Kostenloser Check: Vermögen unter der Lupe

Profis analysieren Depot, Geldanlagen und Vorsorge-investments.

(jgr) Ein unabhängiger Blick auf die eigene Situation offenbart Chancen und Risiken, zeigt Verbesserungsmöglichkeiten. Wer einmal kostenlos von unabhängigen Vermögensverwaltern die eigene Vermögensstruktur analysieren lassen möchte, hat dazu Gelegenheit beim aktuellen Vermögens-check, den die Rheinische Post in Zusammenarbeit mit der V-bank, Bank für Vermögensverwalter, in München und unabhängigen Vermögensverwaltern aus dem Rheinland anbietet.

Dabei geht es nicht nur um die Depots. Die Spezialisten beziehen auch Themen wie private Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung,

Erbschaft oder Stiftung in die Analyse mit ein. Spezielle Anlagetipps dürfen die Experten im Vermögens-check nicht geben. Dies ist dem Kundenverhältnis zwischen Vermögensverwalter oder -berater und Mandanten vorbehalten. Denn nur dann ist sichergestellt, dass der Finanzprofi alle relevanten Informationen hat und zukünftig auf Marktveränderungen reagieren kann.

Die Teilnehmer des Vermögens-checks gehen keine weiteren Verpflichtungen ein. Im direkten oder telefonischen Gespräch prüfen die Vermögensverwalter oder -berater das Depot und dokumentieren die Ergebnisse in der Regel kurz schriftlich. Die Kurzdokumentation umfasst die angegebenen Vermögenswerte sowie die Aussagen zu den Anlagezielen und zur Risikoneigung. Sie gibt eine Übersicht über die bestehende Vermögensstruktur und eine Empfehlung, wie diese grundlegend verbessert werden kann.

Teilnehmen kann man mit einem Vermögen von 25.000 Euro oder mehr. Die Teilnahme ist auf zwei Wegen möglich: zum einen im Internet über diese Seite: www.rp-online.de/vcheck. Wer sich telefonisch anmelden möchte, kann das im Call Center der V-bank tun unter der Telefonnummer 0800 / 44 44 694 (von Montag bis Sonntag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Mit ihrer Anmeldungen willigen die Teilnehmer der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten für Zwecke dieser Vermögens-check-aktion ein. Die Teilnehmer müssen als Kennwort „Rheinische Post“angeben.

Nach der Anmeldung leitet die V-bank die Informationen an einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter oder -berater aus der Region weiter mit der Bitte, den VermögensCheck umgehend durchzuführen. Innerhalb von fünf Werktagen wird sich daraufhin der Experte per Telefon, Brief oder E-mail melden. Anmeldeschluss ist der 30. Juni dieses Jahres.