新股信披

江苏新能

Weekly on Stocks - - 编者的话 -

发行概览:公司主营业务为新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售,拟使用本次募集资金99143.70万元用于国信灌云 100MW陆上风电场项目、补充流动资金、偿还银行贷款。

基本面介绍:公司处于电力工业行业中的发电环节,并专注于利用新能源进行发电,包括风能、太阳能和生物质能发电,公司实现累计装机容量855.145MW,权益装机容量726.8523MW。其中,风电项目累计装机容量648.5MW,权益装机容量 558.75MW;生物质发电项目累计装机容量115MW,权益装机容量98.537MW;太阳能发电项目累计装机容量91.645MW,权益装机容量 69.5653MW。

核心竞争力:公司是较早进入可再生能源发电应用领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍,在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务经验,熟悉市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节,能够较为准确的把握行业发展趋势,快速了解相关行业政策信息,在行业发展中具备市场先发优势。公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团、江苏沿海开发集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的 实施主体、盐城市国能投资有限公司是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐城市属国有企业、江苏省农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。

新能源发电作为新兴产业,一直处在不断的技术更新和技术进步过程中,也是具有较高技术门槛的产业。公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维技术的前沿领域,并进行大胆的实践和创新,在风电、光伏及生物质发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系,在生物质业务领域申请获得了 28 项专利,具备了较强的技术优势。

募投项目匹配性:本次募集资金将用于主营业务的资金需求,对公司实现业务发展目标具有积极的促进作用。此次募集资金将有助于改善公司的财务资本结构、提升公司的融资能力;此次募集资金投资项目全部建成并投产后,公司的规模将得到进一步提升;此次募集资金计划投资项目将有助于公司进一步提升新能源领域的市场份额;此次募集资金将进一步增强公司的核心竞争能力及持续发展能力,为公司拓展市场、提高市场占有率、实现未来发展规划奠定坚实基础。

风险因素:市场竞争风险、客户相对集中的风险、可再生能源电价补贴收入滞后风险、光伏组件及硅片价格变动风险。

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