一年零售额近4200亿元小药房被连锁店冲击连锁店被电商挤压
大年初七,株洲一家中型连锁药房老板孙逸飞(化名)结束开年后的第一场高尔夫球后,在朋友圈写下“辛丑牛年100分开杆,开心高球,赢健康”。在接受《每日经济新闻》记者采访时,他正在去往高尔夫球场的路上。
同行里很少人能像孙逸飞这般洒脱。最近四五年借助资本力量上市的连锁药房加速并购、扩张,小店的生存缝隙越来越小,亏损店越来越多,有个体户为了省下人工成本,索性辞掉员工自己起早摸黑守店。
但在二级市场,连锁药店给股东以丰厚回报。截至2021年2月23日收盘,一心堂、益丰药房、老百姓、大参林合计市值约1680亿元,约为上市时的7倍。从2018年开始,这几家上市公司2/3以上的流通股都被上百家机构紧紧攥在手中。这种情况却在去年第四季度戛然而止,一级市场里贴着“医药电商”标签的标的更加吃香,二级市场上几只连锁药房股票遭机构“清仓”式减持,持股比例降到6%以下,为近三年最低点。但另一边,刚刚上市的京东健康总市值已超过5000亿港元,药易购也在上市后最高涨幅接近10倍。
电商要革药店的命吗?连锁药房板块还香吗?新年伊始的资金变局让大连锁和中小实体药店再度站在一起,他们也无法预知疯狂涌入医药电商的资本是否会让行业再次洗牌。
亏损店越来越多,有人称“外来者要颠覆行业”
“株洲药店老板里只有我一个人有时间打高尔夫球,因为其他人都很焦虑,也很忙。”孙逸飞说这话不是为了炫耀,他早已把打球当作情绪的宣泄口。
孙逸飞进入这个行业快20年,经历过各式各样的焦虑,株洲是全国药店竞争最激烈的地区之一,400 多万人的城市有 1000多家店,孙逸飞拥有超过150家。
几年前开始,连锁药房上市企业开启了高速扩张,它们或通过直接收购,或以“野蛮人”手法围剿,在一个县城仅有的一条老街上开一个几百平方米的旗舰店,再铺两三个小店围起来,立即成为当地的第一品牌。
李桥就是这种巨变的亲历者,他在成都市成华区东二环的一条小路上经营药店,周围不到一公里的距离内还有六七家药店,其中5家挂着“一心堂”“海王星辰”等连锁药房的招牌。与连锁药房店内灯火通明、乐曲不断的热闹场景相比,李桥这间只有50多平方米、老板一人坐堂的门面显得格外冷清。
以前红火时,李桥请了五六个销售,还有两个人收银,后来连锁药店陆续开业,每个月工资加几百一千,就把他的店员都挖走了。对于大连锁来说,这点开支不算什么,但李桥这样的小老板可折腾不起。这几年新规定每个药店要配执业药师,李桥算过,这笔开支相当于两三名销售的钱,再加上店租、人工年年涨,他就只好决定自己出来看店了——从上午8点一直营业到晚上10点。
物竞天择,优胜劣汰,这是自然界生存的固有法则,但让中小药店老板无法接受的是,他们本期待连锁药房作为“大哥”去推动处方外流、扩大院外市场的药品销售,但现实情况却是这些连锁高强度开店、收购,加速渠道内卷。
数据显示,2010年至2019年,我国药品流通行业销售总额由 7084 亿元增长至 23667 亿元,增幅达 234.09%。按照2019年各终端的销售情况来看:零售药店终端市场药品销售额为4196亿元,占比23.37%,公立医院和基层医疗机构依然是大头。
面对大型连锁药房抢筹,中小药店生存日益艰难。兴业证券研报显示, 2019年零售药店35.3%的门店销售额增长5%以上,而44%的门店销售额下滑5%以上。月营业额为5万以下的小型门店超六成出现显著的负增长,优胜劣汰加剧。
有药店老板告诉《每日经济新闻》记者:“蛋糕就这么大,它把你的份额都吃了,而不是作为龙头去带领大家把蛋糕做得更大。连锁大手笔拿下几百平方米、上千平方米的门面,都会影响周围中小规模药店的生意。这种影响不只是体现在价格上,还有很多看不见的东西,他们的话语权可以让厂家直接不给附近的店供货,可以拿独家代理。”
湖南东门大药房有限公司董事长彭万平也理解不了前后左右被“包抄式”的行业竞争,以前3000人的区域内只有一个药店,现在已经缩小到1000人。很多时候大连锁的门店贴着这些本地药店开,不说本身的品牌、价格优势,还要在他们店里挖人,小地方人才本来就少,这对药店稳定经营来说是巨大的冲击。
前瞻经济学人的数据显示,近几年,由于药品零售行业快速发展,药店设立门槛较低,药店门店数量迅猛增长,导致单店服务人次总体呈现下降趋势,2018~ 2019年店均服务人口同比分别下降6.79%、6.38% ,分别为 2854 人次/店和2672人次/店。
而李桥感受深刻的是连锁药房的无形品牌和数字化管理。他回忆,以前在店门口搭个台子促销总能吸引很多附近的居民,这样做半个月的效果能是平时销量的三四倍,但现在连锁药店有专门的人做公众号、管理注册会员,有优惠信息直接推送,再加上上游采购优势,品种多价格低,怎么竞争得过?
连锁药房的价格优势还曾引发过单体药店的不满,由于上市的连锁药店都属于平价药店,比原来药店价格便宜30%~ 50%,触犯了行业内“潜规则”。此前,益丰药房、老百姓甚至遇到过新开门店遭对手“砸店”的激烈行为。
彭万平说自己去年没赚钱。往年他的 120多家店能赚6到8个点,但去年销售下滑,房租又涨8%,员工工资也要加点,算完下来都没利润了。当地最大的连锁尚且如此,其他小规模的店更加艰难,彭万平明显感觉到周围的亏损店越来越多。大多数时候,受冲击的门店也不会轻易撤退,只能硬着头皮熬,结果亏损的店铺越来越多。
“个人的资金实力怎么比得过资本,只能说把生活过着走,少赚点,尽量不亏,挨到退休就回家养老了。”说完这话,李桥终于接待了在采访过程中第一个上门的顾客,此时已接近上午11点。
与他们相比,孙逸飞作为“过来人”对行业的激烈竞争反应平淡,他更恼火那些“外来人”。孙逸飞注意到现在来药店最多的是骑摩托车、电动车的外卖员,平台把客户的买药订单发送给药店和骑手,药店配货、骑手取货拿走。
“外来者在颠覆行业。”这是孙逸飞面临的最大压力,传统的卖药流程被互联网完全打破。
为了缓解焦虑,孙逸飞想出的办法是谨慎开新店,守好自己的一亩三分地。“当门店开到一百多家的时候,我们维持这个水平不动大概有四五年的时间。而且我们一直没有走出过株洲,未来也不打算走出去。”
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