Transparenter Bulle für umfassende Informationen

Die KFM Deutsche Mittelstand AG hält ihre Anleger umfassend über alle Entwicklungen in ihren Fonds auf dem Laufenden. Dafür hat die KFM jetzt erneut die Auszeichnung „Transparenter Bulle“erhalten.

Nicht nur Privatanleger kaufen die beiden Fonds der KFM, sondern insbesondere auch Stiftungen, Vermögensverwalter, Versorgungskassen und andere sogenannte Institutionelle Investoren. Beide – Private wie Profis – sind überzeugt von der historisch nachgewiesenen Rendite. So können sie ihre Vermögensstruktur um ein Element bereichern, das früher meist dazugehörte, das aber durch die Niedrigzinsen an Attraktivität verloren hatte – die Anleihe. Die Kfm-fonds verschaffen hier wieder einen Zugang zu attraktiven Renditeperlen dieses Segments.

Die Entscheider bei den Institutionellen Investoren sind aber auf verlässliche Informationen darüber angewiesen, ob das

Anlageobjekt auch tatsächlich geeignet ist für die Stiftung, die Pensionskasse oder die vermögende Familie, für die sie als Family Office tätig sind. Ihnen hilft eine Prüfung und ein Testat einer anerkannten externen Bewertungsstelle, und ob die Informationen des Anbieters transparent sind. Diese Aufgabe hat die unabhängige Beratungs- und

Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner übernommen.

Die Prüfungsspezialisten gehen über das hinaus, was der Finanzmarkt verlangt. Sie prüfen zum Beispiel die Angaben der KFM zur jährlichen Ausschüttung von ordentlichen Erträgen, der täglichen Handelbarkeit der Fonds, der Einhaltung der laufenden Reporting-anforderungen oder auch der Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Ergebnis zum wiederholten Mal: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erfüllt maximale Anforderungen an die Transparenz der Informationen für die Anleger.

Erstmals prüfte Rödl & Partner auch den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS, der im vergangenen Jahr an den

Start ging. Die Experten kommen für ihn ebenfalls zu diesem positiven Ergebnis. Beide Fonds erfüllen zudem die Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor der neuen EU-VERordnung zum Thema Nachhaltigkeit und gehen – so Rödl & Partner – weit über die Mindeststandards hinaus.

Die KFM erhält dafür den „Transparenten Bullen“. Damit sind die Fonds geeignet zum Beispiel für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen – und für alle Anleger, die nachhaltig investieren und dabei eine gute Rendite erzielen wollen.

Das Thema Geeignetheit der Kfm-fonds stellt eine weitere Sonderseite am Mittwoch, 27. Oktober 2021, vor.