银联“云闪付”在中国的市场发展现状、竞争态势、未来提升的 对策和建议问卷调查分析
———以哈尔滨为实证研究基地 朱美鸿 朱祥宁 安双金 王 威 东北林业大学经济管理学院
摘 要：移动支付市场发展迅速，腾讯、阿里巴巴等众多互联网公司竞争激烈，为顺应支付发展趋势、满足市场多元化要求，银联推出“云闪付”APP，借势将“互联网+银行”模式打入人心，抢占移动支付市场份额。本文采用问卷调查法，运用描述性分析、卡方检验等分析方法，对银联“云闪付”的市场发展现状、竞争态势进行详细分析，并有针对性地提出未来发展的可行性策略，为其争夺市场份额献计献策。
关键词：云闪付；移动支付；问卷调查
一、引言
基金项目：教育部人文社会科学研究青年基金项目“区块链在精准扶贫中融合应用研究”（19YJC790169）阶段成果
中国银联移动支付 APP“云闪付”自 2017 年 12 月被推出，便不断创新改进, 及建设配套的移动支付便民示范试点城市，现逐见成效“,云闪付”已经成为居民日常支付选择之一。然而在其不断拓展新市场的同时,支付宝、微信支付仍稳居国内移动支付市场双寡头垄断地位,并有强化趋势。因此深入分析当前移动支付市场竞争态势,增加“云闪付”用户数量、扩大交易规模、增强APP市场竞争力是中国银联的当务之急。
二、文献综述
国内学者围绕“云闪付”的市场现状与发展研究主要集中在如下四个方面：（1）“云闪付”与微信、支付宝功能对比，就支付结算、账户管理、投资理财、信贷、信用管理、社交功能、生活场景应用这七个方面进行对比，分析出“云闪付”的发展特色与劣势，参考学习微信、支付宝营销策略、功能优势，为“云闪付”的发展提出可行性分析（陈萍等2019）。（2）深入发掘“云闪付”的技术实现与发展“，云闪付”最大的优势在于中国银联支持下的NFC近场支付，支付方便快捷、安全性高。此类学者对比分析各项关键技术如支付标记技术、HCE、TEE、NFC、MST等，为“云闪付”的技术改进提出建议（刘帅 2017）。（3）关注用户粘性和客户忠诚度，从用户的角度分析“云闪付”的不足之处，通过提高用户期望认可度，增强用户对“云闪付”产品的信赖和信任感，培养忠实用户群体，推动“云闪付”长期稳定发展（李苑菱等2018）。（4）整合“云闪付”发展现状，发现“云闪付”面临的困难，为商业银行推广“云闪付”产品提出对策建议（于秀珍等2019）。
综析可见，“云闪付”的发展优势主要在于中国银联支持，安全性高，支付便捷，但是也存在竞争对手实力强，市场占比少，应用生活场景不足等劣势。现有研究至少存在两点需完善，一是并未深入探讨“云闪付”市场发展现状，在此基础上分析“云闪付”发展的优劣势。二是对“云闪付”的发展提出的改进对策覆盖面窄，不够全面，未进一步分析发展方向。本文基于此从国内市场发展现状、竞争态势、未来提升三个维度进行深度分析“云闪付”的市场前景，并提出相对应的可行性建议。
三、调查问卷基本情况
笔者选取哈尔滨作为调研基地，采取问卷调查法对多年龄阶段消费者进行随机抽样调查；并通过专家访谈，对银联工作人员、零售店经理面访，从专业视角来分析“云闪付”的市场前景；此外查阅了大量文献资料来了解“云闪付”APP推出的背景目的和现状。笔者网上收回问卷331 份，排除错填、漏填等不严谨的无效问卷，有效问卷 304 份，有效问卷率达到92%。笔者基于问卷调查数据，运用描述性分析、卡方检验等分析方法，推出了“云闪付”的市场发展现状、竞争态势，及相对应的提升对策。
四、市场发展现状
