国际动漫产业：日美称霸 韩国发展迅速

在21世纪的第二个10年里，世界动画的大格局仍是日、美双巨头称霸天下，韩国以黑马之势迅速发展。美国以高投入、大场面、大制作的动画电影横扫世界动画电影市场；日本则以数量众多、类型繁复、受众多样、产业链发达的电视动画与美逐鹿；韩国从代加工逐渐掌握制作技术，原创IP开始吸引世界眼光。

日本：整体发展平稳海外市场贡献半边天

日本动漫产业拥有完整的产业链：漫画—电视动画—电影动画（剧场版） —衍生品销售——反哺漫画创作。这样的创作流程能够确保各个环节稳定受众与消费者，加上日本动漫衍生品涵盖生活各个方面，确保了动漫产业终端的持续稳定收益支持这一循环有序运行，动画也在这一循环中成为全产业链的核心。

根据日本动画产业协会发布的《日本动画产业2018》有关数据，2017年，日本动画产业市场规模首次超过2万亿日元，达到2.15万亿日元，创历史新高，动漫产业整体发展稳中有升。

随着移动互联网的普及，日本动漫迷的观看方式也从电视转向网络，这一转变也 改变了以电视动画起家的日本动画产业的主要收益模式。2017年，日本网络动画配信

（即发布）的销售额为540亿日元，比2016年增长13%，实现了自2002年连续15年的增长。2017年动画制作公司在网络配信方面实现136亿日元营收，比2016年上涨13%。随着配信市场的扩大，面向网络配信的授权收入成为动画制作公司的主要收益来源。与之相伴的是，光盘市场形势严峻。2017年，日本动画光盘市场总销售额为1876.7亿日元，比2016年下降7.5%； 2018年上半年总销售额为858.8亿日元，比2017年同期下降6.3%。日本电视动画制作分钟数到达天花板， 2017年，日本电视动画制作分钟数为116409分钟，这已是该数据连续5年在110000分钟徘徊。此外，随着丁克等社会现象的持续，面向成人的夜间动画时长自2015年以来已连续3年超过日间动画时长，面向低幼受众的动漫及相关衍生品销量等增长乏力。

随着日本国内动漫产业规模增长放缓，动漫产业的一些问题相继暴露。《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗认可日本动漫优秀的技术和制作经验，但他同时表示，迫于商业性，日本动漫逐渐失去了创造性。日本国内市场越来越难以收回动画制作成本，基层制作者的工作环境更为严峻，不求做好只 求不出错的创作要求，让日本动漫创作者对原创内容敬而远之，考虑到成本与公司运营问题不敢轻易尝试新技术，导致传统风格的作品引发受众审美疲劳。

日本业界也开始意识到相关问题，通过发挥既有优势，开展国际合作，弥补高昂的制作成本，实现动漫产业链条良性循环。

日本动画海外市场规模不断扩大。2017年，日本动画海外市场规模占总体动画市场份额的46.2%，比第二位的“商品化”

（24.3%）多出近22个百分点，日本动画产业近一半是由海外市场支撑起来的。

2018年，多家日本动画公司与Net f l i x推出合作计划，准备重制包括《星际牛仔》《圣斗士星矢》等在内的日本经典动漫作品，真人版及原创作品也将相继推出；日本公司Production I.G与Netflix合作的新作品《B: The Beginning》等也在运作中。

虽然一系列国际合作为日本动漫产业实现了资金造血，但日本动漫产业的更多深层次问题依然亟待解决，人才传承就是其中之一。以吉卜力工作室出品的作品为例，《起风了》《哈尔的移动城堡》《千与千寻》等耳熟能详的经典作品曾创造了亮眼的票房成绩，但宫崎骏的深度参与让作品更具个人风格。如今，宫崎骏即将进入耄耋之年，多次宣布退休后又多次回

归，后继乏力现象明显。

23岁进入吉卜力工作室，之后在工作室跟随宫崎骏20年的米林宏昌是前者热门的接班人选。2015年，米林宏昌离开吉卜力，创建了自己的工作室，于2017年推出的首部作品《玛丽与魔女之花》反响平平。加之自

2016年《你的名字。》后日本几乎再无叫好又叫座的原创动画作品出现，也让日本动漫全产业链的整体运行面临原动力不足等困难。2017年，日本动漫衍生品国内销量出现下降，业内外人士对优秀原创作品的期盼更加强烈。

