Dinero (Colombia) : 2018-11-23

ESPECIAL_BANCA DE INVERSIÓN : 108 : 108

ESPECIAL_BANCA DE INVERSIÓN

Especial_banca de inversión 30 NEGOCIOS RELEVANTES EN EL ÚLTIMO AÑO Monto millones US$ Monto millones de pesos Banca de inversión 1.900.000 Inverlink, Bank of America, BTG Pactual Democratización 10,4% de las acciones de Grupo Energía de Bogotá Brookfield Asset Management adquirió la Oferta pública de adquisición lanzada para 41.9% de Gas Natural Fenosa Colombia 1.170.000 Davivienda Corredores formuló la OPA. Bbva y Bancolombia Banca de Inversión como coestructuradores. Estructuración proyecto 4G Ruta del Cacao (Concesión Bucaramanga-barrancabermeja-yondó) 1.680.000 56,73 Banca de Inversión Bancolombia (BIB) Venta de la Clínica Medellín a Quironsalud de España 651.012 BTG Pactual asesoró al vendedor Venta de Grupo Empresarial Las Américas a Auna de Perú BTG Pactual asesoró la venta y Bancapital asesoró la compra 110 Venta de 50% de la concesión Ruta Al Mar a Infrared Bonus Banca de inversión, con recursos de Bancolombia y FDN Búsqueda de crédito para la financiación de las obras de la Malla Vial y el Alumbrado Público del Distrito de Barranquilla. 600.000 Adquisición de un portafolio de activos inmobiliarios: centros comerciales Viva Sincelejo, Viva Villavicencio y San Pedro Plaza (Neiva) para el FIC Inmobiliario Renta Davivienda Corredores 300.000 Corredores Davivienda Estructuración emisión de acciones ordinarias de Celsia y OPA por Epsa 1.480.000 BIB Adquisición Petroeléctrica de los Llanos por parte de Edemsa, así como la financiación por US$47 millones 56 Bancapital como asesor del comprador Adquisición del 80% del proyecto hidroeléctrico de Talasa, clave para la región del Chocó Bbva asesoró al comprador, Hydro Global ND Landmark Alantra Group asesoró comprador Compra de Grupo Proenfar por Weener Plastics Group ND Interno Australis compra 50% de participación de Advent en Alianza Adquisición de un portafolio de activos inmobiliarios: centros comerciales Viva Sincelejo, Viva Villavicencio y San Pedro Plaza (Neiva) para el FIC Inmobiliario Renta Davivienda Corredores 300.000 Corredores Davivienda Andean Tower Partners se fusiona con Torres Unidas Infraestructura Colombia mediante la absorción de esta última. EY 990.590 ND Capitalización de Corficolombiana ND Landmark Alantra Group asesoró a Finsocial Capitalización de Finsocial por Kandeo Private Equity Organización Terpel completó adquisición de Exxonmobil Andean Holding, Exxon Mobil de Colombia y Exxon Mobil de Perú ND Exponencial Banca de Inversión como agente administrativo y agente de Cálculo. La financiación hasta por por $1,6 billones estuvo a cargo de Grupo Aval, FDN, FCP 4G Credicorp Capital y Sura Asset Managment Concesión IP Chirajara-fundadores Operaciones financieras Nuevo bono Benchmark República de Colombia de 10 años/ bonos Globales con Cupón de 4.5% y vencimiento en 2029 1.500 Citi, JP Morgan y Credit Suisse Reapertura por un total de bonos globales con cupón de 5% y vencimiento en 2045 500 Citi, JP Morgan y Credit Suisse Switch Tender Offer de los bonos globales con cupón de 7.325% con vencimiento en 2019 1.000 Citi, JP Morgan y Credit Suisse Bono inaugural Canacol con vencimiento en 2025, con cupón de 7.25%. 320 Citi 750 JP Morgan, HSBC Emisión bono TGI a diez años y cupón 5,55% JP Morgan, Citi, HSBC, Bank of America e Itau 350 Emisión bono Frontera Energy 9.7% y vencimiento en 2023 200.000 BBVA y Credicorp Capital Emisión bono El Dorado para Molibdenos y Metales Créditos otorgados a filiales de EPM para operaciones en Chile y Panamá 530 Scotiabank Colpatria 600 Scotiabank Colpatria, JP Morgan Crédito sindicado a Cementos Argos Scotiabank Colpatria y otro banco internacional 750 Financiación en adquisición de Isagen 450 Scotiabank Colpatria Crédito sindicado Grupo Éxito Dinero Noviembre.24.2018 revista —

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