1.市场地位低（1）移动支付市场进入成熟期，竞争者数量多，垄断巨头挤占生存空间，新竞争者进入困难。2005年，中国银联设立负责跟踪、研究 NFC 发展的专项组，2006 年，中国银联便推出一项基于金融 IC卡芯片的移动支付方案，此时移动支付暂露头角。随着移动互联网时代的到来和智能手机的普及，2013 年正式兴起移动支付这个概念，阿里巴巴旗下的支付宝和腾讯旗下的微信是在国内成长起来的最早的两大移动支付巨头，这两大公司发现并抓住商机，在发展的初期就迅速抢占市场，一个是依靠了原本APP聚集的大量用户，另一个是依靠不断的红包战略。截至2017年，移动支付市场已经较为成熟：移动支付用户激增，交易规模不断扩大；二维码支付监管趋严，朝向标准化和规范化发展；服务和产品向多元化趋势发展；创新理财和金融服务方式，移动支付渗透生活方方面面；形成移动支付产业链，模式成熟度显著提高；市场格局全球化扩张，境外金融业务发展。此时“云闪付”作为新品牌切入移动支付市场的难度显著提高。
a.使用了值 1对二分组进行制表
根据调查结果显示，大多数人日常支付采用移动支付方式，其中最常用的是微信支付，个案百分比高达 82.2%，其次是支付宝，微信支付和支付宝占据了移动支付的大部分市场。
（2）普及度低，营销宣传效果不佳。根据中国银联公布的2019 年成绩单显示：“云闪付”APP注册用户达 2.4 亿，但是活跃用户只有 1170 万，大部分用户下载APP使用完各种优惠后便不再使用，或者有优惠活动时再次使用，用户粘性不强。小米手机应用商店中支付宝和微信分别高达 27.56 亿和 39.75 亿，“云闪付”APP下载量仅为 2.45 亿次。
Pearson 卡方检验，渐进显著性为 0.000，小于 0.05，认为二者之间具有显著相关性，技术因素阻碍了“云闪付”的推广。对用户所在地区具备“云闪付”POS机及相关“云闪付”技术条件的消费场所数、用户对“云闪付”的了解程度采用 Pearson 卡方检验，渐进显著性为 0.000，小于 0.05，认为二者之间具有显著相关性，POS 机覆盖率不足使得“云闪付”使用门槛提高，使用难度加大。
（2）产品功能不完善，缺少生活常用功能。首先是存在生态圈系统功能较少的问题。支付宝依靠强大的阿里生态系统，其支付功能遍布线上线下涵盖衣食住行各领域，同时它也积极开展与政府、银行合作，积极部署信用卡还款、水电交款、理财产品。微信支付作为微信的衍生品，尚未独立化品牌，其交易业务主要在腾讯投资和控股的公司，在滴滴打车、京东优选等领域布局，生态圈不及阿里，但也相当强大。“云闪付”APP主要推出各银行部分金融服务及部分门店的优惠活动与信息，侧重点在于银行卡的综合管理与实时交易。合作商家较少，银行服务不全面，相比较前两者的生态圈系统功能较少。其次是无余额理财功能。“云闪付”没有自己的余额，没有直接的理财功能。而支付宝与微根据问卷调查数据显示，在“云闪付”用户中，新用户（从未
信里的小额存款可以放余额宝赚利息。
①听说过、听说过但没用过）及短期用户（使用时间在一个月以内）
占比分别为 21.25%和 56.19%，长期用户即忠诚用户（使用时间
在一个月以上）占比仅仅为 22.66%，老客户少，客户忠诚度有待
提升，开发新客户潜力大。
2.用户规模小
（1）应用场景少，技术因素不充分，使用门槛高。支付宝和微
信只需下载相应APP即可完成支付和交易，在打车、菜市场等高
度移动领域无需硬件设备的支持。而“云闪付”对手机硬件要求
高，要求手机带有NFC功能，“云闪付”推出初期国内大部分手机
厂商并未在手机制造时添加NFC 功能，用户因为“云闪付”而更
换手机几率小。其次国内小型商户因POS机的维护成本贵，未布
置 POS机，用户难以采用“云闪付”支付，相对于支付宝和微信二
维码扫码支付而言门槛较高。现在“云闪付”虽也已开发扫码支
