Assureurs high-tech
Blockchain, intelligence artificielle ou objets connectés, comment la technologie permet aux assureurs de personnaliser la couverture des risques et d’améliorer la gestion des sinistres de l’entreprise
Les environnements changent et les attentes des assurés aussi. L’intégration des nouvelles technologies permet d’améliorer l’anticipation des risques que peuvent rencontrer les entreprises et de faire face également aux menaces nouvelles, induites notamment par la digitalisation de plus en plus marquée de l’économie. Autre conséquence de ces mutations technologiques : une évolution du métier d’assureur vers plus de services, les assurés ne cherchant plus seulement une indemnisation des sinistres mais une rapide remise en activité.
“Au sein du groupe MS Amlin, nous avons créé en 2016 une cellule innovation chargée de détecter des start-up et des nouvelles technologies qui peuvent s’implémenter dans nos services ou en support”, indique Guillaume Danel, directeur de la stratégie marchés et produits de la succursale française de l’assureur et réassureur spécialiste des risques d’entreprises MS Amlin.
Ce dernier participe à un consortium composé notamment de l’assureur AXA XL, division du groupe AXA, et du courtier Willis Tower Watson, du fabricant de logiciels Guardtime, du cabinet de conseil EY, et du client transporteur Maersk, pour lancer la première plateforme blockchain dédiée à l’assurance maritime. “L’objectif est d’améliorer la souscription et le suivi des contrats d’assurance de Maersk, qui gère des milliers de containers dans le monde, en assurant la traçabilité en temps réel de ces containers. Les courtiers peuvent échanger des données en temps réel sur l’exposition aux risques. L’information est stockée à un endroit unique et partagée par tous les intervenants concernés”, poursuit le responsable. La technologie blockchain est utilisée à ce jour dans des situations complexes et pour les grandes entreprises.
La ppromesse des objets connectés
Les solutions intégrant les nouvelles technologies dans la prévention des risques se multiplient, y compris pour les PME. Les objets connectés ont de l’avenir dans ce domaine. “L’incendie représente 60 % de la charge des sinistres pour les entreprises. L’analyse automatique et en temps réel des vidéos de surveillance ou thermiques est une voie prometteuse. Elle permet de mesurer la surchauffe des circuits électriques, à l’origine de 50 % des incendies, ou les départs de feux dormants et ainsi d’agir rapidement, indique François Nédey, membre du comité exécutif d’Allianz France. Nous réalisons des tests depuis un an sur ce sujet. Si ces technologies s’avèrent fiables, il faut trouver l’équation économique sans surcoût pour le client.”
Autre piste : les capteurs. Allianz s’est intéressé au béton doté de capteurs pour déterminer la survenue de fissures et de fuites d’eau, et a lancé une offre concernant les détecteurs de fumée en lien avec son service d’assistance Allianz Partner. “En cas de problème, le client est immédiatement alerté par le détecteur et l’assisteur prend le relais”, poursuit Jean Boucher, directeur de l’expérience client, du big data et de l’intelligence artificielle
Les solutions intégrant les objets connectés dans la prévention des risques se multiplient, y compris pour les PME
d’Allianz France. “Les capteurs servent aussi à prévenir les bris de machine. Chargés de mesurer la température, la pression, tous les paramètres physiques du matériel de production, ils sont couplés avec l’analyse des données en temps réel.” Pour le transport de marchandises, AXA XL s’est allié avec Parsyl, spécialisé dans l’internet des objets. “Des capteurs sont placés sur les marchandises pour mesurer la température, l’humidité, les chocs, et prévenir les dommages tout au long de la chaîne logistique”, détaille Hélène Stanway, digital leader de la division du groupe AXA.
