Έκδοση ομολόγων 250 εκατ. δολ. από την GasLog
Στόχοι: Χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης χρέους, εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, κεφάλαιο κίνησης
Στην άντληση 250 εκατ. δολ. από την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2024 θα προχωρήσει η GasLog του Πήτερ Λιβανού με στόχο, όπως αναφέρει στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, να χρηματοδοτήσει την αναδιάρθρωση του χρέους της, την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης.
Η εταιρεία Blenheim Holdings, που είναι η μεγαλύτερη μέτοχος της GasLog και ελέγχεται από τον Πήτερ Λιβανό, προτίθεται να αγοράσει μέχρι 10 εκατ. δολ. από τους εν λόγω τίτλους.
Σημειώνεται ότι η GasLog συμμετέχει με ποσοστό 20% στην Gastrade, η οποία ανήκει στην Ασημίνα - Ελένη Κοπελούζου και αναπτύσσει στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης έναν υπεράκτιο πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πρόκειται για έναν σταθμό που θα αποτελέσει μια νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευ- ρώπης. Η έκδοση των ομολογιών εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει και τη συμμετοχή της GasLog στο εν λόγω project.
Η GasLog ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τις μονάδες FSRU το 2015 όταν έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την ανάπτυξη μιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και επαναεριοποίησης. Για τον σκοπό αυτό υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Keppel Offshore and Marine, η οποία προέβλεπε την πιθανή μετατροπή ενός εκ των πλοίων μεταφοράς υγροποι- ημένου φυσικού αερίου του στόλου της σε FSRU. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2016 ανακοινώθηκε ότι η Keppel Shipyard έχει ξεκινήσει την παραγγελία των συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη μετατροπή ενός LNG carrier σε FSRU. To επόμενο βήμα ήταν η ανακοίνωση στις 22 Δεκεμβρίου 2016 της συμφωνίας της GasLog για την απόκτηση του 20% της Gastrade, συμφωνία που ολοκληρώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2017. Με τη συμμετοχή της στην Gastrade, η GasLog Ltd φέρνει την εμπειρία της στη διαχείριση και λειτουργία πλοίων και πλωτών μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του έργου της Αλεξανδρούπολης. Επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας η ναυτιλιακή εταιρεία, ως μέτοχος, θα παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για το FSRU στο πλαίσιο μιας αντίστοιχης συμφωνίας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της GasLog Ltd, Paul Wogan, έχει χαρακτηρίσει το έργο «στρατηγικής σημασίας στην περιοχή». Ο τερματικός σταθμός LNG Βορείου Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής εταιρείας ΔΕΠΑ, της βουλγαρικής Bulgarian Energy Holding, καθώς και άλλων μεγάλων διεθνών εταιρειών.
Πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common Interest - Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013), δηλαδή για έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζεται σταθερά από την ελληνική και τη βουλγαρική κυβέρνηση. Το έργο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην περιοχή.
Η GasLog, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου ελέγχει έναν στόλο από 27 LNG carriers, εκ των οποίων 22 πλοία είναι στο νερό, ενώ πέντε ακόμη υπό ναυπήγηση. Επίσης τα εννέα από τα εν λειτουργία πλοία ανήκουν στη θυγατρική της, GasLog Partners. Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου με την παραλαβή και του τελευταίου υπό ναυπήγηση πλοίου θα είναι 6,3 χρόνια, γεγονός που τον καθιστά τον νεαρότερο μεταξύ όλων των ανταγωνιστών της. Σημειώνεται ότι στις 31/12/2016 η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου των LNG carriers ήταν τα 11,9 χρόνια.
Η Blenheim Holdings μαζί με άλλες επιχειρήσεις της οικογένειας Λιβανού ελέγχει το 40,16% της GasLog. Επίσης άλλο ένα 8,68% ελέγχει το Ίδρυμα Ωνάση. Η GasLog το 2016 παρουσίασε έσοδα ύψους 466,059 εκατ. δολ. και κέρδη ύψους 28,051 εκατ. δολ. έναντι εσόδων 415,078 εκατ. δολ. το 2015 και κερδών 53,668 εκατ. δολ. Τα EBITDA της εταιρείας ανήλθαν το 2016 στα 301,023 εκατ. δολ. έναντι 262,170 εκατ. δολ. ένα χρόνο πριν, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ήταν 302,3896 εκατ. δολ. έναντι 262,969 εκατ. δολ. [SID:10909445]