和城镇燃气企业储气能力建设、全面加强基础设施建设和互联互通。同时,建立和完善储气调峰服务市场机制。此项政策将推进储气调峰能力的建设和市场机制的建立,保障冬季清洁取暖规划有效实施。

3.3 注重需求侧管理,减少供气环节在需求侧,供气企业和城镇燃气企业应注重调整下游用户结构,积极发展利于削峰填谷的可中断用户,如化工、化肥、多燃料工业用户等。同时,加强天然气需求分析和预测,尤其是极端气温下的用气峰值预测,及时掌握市场供需变化,提前进行资源配置和部署。

根据国家发展和改革委员会 2017 年 9月发布的

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