Gérer de nouveaux risques
La digitalisation de l’économie entraîne l’apparition de nouveaux risques, notamment ceux qui ont trait à la cybersécurité. Parallèlement, le cadre réglementaire est devenu de plus en plus contraignant, notamment avec la mise en place du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en mai dernier. La prévention est donc devenue un enjeu majeur. “On ne peut pas prévoir une cyberattaque au sens de ‘Minority Report’, mais on peut anticiper sur des modes opératoires éventuels en surveillant les infrastructures, les comportements des équipements, les flux, précise Loïc Guézo, stratégiste cybersécurité Europe du Sud de la société Trend Micro, qui développe des logiciels de sécurité. Nous disposons de technologies qui, sans être prédictives, sont hyper-réactives grâce à l’utilisation d’algorithmes de données et l’intelligence artificielle. Le frein n’est pas technologique : les entreprises doivent d’abord prendre conscience qu’elles sont exposées. Il faut une bonne gouvernance, c’està-dire une sensibilisation de la direction générale qui doit prévoir un minimum de moyens humains et une veille permanente.” Cette sensibilisation aux risques, l’assureur et réassureur QBE propose de la mettre en oeuvre avec des tests d’intrusion externes. Le service sera accessible en février aux clients qui ont déjà souscrit une offre cyber et sera réalisé par la société Sysdream, spécialiste de l’audit, de la formation et de la réalisation d’événements en cybersécurité. “L’objectif est d’établir un rapport les failles de sécurité pour chaque entreprise, PME ou ETI, qui ne dispose pas de spécialiste en interne, et d’identifier des pistes pour les réduire”, indique Renaud de Pressigny, directeur général de la filiale française de QBE.
Protection sur mesure
Ces évolutions impactent le métier d’assureur. “Il ne s’agit pas seulement de prédire le risque en modélisant les sinistres, ou de réfléchir aux sinistres futurs qui adviendront dans des entreprises qui vont devenir de plus en plus interdépendantes. Nous devons aussi répondre aux enjeux de rapidité auxquels s’attendent les clients, explique Richard Deguettes, directeur général de l’assureur Liberty France. Les assurés n’attendent pas seulement une indemnisation mais veulent reprendre leur activité au plus vite. Les assureurs doivent accompagner leurs clients et proposer un panel de services dans leurs garanties. Il faut être capable de monitorer un orchestre de prestataires. Lorsque l’informatique d’une entreprise est victime, par exemple, d’un virus ou de malveillance, un spécialiste en sécurité informatique pourra intervenir sur un simple appel, un expert en négociation répondra en cas de demande de rançon, un expert en communication sera chargé de répondre à l’inquiétude des clients…”
La demande s’oriente également vers plus d’individualisation : “L’idée est d’utiliser les nouvelles technologies pour trouver un équilibre entre le processus de mutualisation sur lequel fonctionne l’assurance, et la demande du client d’une personnalisation de son risque. Mais le sur-mesure n’est possible qu’à condition de disposer de grandes bases de données. Nous nous servons d’un modèle de scoring, qui associe des données internes aux entreprises à d’autres informations (sur les catastrophes naturelles via satellite par exemple)”, indique Astrid Marie Pirson, directrice de la souscription Hiscox France. MS Amlin travaille de son côté avec la société Cytora à analyser plus de données, de manière automatisée, grâce à des logiciels ou des robots. Une démarche qui permettra d’améliorer la connaissance du risque à assurer afin d’établir des contrats personnalisés à l’horizon 2020. L’amélioration de la gestion des risques passe aussi “par la mise en place de plateformes collaboratives entre les assureurs/réassureurs et leurs clients, insiste Michel Josset, président de la commission dommages aux biens de l’Amrae (Association management des risques et des assurances de l’entreprise) qui travaille sur la question. Elles permettraient d’améliorer les échanges, et que les données concernant les risques, naturels mais aussi politiques, soient plus facilement partagées entre l’ensemble des acteurs.”
“Il ne s’agit pas seulement de prédire le risque en modélisant les sinistres. Nous devons aussi répondre aux enjeux de rapidité auxquels s’attendent les clients”
“Les assureurs doivent accompagner leurs clients et proposer un panel de services dans leurs garanties. Il faut être capable de monitorer un orchestre de prestataires.”