“BATJ”的金融野心

不久前,京东正式入股安联财险中国成为“二股东”。其中,京东出资4.83亿元人民币,持股30%。这也意味着,BATJ(百度、阿里巴巴、腾讯和京东)几位互联网巨头都已经完成对保险行业的布局。

PC Digest - - CONTENTS 目录 - 文 黄成图 晚宴

牵手安联财险中国,京东成功“上车”

近几年,市场一直就有传言,京东在谋求保险牌照。

从2013年起,京东就开始布局保险业务,与太平洋和平安等多家保险公司签署了战略合作协议,在售保险品类涵盖财险和寿险的全线产品。

2015年,京东将保险作为第六大业务板块并入京东金融体系,同期京东金融推出5款创新保险产品,分别是众筹跳票险、海淘交易保障险、投资信用保障险、家居无忧服务保障险和30天无理由退换险。

2016年,京东更是参与了互联网车险平台“OK车险”的A轮融资。此外,在保险方面,京东金融还成立了自己的保险商城。2017年京东开年大会上,刘强东表示京东正在申请保险牌照,并称京东要在2020年成为全球三大金融科技公司之一。今年7月9日,刘强东在头条号上分享了与安联保险CEO谈话的心得,短短一段文字,用了9个感叹号。不久之后,京东正式入股安联财险。

资料显示,安联财险中国是由德国安联保险集团独资设立,2003年在中国注册成立的外资财

银行等传统金融机构之所以愿意牵手“BATJ”,看上的无非就是后者积累的庞大流量和数据资源,以及在技术方面的突破能力。

—《国际金融报》

险公司,安联保险集团于1890年在德国创立,有近130年的专业保险经验。此次股权变更也意味着安联财险中国将由外商独资变为中外合资。

安联财险多年前就宣布要介入互联网保险领域。对于未来的发展规划,安联财险曾透露: “安联集团与京东集团双方已达成长期合作,将在中国建设数字化保险合资公司。双方将集合各自优势,开发并提供有吸引力的保障解决方案,以满足中国消费者快速演变的需求。”

安联财险中国最新的偿付能力保险显示,截至一季度末,核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均为212.0%,远高于监管要求。最近一期的风险综合评级为A,实现保险业务收入3.62亿元人民币,净利润807.47万元人民币。

前景可观,互联网公司加速布局

数据显示,今年前5个月,众安财产、易安财产、泰康在线和安心财产4家互联网公司合计原保费达59.6亿元人民币,同比大幅增长89%。而同期产险公司的原保费收入为4 961.28亿元人民币,同比仅增长15.26%。

近年来,互联网保险迎来快速发展的势头,互联网公司自然不愿意错过基因和流量优势的好生意,加速抢滩保险业务。在BATJ中,阿里巴巴保险业布局最深。早在2013年,阿里巴巴、腾讯和中国平安联手成立了众安保险,拿到国内首张互联网保险牌照。

此外,蚂蚁金服与天弘基金分别出资3亿元人民币和2.05亿元人民币,与其他发起人一道发起设立信美人寿相互保险社,拿下阿里系第二张保险牌照。

2016年7月,蚂蚁金服以8.33亿元人民币增资入股大陆首家台资财产保险公司—国泰产险,认购完成后,蚂蚁金服以51%的持股比例稳坐控股股东之位。

腾讯方面,目前已获得财险、寿险和保险代理三张牌照。和阿里巴巴一样,腾讯同样借众安保险拿下了国内首张互联网保险牌照。

2015年7月,腾讯发起设立互联网寿险公司—和泰人寿,2017年1月,和泰人寿获得保监会的开业批复,5月已正式开业。2017年10月,由腾讯持股57.8%的微民保险代理有限公司获得了保监会批准。

和阿里巴巴以及腾讯相比,百度的动作相对缓慢。2015年,百度与安联保险、高领资本宣布联合发起成立互联网保险公司,不过至今未获批复;随后2016年,百度与太平洋产险签署战略合作协议,共同发起设立新的互联网保险公司。

