泸州市商业银行通过港交所聆讯预期12月17日在港挂牌上市

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2017 年 11 月正式启动赴港上市工作后,泸州市商业银行股份有限公司(以下简称“泸州市商业银行”)用时一年,成功闯关港股IPO。

《每日经济新闻》记者获悉,泸州市商业银行已通过港交所主板上市聆讯,股票代码确定为1983,预期于12月17日在港交所挂牌上市。

此外,泸州市商业银行官网提到,此番H股基础发行规模为 5.4574 亿股,占发行后总股本约25%;若全额行使超额配售权,则最多发行6.2760亿股,占发行后总股本约 27.71%。价格区间为每股3.15港元~3.40港元,预计定价日期为12月10日或其前后。

三名基石投资者认购2.7亿股

据港交所披露易信息,泸州市商业银行于12月2日披露了聆讯后资料集,这距离该行8月31日首次披露申请版本招股书刚满三个月。其独家保荐人为中信里昂证券(CLSA)。

12月3日,泸州市商业银行于香港举行全球发售新闻发布会,并公布了发行计划。该行宣布,本次H股基础发行规模 5.4574亿股,占发行后总股本约25%;若全额行使超额配售权,则最多发行6.2760亿股,占发行后总股本约27.71%。价格区间为每股 3.15~3.40 港元,预计定价日期为12月10日或前后。

在发布会上,泸州市商业银行董事长游江表示,泸州市经济发展良好,GDP从 2013 年的 1140 亿元增至 2017 年的1596 亿元,GDP增长率于 2016 年、2017年连续两年在四川省各市州中排名第一。受益于四川省及泸州市极具活力的地方经济、得天独厚的区位优势及优质的信用环境,泸州市商业银行营业收入及盈利水平稳步提升。

12月4日,泸州市商业银行披露了全球发售相关文件。文件显示,香港发售股份的申请于 2018 年 12 月 4 日开始, 2018年12月10日止。在全球配售中,上海与德通讯技术有限公司、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒金三角酒业发展有限公司作为三名基石投资者,合计认购泸州市商业银行2.7亿股H股,占该行全球发售完成后已发行股份的12.37% (假设超额配售权未获行使)。其中前两位基石投资者分别认购1亿股,后者认购7000万股。

值得一提的是,泸州市商业银行H股的股票代码已确定为(01983,HK)预期于 2018 年 12 月 17 日开始于香港联交所买卖。

泸州老窖集团是第一大股东

聆讯后资料集显示,泸州市商业银行已发行的总股本约为16.37亿元。该行拥有73名法人股东及 1950 名自然人股东,分别持有该行注册资本约 97.37%及约2.69%的权益。

其中,泸州老窖集团是泸州市商业银行的第一大股东,不但直接持有该行约 19.88%股权,还通过上市公司泸州老窖(000568,SZ)间接持有该行约 2.21%股权。也就是说,泸州老窖集团直接或间接合计持有泸州市商业银行 22.09%的股份。

同时,直接持股比例在5%以上的股东还包括四川佳乐集团、鑫福矿业集团、泸州市财政局、泸州国资公司及兴泸居泰房地产,分别直接持有该行约16.56%、 16.56%、9.87%、8.83%及5.60%的股本。

以截至2017年12月31日在泸州市的总资产计,泸州市商业银行是四川省泸州市第一大商业银行,亦是总行位于泸州市的唯一一家城市商业银行,营业网点覆盖泸州市三区四县。截至2018年6月30日,该行拥有7256名公司银行客户及647969名零售银行客户。

从总资产增长情况看,截至2015年底,泸州市商业银行的总资产为 317.64亿元,截至 2017 年底,该行总资产增至708.79 亿元,年复合增长率达 49.4%。截至 2018 年6月末,该行总资产进一步增至745.55亿元。

在归属公司股东净利润方面,该行2015 年全年实现归属公司股东净利润4.52 亿元,2017 年全年实现归属公司股东净利润 6.19 亿元,年复合增长率达17.1%。2018 年 1~6 月,泸州市商业银行实现归属公司股东净利润3.77亿元。

据披露,2017年度,泸州市商业银行平均资产回报率及平均权益回报率分别为1.00%和14.83%;2018年上半年则分别

前海融资租赁增资前后股权结构

进一步增长至1.04%和16.94%。

值得注意的是,在全球发售新闻发布会上,该行管理层特意提到,截至2017年12月31日,该行不良贷款率低于所有H股上市银行,截至同日的拨备覆盖率高于所有H股上市银行。

聆讯后资料集披露的信息显示,近年来,泸州市商业银行不良贷款率保持在1%以下。截至2015年底、2016年底及2017 年底,该行不良贷款率分别为0.30%、0.53%、0.99%;同期拨备覆盖率分别为920.63%、486.63%、294.49%。

截至 2018 年6月末,该行的不良贷款率较年初下降了 0.08 个百分点,降至0.91%。同时,拨备覆盖率为 275.54%,较年初下降了18.95个百分点。

东方IC图

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