华林证券(002945) 申购代码002945 申购日期1.8

Weekly on Stocks - - 编者的话 -

发行概览:公司自设立以来,一直从事证券业务,本次拟发行 2.70亿股人民币普通股(A 股),募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金。

基本面介绍:公司主要通过总部以及下属营业部从事经纪业务、投资银行、信用业务、资产管理以及自营业务等,通过全资子公司华林创新、华林资本从事直接投资业务等。公司坚持高度重视合规风控管理,坚持以客户为中心,致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商。经过多年来的不懈努力,在快速变化的市场环境中,从一家业务单一的区域型证券公司,发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、布局全国的综合性证券公司。

核心竞争力:公司拥有 154家证券营业部,累计完成IPO、再融资、并购重组、债券主承销等项目 55 个。公司具有较好的运营效益、经营管理能力和合规风控能力,根据中国证券业协会公布的数据,2015 年、2016 年和 2017 年,公司净资产收益率的行业排名(其中 2015年不计券商子公司)分别为第4 名、第 1名和第 3名,净利润增长率的行业排名(其中 2015 年不计券商子公司)分别为第 7 名、第 15名和 第 54名,成本管理能力的行业排名分别为第9 名、第 33 名和第 31 名。2015 年至 2018 年,公司分别被评为A类 A级、B 类 BBB 级、A 类 A 级、B 类 BB级证券公司。

公司将继续完善在西藏的布局,发挥资本市场投融资服务中介优势,进一步加强对西藏金融基础设施、中小成长性企业、特色产业等领域的金融服务,助力藏区企业通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源及盘活资产,以及提供普惠金融产品,为藏区人民提供财富管理服务等,在西藏发展和脱贫攻坚中发挥更大作用。

募投项目匹配性:本次募集资金到位后,公司将对营业网点进行优化调整,并争取适当增设营业网点,拓宽经纪业务辐射范围,形成较完善、合理的全国营销网络布局,进一步提高证券经纪业务竞争力。公司通过本次募集资金扩充资本金,增加对融资融券、股权质押式回购交易等资本中介业务的投入,继续优化公司业务结构,提升盈利能力。通过本次募集资金扩充资本金,公司将增强承销实力,进一步扩大公司投资银行业务规模。根据市场情况,公司将增加对安全性较好的固定收益类自营业务“、新三板”做市业务、直接投资业务的投入,增加收入并增强盈利稳定性、提升公司的服务能力和综合竞争力。

风险因素:市场周期性变化造成的盈利大幅波动风险、证券经纪业务风险、投资银行业务风险、信用业务风险。

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