Ανοιχτά μένουν όλα τα σενάρια για το μετοχικό μέλλον της Attica Group
Η MIG δεν έχει δεσμευτική προσφορά - Κλειδί η Fortress - Στο προσκήνιο η Grimaldi
Ανοικτά αφήνει η MIG όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το μετοχικό μέλλον της Attica Group, επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αποδέκτης κάποιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της συμμετοχής της στην Attica Group, ενώ δεν διαψεύδει συζητήσεις με το επενδυτικό fund της Fortress. Την ίδια στιγμή τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στην Ακτή Μιαούλη, εμπλέκοντας τον όμιλο Grimaldi ως μελλοντικό μέτοχο του ομίλου Attica.
Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της Fortress για το μετοχικό μέλλον της Attica είναι κεντρικός, καθώς είναι δανειστής με κοινά και μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, τόσο στην Attica, όσο και στη μητρική MIG.
Ειδικότερα η Fortress είναι κάτοχος κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 142,500 εκατ. ευρώ, κατόπιν καταβολής της πρώτης δόσης ποσού 7,500 εκατ. ευρώ την 30/06/2017. Ωστόσο για τη δεύτερη δόση ύψους 15 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά καταβλητέα την 23/10/2017, η MIG πήρε παράταση έως την 22/05/2018. Συνεπεία και του παραπάνω, δόσεις ποσού 30 εκατ. ευρώ είναι συμβατικά καταβλητέες εντός του 2018. Προς εξασφάλιση του δανείου αυτού αλλά και ενός ακόμη κοινού ομολογιακού ύψους 115 εκατ. ευρώ που έχει πάρει από την Πειραιώς, η MIG έχει ενεχυριάσει το σύνολο των μετοχών της στην Attica, τη Vivartia και το Υγεία.
Επίσης η Fortress είναι δανειστής και της Attica Group με ένα ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές λογιστικής αξίας 76,428 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2017. Η τιμή μετατροπής είναι συνδεδεμένη με τον δείκτη «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» του ομίλου Attica. Όσο τα EBITDA μειώνονται (όπως συνέβη στη χρήση 2017) τόσο περισσότερες μετοχές θα λάβει η Fortress εάν συμφωνηθεί μια μετατροπή του ομολογιακού, κάτι όμως που ενδεχομένως να μη συμφέρει τη MIG.
Από την άλλη πλευρά, μια συνολική συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει η MIG στην Attica θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση του δανεισμού τόσο της Attica όσο και της MIG, γεγονός που αφορά άμεσα και την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των δανείων της MIG.
Εκτός από τις δανειακές ρυθμίσεις υπάρχουν και άλλες ανάγκες που πιέζουν για λύσεις στο μετοχικό μέλλον του ομίλου Attica που πηγάζουν από την ίδια την ακτοπλοϊκή αγορά και αφορούν στην ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου. Όπως είναι γνωστό, από 1/1/2020 ισχύουν νέες διεθνείς ρυθμίσεις που προβλέπουν τη χρήση πιο «πράσινων» ναυτιλιακών καυσίμων από το σύνολο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό και ο όμιλος Attica έχει στα σχέδιά του τη ναυπήγηση νέων πλοίων με καύσιμο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σχέδια για τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθούν οριστικές αποφάσεις εν όψει και της προθεσμίας (1/1/2020) για τη χρήση των νέων καυσίμων.
Τις συζητήσεις ΠειραιώςMIG-Fortress παρακολουθεί από κοντά και ο ιταλικός όμιλος Grimaldi, ο οποίος περιμένει μετά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της εξαγοράς της Ηellenic Seaways από τον όμιλο Attica, να παραλάβει δύο πλοία από τις δύο ελληνικές εταιρείες το Supefast XII και το Highspeed 7 (θα δοθεί στις Μινωικές Γραμμές θυγατρική του Grimaldi Group). Στέλεχος του ομίλου μιλώντας στη «Ν» άφησε ανοικτό για το μέλλον μια κίνηση εξαγοράς από πλευράς του ιταλικού ομίλου και της Attica Group αν και αυτή η εξαγορά δύσκολα θα περάσει από τις αρχές ανταγωνισμού, όπως σημειώνουν παράγοντες που έχουν γνώση αυτών των σεναρίων.
Ωστόσο, το ίδιος στέλεχος υπενθύμιζε ότι ο επικεφαλής του ομίλου ο κ. Emanuele Grimaldi έχει ταχθεί υπέρ των συγχωνεύσεων και εξαγορών πανευρωπαϊκά στον ακτοπλοϊκό κλάδο.
Πάντως για το αμέσως επόμενο διάστημα ο όμιλος σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία του στο Αιγαίο, όπως έχει γράψει ήδη η «Ν» με τη δρομολόγηση μέσω της θυγατρικής του Minoan Lines δύο επιπλέον πλοίων (εκτός των δύο που συνδέουν τον Πειραιά με την Κρήτη) το επιβατηγό οχηματαγωγό «Mykonos Palace» και το ταχύπλοο «Santorini Palace» (όπως θα μετονομασθεί το Highspeed 7). Σε σχετική ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η MIG επισήμανε ότι «δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδέκτης οποιασδήποτε δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της συμμετοχής της στην Attica A.E. Συμμετοχών από τη Fortress Investment Group» και επαναλαμβάνει «ότι θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά τον νόμο πρόταση ή συμφωνία». Επίσης όπως αναφέρει «για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια της Fortress είναι ομολογιούχοι δανειστές κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε 142,5 εκατ. ευρώ και το οποίο εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών, μεταξύ άλλων, της Attica».
Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και η Attica group, η οποία σημειώνει ότι «κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται σε επενδυτικές κινήσεις της “Forttress Investment Group” (η “Fortress”), η “Attica Α.Ε. Συμμετοχών” (η “Attica”) παραπέμπει το επενδυτικό κοινό στην Ανακοίνωση της μετόχου της με ποσοστό (αμέσως και εμμέσως) 89,38% “Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών”.
Η Attica υπενθυμίζει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια της Fortress είναι ομολογιούχοι δανειστές της εταιρείας, αφενός κοινού ομολογιακού δανείου και αφετέρου ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, τα οποία εκδόθηκαν το 2014, χωρίς να έχουν εξασκήσει μέχρι σήμερα οποιοδήποτε δικαίωμα μετατροπής».