Colocan $28 millones de tercera titularización de la Alcaldía de Santa Tecla
La transacción autorizada es de $30.3 millones. El resto se emitirá tras las Fiestas Agostinas.
Un poco más de $28 millones, correspondientes a la tercera titularización que ha originado la Alcaldía de Santa Tecla, fueron colocados ayer en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES). Los restantes $1.5 millones se colocarán tras la pausa por los festejos agostinos, informó José Miguel Valencia, director de Hencorp Valores, titularizadora a cargo de la estructuración del fondo. En total, la operación asciende a $30.3 millones.
La emisión consta de dos tramos, el primero a 18 años y con una tasa de interés de 7.87 %; el segundo es a 7 años con una tasa del 7 %. Su calificación de riesgo es doble A por parte de Pacific Credit Rating y doble A- por parte la agencia SCR.
Valencia comentó que los inversionistas compraron los títulos en menos de cinco minutos. Los recursos obtenidos le permitirán a la comuna refinanciar la totalidad de sus pasivos con diferentes acreedores. La operación le permitirá ahorrar alrededor de $200,000 al mes.
Esta es la tercera ocasión en que la comuna acude al mercado valores en una transacción de este tipo. La primera titularización de esa alcaldía fue de $4.4 millones en 2011. Con los recursos se mejoraron El Cafetalón y el Paseo El Carmen; la segunda, de $9.3 millones en 2015, permitió invertir en proyectos como el sistema de videovigilancia.
Esta titularización fue la vigésima para Hencorp Valores, titularizadora que estrenó esta figura en la BVES con la titularización del Liceo Francés. Con esta alcanzan $825 millones en titularizaciones, dijo Valencia un día antes de la oferta pública.
Hencorp Valores tramita en la actualidad siete nuevas titularizaciones ante la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La empresa prepara, además, su primera incursión en las titularizaciones inmobiliarias, de las cuales se han realizado dos en el mercado hasta la fecha.