前瞻2024更细分、价格战与出海挑战
仅从开年局势来看,新茶饮赛道的连锁品牌之间,一场苦战已经悄然拉开序幕;对于地域品牌和行业细分领域,我们也观察到了一些机遇。结合问卷结果、专家采访和招股书等公开数据,我们总结了2024年新茶饮值得关注的几个领域。
潜力品类:轻乳茶
新茶饮调查小组认为,茶饮在品类细分上仍有潜力可挖,其中轻乳茶或具备较大发展空间。
根据此次问卷结果,62.2%的调查对象表示自己偏爱“轻乳茶”,高于水果茶(57.1%)。此外,有23.3%的调查对象表示自己偏爱谷物茶。
虽然目前千店规模以上的连锁茶饮品牌,几乎都会提供轻乳茶的产品,但消费者对轻乳茶的需求依然显得旺盛。主打轻乳茶的两大品牌中,霸王茶姬在2023年极速发展,茶颜悦色仍在强力吸引外地消费者到长沙打卡。同时,新茶饮的跨界参与者库迪的第二品牌“茶猫”发力轻乳茶。这些都在一定程度上佐证了轻乳茶的广阔市场需求。
市场需求之外,我们还看到,相比起水果茶对供应链、水果配送、门店员工人数、工序的高要求,轻乳茶,尤其是不添加小料的轻乳茶对供应链的要求相对不高,且制作流程简单,这意味着产品出单速度快、对门店员工的数量和工序要求相对要低,也更容易标准化。
霸王茶姬加盟商曾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,霸王茶姬在春节期间要求整杯出单速度在40秒之内。相比之下,水果茶的出单速度在1分钟以上。
或许新茶饮在2024年会走向更“卷”,但从细分领域来看,比如轻乳茶领域,或许仍有机会跑出黑马。
竞争趋势:价格战
其次,“内卷”是显而易见的一大未来关键词。迄今为止,古茗、蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨都已经递交了招股书,这也将“IPO”一词与新茶饮赛道紧密联系了起来。我们认为,新茶饮品牌之间的内卷与IPO当前的节点高度相关。
我们同时发现,茶饮品牌之间的产品价格差距正越来越小。《2023新茶饮研究报告》提及,茶百道、古茗、沪上阿姨等中档价格带的品牌,一方面可向上渗透至高线级市场,另一方面可继续向下开发下沉市场,谋求双向发展。
在不同价格带、不同城市线新茶饮品牌的交叠竞争之下,新茶饮市场正呈现出“无边界”格局——较高端品牌推出中低价格的产品,下沉品牌也在向“五环内”进军,原本不同价格定位的品牌相互交叉碰撞,市场呈现全面竞争的景象。
当这些品牌在中等价格带狭路相逢时,茶饮品牌之间会掀起下一场价格战吗?
对此,林岳向《每日经济新闻》新茶饮调查小组表示,消费降级的大环境下,大部分消费者会对价格敏感,但打价格战并不是明智之举,行业需要保持一个良性发展的态势,过度价格战将不利于长期健康发展,价格战一打,很多东西就会偏离初心。
张毅预计,随着冲刺IPO的茶饮品牌成功挂牌上市,早期资本完成退出,在股价维持尚可的情况下,新茶饮的这一轮内卷可能会告一段落。
生存增量:品牌出海
最后,我们认为新茶饮在海外的扩张仍会持续。相比中国内地,海外的茶饮市场仍具备相当的潜力。不过,海外市场难以预估,各国消费市场情况各异,包括供应链的完善度不足,难免会给雄心勃勃出海的茶饮品牌们构成巨大挑战。
张毅则对《每日经济新闻》新茶饮调查小组表示,品牌“卷”出海也是为了寻求增量,但对大部分品牌而言,出海未必会是一条好出路。他认为,海外消费者的饮食消费习惯与国内不同,比如,欧美消费者可能更乐意消费咖啡产品。
此前,霸王茶姬海外事业部总经理彭祥贵曾对《每日经济新闻》记者表示,目前来看,海外市场还处于消费习惯培养阶段,在一个国家做到百店规模有可能,做到千店规模还需要时间培育,总体受消费习惯、文化心智等方面因素影响。
关于未来,林岳认为,连锁新茶饮品牌都需要找到新的增长曲线,目前来看,未来的战场在于两个方向:一是出海,二是渠道下沉。他表示,相比而言,出海要面临的市场复杂度大得多,不同法律法规、不同监管制度、不同的文化和习惯,还有更重要的供应链的挑战等,对那些资金实力和标准化不高的品牌来说,是需要非常谨慎的。