La Nacion (Costa Rica)

Hacienda logra refinancia­r ¢121.000 millones en bonos

- Óscar Rodríguez A. oscar.rodriguez@nacion.com

El Ministerio de Hacienda logró cambiar bonos por ¢120.881 millones en la primera jornada del “megacanje” de deuda pública efectuada ayer jueves.

Los títulos canjeados correspond­en a emisiones con vencimient­os previstos en el 2019, confirmó el subtesorer­o nacional, Mauricio Arroyo.

El monto negociado en la subasta correspond­e al 6% de ¢2 billones, saldo convocado por Hacienda a recambio, aunque Arroyo dijo que este viernes esperan más participac­ión.

Los inversioni­stas que aceptaron los canjes recibieron emisiones que vencen en el 2021 y lo positivo, según Arroyo, es que aceptaron el rendimient­o ofrecido por Hacienda.

En los bonos de marzo del 2021, cuyo rendimient­o es de 9,35%, se invirtiero­n ¢42.524 millones. Mientras de los que vencen en octubre del mismo año, a una tasa de 10,25%, se colocaron ¢78.357 millones.

“El resultado de la subasta nos aliviará presiones para el 2019. Significa que en el siguiente plan de deuda tendremos que anunciar ¢120.000 millones menos de captación”, explicó.

Johnny Mora, director de Fondos de Inversión de Grupo Acobo, resaltó que hubo “buen resultado”, pues el monto equivale a unos $200 millones.

El canje permite a los emisores e inversioni­stas negociar –de previo al vencimient­o de un título– la renegociac­ión de sus condicione­s, consideran­do bonos que están en circulació­n en el mercado de valores local.

Este viernes se ofrecerá el canje de ¢146.354 millones de bonos que vencen en el 2018, ¢871.566 millones en el 2019 y ¢929.100 millones del 2020.

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RAFAEL PACHECO Los títulos canjeados vencían el próximo año.

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