付的功能，但是用户习惯了支付宝和微信扫码，“云闪付”此项功
能重叠，难以吸引客户。
a.11 个单元格(44.0%)的期望计数小于 5。最小期望计数为.80。a.11 个单元格(44.0%)的期望计数小于5。最小期望计数为.54。对手机是否有 NFC功能、用户对“云闪付”的了解程度采用a.使用了值 1对二分组进行制表调查结果显示，在不使用过“云闪付”的原因中较大部分(47.1%)的被调查者认为“云闪付”实质上就是卡付卡，不存在理财功能，此外普及度低，应用场景少，功能不完善。
（3）使用者移动支付习惯难以改变。在移动支付领域，支付宝、微信及财付通长期占据绝大部分市场份额，成熟商户和消费者已经形成了使用习惯。大部分商户对支付方式的接受不具主动性，因此“云闪付”出现布置了 POS机或二维码后无人使用闲置的情况，知名度与客户认可度上存在较大问题。此外众多反馈者觉得没有使用微信支付方便，社交支付一体化。“云闪付”尚未彻底打破消费者支付习惯思维定式，也未寻找到一个让广大消费者感受到“云闪付”优势的突破点，不能很好地融入人们的生活中去，导致了大部分消费者仍习惯于以往的支付方式。
调查结果显示，在移动支付市场推出新型支付工具，有14.2%的用户在推出一个月以后尝试新工具，38.97%的用户将在半年后才会尝试，多数用户需要较长时间去尝试新工具，说明使用者支付习惯较难改变。
五“、云闪付”未来发展的机会与优势
1.有利的宏观市场环境（1）官方优势减小了线下推广阻力，具有了一定的消费基础。与因第三方支付的身份带来风险隐患的支付宝与微信支付相比，银联作为最具官方地位的、最接近市场政策制定者的、在传统中国清算市场中长期占据主导地位的组织，还是有其不可替代的优势。“云闪付”背后有央行作保障，监管严格规范，安全度可信度较高，容易得到用户认可;此外“云闪付”凭借银联创新技术带来动态密钥、云端验证等多重安全保障，有效降低了“互联网+”支付的风险。此外中国银联作为中国唯一的清算组织自
②
2002 年进入市场至今，在 POS 机收单市场资源规模巨大，绝大部分的商户都支持买卖交易中使用中国银联的POS 机刷卡。现我国支持“云闪付”的 POS 机已达 700 多万台，全球范围内支持“云闪付”POS机的商家数量已超千万，海外有超过178 个国家和地区 5600多万家网上商户受理银联卡。“云闪付”作为银联的子产品，有银联在市场上的优势牵头，拥有覆盖面较广的受理网络，减少了其进入市场的阻力。
（2）移动支付趋势向好。随着移动电子商务应用的快速普及和近距支付市场的大概率爆发，移动支付市场规模未来数年将维持高速增长。根据易观2019 年 6 月 21日发布的《中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告 2019 年第 1 季度》数据显示，2019年第一季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达63352.4 亿元人民币，环比升高0.39%。从上述数据中，可明显发
③现移动支付交易规模日益增长，是朝阳产业，经济形势极好。且移动支付逐渐从只有支付到支付 + 理财 + 缴费等多合一的存在，移动支付的丰富度得到了大幅度的提升。“云闪付”背后的银联正是移动支付终端的主导，“云闪付”进入阻力较小且有一定的群众基础，便于在前景极好的移动支付市场分一杯羹。