美国：集团垄断流媒体入局

在美国，漫画产业和动画产业的联结不像日本那样紧密，而是更为独立。相较漫画，美国动画尤其是动画电影的全球化模式更为成熟。凭借先进的数字技术和电影制作水平，美国动画与电影紧密结合，尤其将CG技术引入电影工业后，动画电影在特效、视觉上更胜一筹，形成了和日本手绘动画风格完全不同的动画类型。

纵观好莱坞动画影片，可以概括出以下特点：

一是高成本、大制作、大场面、全球发行。以梦工厂为例，其近十年的动画电影制作成本约为1.3亿— 1.75亿美元/部，平均成本为1.47亿美元/部。美国行业内，迪士尼动画和皮克斯平均制作成本最高，好莱坞头部工作室平均制作成本约1.33亿美元/部。

二是全球取材。美国动画作品或将背景设在别国，如《马达加斯加》等；或模糊作品的背景国家，如《疯狂动物城》《超能陆战队》等；或借鉴别国优秀文化，如《花木兰》《功夫熊猫》等。这些都为作品的全球推广和争取更多受众提供了有利条件。

三是技术革新，尤其是电脑动画技术的创新，使得美国动画从手绘风格向多种形式并存发展。

四是分工明确，运作效率高。一部动画作品常常涉及多个部门协同配合，流程化管理大大提高了创作效率，上映后及时收回成本实现全产业链有序运行。

美国动画电影的这些特点依赖于集团运营的集中投入和整体统筹，因此美国动画产业形成了巨头垄断的局面，它们之间的竞争在流媒体平台加入后愈演愈烈。

2006年1月24日，迪士尼以74亿美元收购皮克斯动画工厂；同年4月28日，美国康卡斯特集团旗下NBC环球以38亿美元收购梦工厂，成为迪士尼更强有力的对手； 2019年1月的最后一周，迪士尼又将完成对福斯的收购，至此，迪士尼凭借旗下迪士尼动画、皮克斯、漫威、福斯及其代表作品在动画电影市场中占据更为有利的位置。

合作方面，不仅有老牌巨头，流媒体平台也加入进来。2018年，多家企业纷纷宣布合作计划——华纳兄弟与《权力的游戏》作者乔治·马丁合作，计划将后者另一部作品《冰龙》改编成动画； Netflix除与梦工厂达成对《巨怪猎人》等在内的6个电视动画项目合作，还拿下了定格动画《Wendell&Wild》 的发行权；亚马逊发力《无敌少侠》，同时预定了首部半小时动画喜剧题材剧集《未完待续》；任天堂与照明娱乐将合作“马里奥”系列动画电影……

此外，重视国际市场尤其是亚洲市场成为美国动画电影的着力方向。Hulu与索尼旗下Funimation开展独家优先合作，两个平台成为美国国内仅有的两家播放原版及配音版日本动画的平台，未来作品有望实现与日本同步播出； Netflix与东方梦工厂合作打造《奔月》等则体现出对中国市场的重视。

韩国：政府扶持发展路径独特

动漫产业是韩国六大经济支柱之一。20世纪80年代，韩国以承接日本的动画制作为主；以1988年的汉城奥运会为契机，韩国动漫在20世纪90年代步入原创阶段；新世纪以来，韩国动漫与网络技术紧密结合，形成了以数码动画技术为重点的动漫产业战略。韩国《文化产业中长期战略计划》提到，2019年，世界动漫产业市场将持续稳定在5%以上的增长，特别是动画和信息服 务业会有更大的发展潜力。动漫产业上升为韩国的国家战略，政府通过人才培养、广泛宣传、资金投入、立法保护知识产权等举措，为动漫产业的持续发展创造了良好环境。根据韩国文化产业振兴院2018年发布的报告，2017年，韩国动画产业销售规模约为7000亿韩元（约41亿元人民币） ，其中出口销售规模为1.4亿美元（约9亿元人民币） ，占比为22%。与2016年的1.3亿美元出口销售规模相比增长了6.5%，在政府相关机构的支援下，韩国动画企业开始积极开拓海外市场。根据2017年韩国《衍生产业白皮书》， 2016年韩国Kidult（ Kids和Adult的合成词，通常指对玩具、卡通商品等感兴趣的成年人群体）产业的市场规模超过1兆韩元（约60亿元人民币） ，相较2014年的5000亿韩元市场规模，实现了倍数增长。尽管韩国动漫产业的全球市场份额与日、美仍然存在一定差距，但韩国动漫产业未来的发展势头、明确的国家战略定位等，都塑造了韩国动漫产业的独特发展路径。