2017年10月,百度通过全资子公司收购黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司,持股100%;2018年,百度向工商局预核百度太平洋财产保险股份有限公司获通过。此外,今年2月,美团旗下的重庆金诚互诺保险经纪有限公司获批,美团拿下保险中介牌照。

慧择网副总经理宋浩盛表示,在“互联网+”时代,保险本身有向网上迁移的趋势,互联网保险是保险业的发展潮流;二是在中国,保险消费正在从个人的人情消费向平台的专业化消费转

移。用户变被动推销、人情购买为主动消费,需要在上网找到专业人士咨询购买。

四大巨头的金融布局

除了在互联网主业,BATJ在金融板块的布局也不断提速。

在BATJ中,百度金融曲线设立了百信银行,并拥有支付、保险中介和小贷牌照。蚂蚁金服手握支付、银行、保险、基金和小贷等高含金量牌照。腾讯手握支付、银行、互联网保险、小贷、基金和保险中介等牌照。京东金融具有小贷、第三方支付、基金销售以及保险经纪等牌照。

从目前的金融布局中不难看出,腾讯和阿里巴巴依旧强势。与阿里巴巴相比,腾讯率先占领证券领域,入股中金公司,持股4.94%。此外,公开消息显示,目前腾讯是互联网券商富途证券(中国香港证监会认可,并无内地证券牌照)的主要股东。

由于基金牌照一再水涨船高,四大巨头也无法轻易获取,截至目前为止,只有阿里巴巴控股了天弘基金。

小贷公司、基金销售和保险中介属于比较好获取的牌照,唯一的例外是百度尚未获得基金销售牌照。

此外,除了京东金融外,其他三家都入股银行,且持股比例均为30%,但是微众银行和网商银行可以分别称之为腾讯旗下和蚂蚁金服旗 下,不过百信银行只能算是中信银行旗下,在银监会的批文里面,这家银行全称是“中信百信银行股份有限公司”。而京东也一直没有停下脚步,业内之前就一直有传言, 京东金融正在与徽商银行联手,申请直销银行牌照。

最值得注意的就是,BAJT在保险领域的布局。腾讯和阿里巴巴对保险领域情有独钟,都在重点耕耘这片市场,并且拿到了多张牌照,包括保险公司和保险中介牌照;百度方面的进展就比较缓慢,暂时还未得到保险牌照。而京东一直积极布局,直到近日终于尘埃落定,入股外资安联财险。

此外,阿里巴巴、京东和百度的金融业务拆分均已完成,BATJ互联网巨头中只有腾讯暂无动静。但腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾也曾经表示:“腾讯互联网金融业务不会包在一个所谓的金融集团里面来做,我们没有必要为了拆分而拆分。”

从B ATJ的金融营收来看:拆分进入尾声的百度金融(度小满)2017年净营收为3 0亿~4 0亿元人民币,约占百度财年净利润的16.3%~21.8%。

蚂蚁金服去年全年税前利润达到131.89亿元人民币,上半年蚂蚁小微小贷净利润为10.2亿元人民币;去年前三季度,蚂蚁商诚小贷净利润44.93亿元人民币,为上年全年净利润的两倍多。

2017年,腾讯金融及云业务占其总营收的比例达到18.23%。在四季度,金融及云业务收入占比达到21.2%,创历史新高。交银国际根据财报数据估算,2017年金融相关收入已达400亿元人民币,同比增160%。

2017年末,京东金融的营业收入为103.3亿元人民币。消费金融板块占比51%,支付业务营收占比15.49%,供应链金融占比14.52%,财富管理占比11.91%。

值得一提的是,京东金融近期已签署B轮融资协议,融资金额约为130亿元人民币(近20亿美元),最新估值约1 330亿人民币(近200亿美元)。

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.