（3）技术发展使得手机更新换代快。“云闪付”的优势在于近场支付，其使用必须同时保证用户持有一部有NFC功能的智能手机及商家安装支持“云闪付”功能的POS 机，对手机设备的要求可能会缩小可发展的目标客户群。但手机市场产品升级与技术革新速度快，大部分手机厂商正在研发带有NFC功能的手机并将其投入市场（如苹果、华为、小米等），且多数用户手机使用寿命在两到三年之间，手机更新换代快，使用“云闪付”的条件逐渐充分。
2.产品自身优势显著（1）安全性高。扫码支付的安全漏洞无法完全避免，相比之下“云闪付”使用诸如虚拟账户和生物锁之类的技术，这些技术在安全性方面相对可靠。以“扫码”微信支付和“闪付”ApplePay为例，微信将持卡人信息储存在 APP 内，而在用户接受条款中只表明其不会泄露用户隐私，但若持卡人手机遭到黑客入侵，仍然存在用户信息泄露甚至被盗的风险。与微信支付不同， ApplePay 不在手机上储存持卡人信息。当用户将银行卡与ApplePay 关联时，将生成“备用卡”，即便信息泄露，由于识别不了银行卡号、密码等信息得到一堆乱码。“云闪付”通过动态密钥、云端验证等多重安全保障，真实银行卡号在付款时被隐藏，持卡人隐私得到有效保护。另外银联现有的“失卡保障计划”,如果客户丢失手机，客户可在银行挂失虚拟卡，因丢失手机发生的盗刷损失可获得与中国银联合作的保险公司的赔付。因其安全性高与方便快捷，“云闪付”在高金额交易群体中，有较高声望与使用度。
④
（2）便利性高。在商户的非接触式POS机上挥动手机和指纹
验证即可完成支付，无需解锁手机和开启应用程序，也不受外部网络干扰。银联“云闪付”借助NFC支付可以实现无网络支付，这是移动支付的开创性举措。使用二维码支付依赖网络，现在WIFI网络在线下商家并没有得到普及，大部分用户在支付时还是依赖自己的网络流量，支付速度会受到网络速度的影响。此外“云闪付”覆盖的银行卡种类较多，目前可覆盖借记卡和贷记卡，有银联做支撑“，云闪付”的开户也较其他 APP更为便捷，在线申请Ⅱ类、III类银行账户（电子账户）只需要1分钟，还可以申请热门的信用卡。除了为消费者提供新兴的移动支付服务，“云闪付”还汇聚了传统的银行、银联的功能，包括余额查询、一键转账、一站式分期等金融服务。
（3）经济性高。主要体现在：①无手续费。相较支付宝与微信，“云闪付”转账是完全免手续费的，除了基本的扫一扫、付款和收款以外“，云闪付”还支持借记卡转账，而且没有任何手续费。另外，还支持通过转账到通讯录的方法直接转账到对方的借记卡。②商家减免。在【惠享生活】版块，可以搜索附近享受优惠的线下门店和线上活动，符合条件的可通过银联支付或者指定银行卡享受满减活动或折扣优惠。
六“、云闪付”未来发展的对策与建议
1.借助有利市场环境，发扬长处（1）借助银联广泛的客户群体，加大宣传力度，扩大推广范围。在中国当前的市场经济体制下“，云闪付”的知名度在支付宝和微信两大巨头支付方式下稍显劣势，因此增强“云闪付”的知名度问题亟待解决。顺应移动支付趋势，借助银联雄厚的金融基础和广泛的客户群体，在扩大知名度方面，可以与线上线下商家有效配合。对于线上商家，将“云闪付”作为线上商家支付的方式之一，并在支付时给予一定的打折策略，借鉴支付宝红包策略。对于线下商家，积极与商家进行联系，在线下支付时一方面采取打折方式，另一方面采取高新智能技术的运用，帮助解决硬件不足问题。
（2）完善支付安全体系建设，确保支付安全。引用创新技术,在各个大型商场将人脸识别、虹膜识别等人工智能技术加入到“云闪付”的应用功能中，增强竞争力，进一步抢占市场份额。在支付安全的保障方面“，云闪付”的支付方式比一般扫码支付方式具有更高的安全性。在进一步推广的过程中应当继续提高安全方面的技术，完善安全支付体系建设。
