Akcie nabídneme jen velkým investorům
PRAHA Jedna z pěti největších českých bank míří na pražskou burzu. Společnost GE prodá většinový podíl v GE Money Bank na pražském akciovém trhu ve druhé polovině roku. „Na trhu bude prodána nadpoloviční většina banky,“říká šéf banky Tomáš Spurný.
LN Proč se GE rozhodla pro prodej přes burzu?
V posledních měsících jsme podstoupili řadu rozhovorů s institucionálními investory ve Velké Británii, ve Spojených státech, ale i jinde. Zpětná vazba na toto IPO byla velmi, velmi pozitivní. LN Co vás přesvědčilo o správnosti tohoto kroku?
Prvním faktorem je vývoj české ekonomiky. Je to optimistický příběh, výhled jejího fungování je velmi pozitivní. Druhým důvodem je příběh tuzemského bankovního sektoru, který je stabilní, dobře regulovaný, kapitalizovaný a stabilně ziskový. GE Money Bank Czech Republic je zároveň bankou ve velmi dobré kondici. Historicky jde o banku, která v této zemi „vynalezla“spotřebitelské úvěrování a dodnes je velmi inovativní. Zároveň jde o banku, která podporuje tuzemský zemědělský sektor. A máme zde více než milion klientů. Naši akcionáři obdrželi od strategických investorů obrovsky zajímavé nabídky. To a ohlasy z trhu nás vedly k přesvědčení, že varianta vstupu na burzu je ta nejatraktivnější a teď je správný čas to udělat.
LN Kolik akcií přesně budete prodávat?
Na trhu GE prodá nadpoloviční většinu akcií banky, po dobu 180 dnů si ale ponechá významný minoritní podíl.
LN Co se stane poté?
To je otázka budoucnosti. Když se například podíváte na švýcarskou Cembra Bank, tak tam proces prodeje proběhl podobnou cestou jako teď u nás. Cembra šla na trh v roce 2013 a GE v ní nějakou dobu zůstala a postupně odcházela. My si projdeme obdobnou cestou a GE nás bude podporovat a bude nám poskytovat některé služby po dobu dvou let.
LN Budete akcie nabízet jen vybraným velkým investorům, nebo se dostane i na drobné investory?
Jde o nabídku pouze pro institucionální investory. Až bude později v akciích likvidita, tak si je bude moci koupit kdokoliv.
Máte už konkrétního zájemce? Jak jsem již řekl, GE prošla dvěma procesy. V prvním jsme oslovili strategické investory a zaznamenali velmi dobrý ohlas. Následně jsme projeli polovinu světa a setkali se s mnoha investory. Šlo například o fondy, které investují do střední Evropy a některé z nich se specializují na finanční instituce. Ještě nás čeká další „roadshow“, znovu projedeme kontinentální Evropu, Velkou Británii či Spojené státy a uvidíme, kdo bude mít o banku zájem.
LN Proběhne úpis jen na pražské burze, nebo i jinde?
Půjde jen o pražskou burzu.