国盾量子拟定增募资不超19.03亿中电信量子将成控股股东
3月11日晚间，国盾量子（SH688027，股价136.15元，市值109.43亿元）发布公告，公司拟以78.94元/股的价格向中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称中电信量子）定增发行股票，拟募集资金总额不超过19.03亿元。募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，发展公司主营业务。
据了解，中电信量子为中国电信（SH601728，股价5.73元，市值5243亿元）全资子公司。本次发行完成引入中国电信为战略投资者。发行完成后，公司将打破去年7月至今无控股股东、无实控人状态，中电信量子将持有国盾量子23.08%的股份。同时，中电信量子通过与科大控股、彭承志签订《一致行动协议》，合计控制国盾量子41.36%的股份表决权，成为公司控股股东。
控股股东将换人
公开资料显示，中电信量子2023 年5月成立，由中国电信全资控股，注册资本30亿元。中电信量子布局量子计算新能力、战略关注量子测量领域。
据公告，截至公告日，中电信量子成立不足一年，暂无年度经审计的财务数据。
公司称，本次发行完成后，中电信量子将积极推动中国电信与国盾量子之间的合作和协同。充分发挥中国电信覆盖全国全网的市场营销、客户服务和云网融合等资源优势；支持上市公司战略投资量子领域前沿科技项目，孵化高科技企业；支持上市公司维持核心技术团队稳定等。中电信量子集团有权向国盾量子董事会推荐一名总经理或财务负责人以及两名副总经理，该等被推荐候选人经国盾量子董事会批准后担任国盾量子高级管理人员。
记者了解到，在此次定增之前，国盾量子与中电信量子已经进行过多次合作。国盾量子2022 年年报披露，公司曾通过技术服务、量子通信产品、其他业务与中电信量子合作取得451.53万元收入。公司当年在量子通信领域相关营业收入为9455.59万元。
3月 11日晚，国盾量子方面相关人士通过微信向《每日经济新闻》记者表示，中国电信与国盾量子已合作多年。早在2014年，中国电信和国盾量子共同攻克了量子—经典波分复用技术、建设了上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网等，双方在科研攻关、应用推广、国内外标准制定等方面均有合作。双方共同建设了全球规模最大、覆盖最广、应用最多的量子保密通信城域网，推出了“量子密话”“量子安全OTN”“量子计算云平台”等产品，服务于北京冬残奥会、杭州亚运会等重大活动。根据中国电信方面的数据， “量子密话”截至2023年底用户规模已突破100万户。
据公告，中电信量子承诺，和国盾量子主营业务之间不存在对上市公司构成重大不利影响的同业竞争。为消除潜在同业竞争风险，会采取一系列措施。
国盾量子相关人士向《每日经济新闻》记者表示：“公司主要还是把实验室里成熟的前沿技术进行成果转化，提供关键核心技术和产品，中国电信发挥在落地应用、行业推广方面的优势。目前整个量子产业发展还处于早期阶段，大家还是一起把‘蛋糕’做大的状态。”
拟募资补充流动性
在此次定增之前，国盾量子与中电信量子已经进行过多次合作，例如2022年，国盾量子通过与中电信量子合作取得451.53万元收入。本次发行完成后，中电信量子将积极推动中国电信与国盾量子之间的合作和协同。
据了解，本次国盾量子拟募集资金总额不超过19.03亿元。公司称，募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，发展公司主营业务。公司表示，本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在生产经营、技术研发、财务状况、人才储备等多个方面夯实可持续发展的基础，并将为公司进行持续的研发创新投入提供资金保障，从而提升核心竞争力，实现持续健康稳定发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。
国盾量子方面相关人士向记者表示，国盾量子将获得充沛资金来加码核心技术研发，推进量子通信关键器件芯片化、设备小型化攻关；支持量子信息领域核心元器件和仪器设备国产化、硬软件系统发展和下游各领域的应用探索；牵引量子计算、量子精密测量等领域的创新发展等。
数据显示，公司 2021 年~ 2022年研发投入分别为9102 万元、1.36亿元，占营业收入的比例分别为 50.81%、100.76%。当前量子信息技术仍在产业推广期，国盾量子近年来收入规模相对有限，2021 年~2023 年全年营业收入分别为1.79亿元、1.35 亿元和 1.56亿元（业绩预告披露数据）。