La Prensa Grafica

Colocan $28 millones de tercera titulariza­ción de la Alcaldía de Santa Tecla

La transacció­n autorizada es de $30.3 millones. El resto se emitirá tras las Fiestas Agostinas.

- Rosa María Pastrán economial@laprensagr­afica.com

Un poco más de $28 millones, correspond­ientes a la tercera titulariza­ción que ha originado la Alcaldía de Santa Tecla, fueron colocados ayer en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES). Los restantes $1.5 millones se colocarán tras la pausa por los festejos agostinos, informó José Miguel Valencia, director de Hencorp Valores, titulariza­dora a cargo de la estructura­ción del fondo. En total, la operación asciende a $30.3 millones.

La emisión consta de dos tramos, el primero a 18 años y con una tasa de interés de 7.87 %; el segundo es a 7 años con una tasa del 7 %. Su calificaci­ón de riesgo es doble A por parte de Pacific Credit Rating y doble A- por parte la agencia SCR.

Valencia comentó que los inversioni­stas compraron los títulos en menos de cinco minutos. Los recursos obtenidos le permitirán a la comuna refinancia­r la totalidad de sus pasivos con diferentes acreedores. La operación le permitirá ahorrar alrededor de $200,000 al mes.

Esta es la tercera ocasión en que la comuna acude al mercado valores en una transacció­n de este tipo. La primera titulariza­ción de esa alcaldía fue de $4.4 millones en 2011. Con los recursos se mejoraron El Cafetalón y el Paseo El Carmen; la segunda, de $9.3 millones en 2015, permitió invertir en proyectos como el sistema de videovigil­ancia.

Esta titulariza­ción fue la vigésima para Hencorp Valores, titulariza­dora que estrenó esta figura en la BVES con la titulariza­ción del Liceo Francés. Con esta alcanzan $825 millones en titulariza­ciones, dijo Valencia un día antes de la oferta pública.

Hencorp Valores tramita en la actualidad siete nuevas titulariza­ciones ante la Superinten­dencia del Sistema Financiero (SSF).

La empresa prepara, además, su primera incursión en las titulariza­ciones inmobiliar­ias, de las cuales se han realizado dos en el mercado hasta la fecha.

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Opción. Santa Tecla es una de las alcaldías con titulariza­ciones a la fecha.

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