Hacienda logra refinanciar ¢121.000 millones en bonos
El Ministerio de Hacienda logró cambiar bonos por ¢120.881 millones en la primera jornada del “megacanje” de deuda pública efectuada ayer jueves.
Los títulos canjeados corresponden a emisiones con vencimientos previstos en el 2019, confirmó el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo.
El monto negociado en la subasta corresponde al 6% de ¢2 billones, saldo convocado por Hacienda a recambio, aunque Arroyo dijo que este viernes esperan más participación.
Los inversionistas que aceptaron los canjes recibieron emisiones que vencen en el 2021 y lo positivo, según Arroyo, es que aceptaron el rendimiento ofrecido por Hacienda.
En los bonos de marzo del 2021, cuyo rendimiento es de 9,35%, se invirtieron ¢42.524 millones. Mientras de los que vencen en octubre del mismo año, a una tasa de 10,25%, se colocaron ¢78.357 millones.
“El resultado de la subasta nos aliviará presiones para el 2019. Significa que en el siguiente plan de deuda tendremos que anunciar ¢120.000 millones menos de captación”, explicó.
Johnny Mora, director de Fondos de Inversión de Grupo Acobo, resaltó que hubo “buen resultado”, pues el monto equivale a unos $200 millones.
El canje permite a los emisores e inversionistas negociar –de previo al vencimiento de un título– la renegociación de sus condiciones, considerando bonos que están en circulación en el mercado de valores local.
Este viernes se ofrecerá el canje de ¢146.354 millones de bonos que vencen en el 2018, ¢871.566 millones en el 2019 y ¢929.100 millones del 2020.