Firma guatemalteca capta $700 millones mediante bonos verdes
››Empresa tiene 3 parques eólicos en Costa rica y una planta de alimentos
La empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI) captó $700 millones mediante la colocación de bonos verdes en el mercado internacional.
La colocación de deuda la realizó en Nueva York (Estados Unidos) mediante CMI Energía, que es parte de la división CMI Capital, de este grupo empresarial con operación en Centroamérica y el Caribe, informó la compañía este martes.
Esta es la primera vez que la firma recurre a inversionistas externos.
Asimismo, la firma cerró un crédito sindicado (préstamos que, por su volumen, se dividen entre varios bancos) por $300 millones.
Los $1.000 millones de fondeo, entre los títulos valores y préstamo, serán utilizados para refinanciar la deuda del conglomerado, que tiene operaciones en Costa Rica.
“A través de la colocación de bonos verdes, buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar, de esta manera, con una operación de excelencia y la generación de impacto positivo para las comunidades donde operamos”, explicó Enrique Crespo, director general de CMI Capital.
La colocación de estos instrumentos implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles.
Aldo Vallejo, director de Asuntos Corporativos de CMI, explicó desde Nueva York que la emisión permite una simplificación de la estructura de deuda por proyectos y tener una diversificación mayor de prestamistas.
“La reestructuración optimiza los recursos y genera mayor flujo (de dinero) que le da más solidez al grupo (...); los inversionistas internacionales tienen un apetito muy marcado en temas de sostenibilidad y el tema de energía renovable es clave. Por eso nos animamos a hacer la colocación de bonos verdes”, recalcó Vallejo.
El vocero de CMI añadió que los mercados de capital internacional darán una visión de largo plazo a la compañía.
“El mercado internacional en realidad es muy crítico y ácido. El poder tener la confianza de los inversionistas internacionales le daría a la región mucha más credibilidad hacia fuera”, destacó Vallejo.
La firma, que este 2021 conmemora 100 años desde su fundación, opera en Centroamérica, Estados Unidos, México, el Caribe, Ecuador, España, Italia y Luxemburgo.
En Costa Rica cuenta con tres parques eólicos: Orosi, Alisios y Pesrl que, en conjunto, tienen una capacidad de generación de 154 megavatios.
CMI cuenta con otros negocios en el país. Es propietaria de la planta de producción de alimentos Aliansa, ubicada en Orotina, que produce concentrados para aves, ganado, porcinos, caballos, tilapia y mascotas.
Además, las plantas Pollo Rey y los restaurantes Pollo Granjero son propiedad de este conglomerado. También produce y distribuye marcas como Cuétara, y pastas la L’Italliana, entre otras.