（3）推动制定行业标准，营造公平、公正、公开的市场营销环境。合理利用政府和社会的政策、资源，依靠中国银联的官方优势地位，把市场营销环境往对自己有利的方向引导，打破支付宝、微信双寡头垄断局面。一是推动制定公平、公正、公开的行业标准，消除市场准入显性和隐性障碍，降低移动支付市场准入门槛，推动审查制度的完善，监管制度的优化，在市场准入，审批许可，经营管理各方面为各类市场竞争主体创造公平环境，给予各竞争主体平等发展机遇。二是市场经济是法治经济，在法治的引领和规范下，推动建立社会诚信体系，充分迸发“云闪付”市场活力，调动银联金融行业主体积极性。2.完善产品应用体系，补足短板（1）加强应用场景建设，扩大应用场景。对比于支付宝的网购支撑，微信社交支撑，“云闪付”缺乏强有力且使用广泛的应用场景。“云闪付”作为中国银联推出的移动支付产品，具有整合银行线上线下服务和资源得天独厚的优势，在银行金融服务与生活消费支付中搭起桥梁。首先发挥手机银行功能，导入银行各项金融服务，如存款和小额贷款，及各类理财产品和信用卡余额查
询等账户管理功能。其次积极与“衣食住行”各商家平台合作，补齐日常生活消费短板，推动在公交车、地铁、餐饮、日常购物及水电气缴费等方面的使用。最后借助银联国际资源优势，顺应“一带一路”倡议，全力开拓海外市场，促进银联产品全球范围推广。与各国优质商户合作，使国内用户足不出户即可享受到全球商品和服务，如海外优质产品和金融信息、汇率。
（2）完善产品自身功能，提升自身竞争力。一是实现银行卡种全面覆盖。在当前“云闪付”的发展进程中，有部分银行没有加入到“云闪付”这一快捷支付方式中来，部分银行的部分卡种不支持“云闪付”功能。银行卡的不同属性的局限性成为“云闪付”进一步推广的一个潜在阻力。二是扩大绑卡开通渠道。在手机厂商、银行、电商等各类合作机构的APP上，构建快捷账户绑定程序，使用户在需要绑定时可以迅速得到满足，进一步强化品牌形象。三是增加丰富余额理财功能，积极导入多方位银行金融服务，与各大小商家平台合作，支付覆盖生活方方面面，使用户使用“云闪付”更加方便快捷。
（3）多方协作，与各大手机厂商合作，原装软件中添加“云闪付”，手机自带 NFC功能。使用“云闪付”支付要求用户所使用的手机具有 NFC功能，这就需要手机厂商在出厂新手机时都要加入 NFC功能，激励用户在现有手机条件下使用“云闪付”，而不需要为了“云闪付”重新买一部手机。银联掌握移动支付市场庞大的信息资源，与各大手机厂商沟通便利，易于采用优惠补贴方式促进 NFC功能作为原装功能，“云闪付”作为原装软件添加入出厂手机中。为用户提供“云闪付”使用条件，解决“云闪付”使用门槛高的问题。
注释：
①张璐怡.基于SWOT模型的银联云闪付分析.今日财富，2019年第27 期.
②王鑫鑫“.云闪付”APP的发展前景. 金融时报，2019年1月 14日第011 版.
③易观.中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告 2019 年第1 季度.2019 年 6 月 21 日.
④肖凡，梁晶.银联“云闪付”与支付宝之争———移动支付当前格局与未来发展趋势研究.现代商贸工业，2017版第15 期.
参考文献：
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[5]梁钰敏.云闪付推广工作的问题及建议———以Apple Pay 为例[J].金融科技时代,2017(06):56-58.
作者简介：朱美鸿（1999.11- ），女，汉族，江西省赣州市人，东北林业大学经济管理学院国际经济与贸易专业，本科在读，曾获校一等奖学金、牵手励学金、国家一星级优秀志愿者等荣誉