Diario Libre (Republica Dominicana)
RD coloca US$2,500 millones en bonos a 10 y 40 años
Las tasas de 4.50 % para los de 10 años y de 5.875 % para los de 40, son muy bajas
SANTO DOMINGO. El Gobierno de la República Dominicana colocó ayer en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total equivalente a US$2,500 millones, dada la emisión de bonos en dólares estadounidenses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000 millones y US$1,500 millones, respectivamente.
El Ministerio de Hacienda, a través de una nota de prensa, indica que la colocación forma parte del Plan de Financiamiento del presente año, consignado en la Ley No.506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos permitirán el cumplimiento del plan de inversión de este año y hacer frente a las obligaciones del Gobierno.
La emisión a 10 años por US$1,000 millones con tasa de interés de 4.50%, “la más baja emitida por República Dominicana para este plazo”, así como la colocación por primera vez de un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido por el país, a una tasa de interés o cupón de 5.875%, “la más baja emitida para un bono con madurez mayor o igual a 30 años, constituyen un hito histórico en la trayectoria de la República en los mercados de capitales internacionales”.
Estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos de US$8,421 millones, más de 4 veces el monto ofertado, “constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana”.
Además, permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento, y mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.
Hacienda agregó que la colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento. “En total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, que incluyen a EEUU, Europa, América Latina e inversionistas locales”
“Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales”, dice el comunicado.