»ﻫﺮﻴﻣﻴﺲ« ﺗﻌﻠﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻘﻴﻤﺔ 292.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺗﻮﺭﻳﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺑﺎﻳﻮﻧﺮﻴﺯ ﺑﺮﻭﺑﺮﺗﻴﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮوﻳﺞ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ- ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻰ إﺗﻤﺎم اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت »ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮز ﺑﺮوﺑﺮﺗﻴﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ« وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 292.5 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻹﺻﺪار ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ أوراق ﻗﺒﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ 490.7 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ 3 ﺷﺮاﺋﺢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ.
• ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ 41 «A» ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وﻣﺪﺗﻬﺎ 13 ﺷﻬﺮ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ (sf)+AA ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ (MERIS)
• ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ B” 73.1” ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وﻣﺪﺗﻬﺎ 3 ﺳﻨﻮات وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ 1(sf) AA ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ (MERIS)
• ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ C” 178.4” ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وﻣﺪﺗﻬﺎ 7 ﺳﻨﻮات وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻰ 1(sf) A ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ (MERIS)
وﻓــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻋـﺮﺑـﺖ ﻣـﻰ ﺣـﻤـﺪى، ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬى ﻟﻘﺴﻢ أﺳــﻮاق اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮوﻳﺞ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ، ﻋﻦ اﻋﺘﺰازﻫﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أﻃﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮز ﺑﺮوﺑﺮﺗﻴﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻧﺠﺎح اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻹﺻﺪارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺬى ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ أﻋﻘﺎب ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ وإﺻــﺪار اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ إﺗﻤﺎم أول إﺻـﺪار ﻟﺴﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 800 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ«. وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻋﺎم 2022 ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، أود أن أﻋﺮب ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻮاق إﺻﺪار وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪﻳﻦ داﺋﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮى، وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺬاﺑﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ ﺑﺪور اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﻤﺪﻳﺮ واﻟﻤﺮﺗﺐ واﻟﻤﺮوج وﺿﺎﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷوﺣـﺪ ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﺻــﺪار. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـﺮى، ﻗﺎم ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﺪور ﺿﺎﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺪور أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ. وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـﺎم ﻣﻜﺘﺐ McKenzie” & “Baker ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑــﺪور اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ، “KPMG“و ﺑﺪور ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ وﻟﻴﺪ ذﻛﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮز ﺑﺮوﺑﺮﺗﻴﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ«، إن ﻧﺠﺎح اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮز ﺑﺮوﺑﺮﺗﻴﺰ« ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات. وأﻋﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. وأﺷﺎر أن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺬى ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ.
وﺗﺄﺗﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ ﻓﻰ إﺗﻤﺎم أول إﺻﺪار ﻟﺴﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 800 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ«، وإﺗﻤﺎم اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 425 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت »ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮز ﺑﺮوﺑﺮﺗﻴﺰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ«، واﻹﺻـﺪار اﻷول ﺑﻘﻴﻤﺔ 651.2 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺪاﻳﺔ« ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى، واﻹﺻـــﺪار اﻷول ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻟﻺﺳﻜﺎن« ﺑﻘﻴﻤﺔ 300 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، واﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 170 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل« ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن.