Unternehmensnachfolge – eine Schenkung ist zu wenig
Die Kanzlei Dr. Spann zeigt, wie ein erfolgreicher Prozess in vier Schritten funktioniert
Würden Sie in ein Haus einziehen, dessen Fundament Schäden aufweist? Mit diesem Bild lässt sich anschaulich erklären, wie eine Unternehmensnachfolge erfolgreich umgesetzt werden kann und dass es oft auf versteckte Probleme und deren Lösung ankommt. Ob Verkäufer oder Erwerber – jeder wünscht sich eine reibungslose Transaktion. Aber wo liegen die Probleme? Was unterscheidet das Vorgehen der Experten der Kanzlei Dr. Spann in Wertingen?
In vier Schritten zur erfolgreichen Nachfolge
Hier arbeiten Steuerberater und Rechtsanwalt Hand in Hand – ohne Kommunikationsbruch und in vier Schritten. Aus diesem interdisziplinären Ansatz heraus ergeben sich viele Vorteile für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge.
Schritt 1: Die Prüfung des Status quo
Bei der Prüfung der Ist-Situation werden auf Seite des Übertragenden oftmals steuerliche und rechtliche Probleme entdeckt. In vielen Fällen ist daher das Unternehmen erst „übergabereif“zu machen, in dem Untiefen oder Bilanzfehler abgeklärt werden.
Schritt 2: Keine Lösung ohne Ziel
Eine Zielanalyse der Kanzlei Dr. Spann begrenzt und bündelt die vielfältigen Interessen und auch Emotionen der an der Unternehmensnachfolge Beteiligten in eine Richtung. Der notwendige Interessensausgleich wird oft bei rechtlichen oder steuerlichen Fragen entschieden. Geht es in erster Linie um einen Vermögensausgleich oder die Abfindung von Geschwistern oder Ehedie partnern bzw. Mitgesellschaftern, wird die Situation der eintretenden Generation oft vernachlässigt. Gerade hier besteht aber bereits Handlungsbedarf, wenn langfristig eine Haftungsbegrenzung erstmals eingeführt werden soll. Wichtig ist es daher, die richtigen Weichen zu stellen, notfalls noch vor Übergabe.
Schritt 3: Erfolgreiche Umsetzung
„Ohne Umwege zum Ziel“lautet die Devise der Kanzlei Dr. Spann. Die langjährige Expertise in der rechtlichen und steuerlichen Vertragsgestaltung erleichtert die Ausarbeitung
der Verträge und prüft den Rücklauf z. B. des Notariats erneut auf Zielgenauigkeit. Eine Betreuung aus einer Hand sorgt für den Treffer im Ziel, also die effiziente und richtige Umsetzung der Nachfolge und einen erfolgreichen Start des Nachfolgers.
Schritt 4: Digitalisieren & Optimieren
Ist das Fundament technisch einwandfrei, kann eine Optimierung mit digitalen Prozessen die laufende Effizienz und Ertragssituation steigern. Die Kanzlei Dr. Spann ist durch verschiedene Institutionen und Vergleichstests z. B. von Focus Money als „Top Steuerberater“, von DATEV als „Digitale Kanzlei“, und vom Handelsblatt als „Beste Steuerberater“ausgezeichnet worden. Außerdem wurden alle Prozesse der Kanzlei nach den Qualitätsstandards der ISO 9001 Normen zertifiziert und zusätzlich vom Deutschen Steuerberaterverband akkreditiert. Die Experten in Wertingen wissen aus Erfahrung, dass bei der Digitalisierung eine strukturierte Herangehensweise entscheidend ist.
Digitalisierung ist eine Ent scheidung für die Unterneh menszukunft
„Erklärtes Ziel unserer Kanzlei ist die Steuerberatung 4.0 durch Digitalisierung“, sagt Dr. Spann, Steuerberater und Rechtsanwalt, und sieht darin ein entscheidendes Zukunftspotenzial für Mandant und Kanzlei: „Unser Mandant und wir können es uns gemeinsam nicht leisten, den digitalen Fortschritt, die Schnittstellen für digitale Finanzbuchführung und Lohn sowie die digitalen Im- und Exportformate nicht zu nutzen. Digitalisierung ist eine Selbstverständlichkeit. Die gewonnene Effizienz und Zeitersparnis im Unternehmen kann für andere Innovationen genutzt werden. Digitalisierung ist keine Frage des Alters oder der Branche, sondern eine Entscheidung für
Zukunft des Unternehmens.“