Σε τροχιά ανάκαμψης οι εταιρείες security

Στο 2,5% ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης την τριετία 2018-2020

Στη λύση των ιδιωτικών υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στρέφεται μεγάλη μερίδα των πολιτών, στην προσπάθεια προάσπισης και διαφύλαξης της ακεραιότητας των περιουσιακών της στοιχείων και όχι μόνο. Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη μελέτη της ICAP, οι συγκεκριμένοι κλάδοι εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5% κατά την τριετία 2018-2020. Όπως τονίζουν οι αναλυτές, ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας κατά το 2017 εισήλθε σε πορεία ανάκαμψης, περιορίζοντας εν μέρει τις απώλειες που υπέστη την περίοδο 2011-2014. Το 2016 και το 2017 ο κλάδος των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 3,8% και 5,2% αντίστοιχα, ισορροπώντας τις απώλειες που κατέγραφε από το 2011. Οι συνολικές πωλήσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας παρουσίασαν σωρευτική μείωση 15,9% από το 2011 έως και το 2015.

Σύμφωνα με τον κ. Ν. Ταβουλάρη, senior consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ο οποίος επιμελήθηκε της συγκεκριμένης έκδοσης, η εγκληματικότητα είναι ο κυριότερος παράγοντας που διαμορφώνει τη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών και των συστημάτων ασφαλείας. Εκτιμάται ότι το 65% της ζήτησης για τις υπηρεσίες του κλάδου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα κ.λπ.) το 2016, ενώ ο δημόσιος τομέας (σχολεία, οργανισμοί κ.ά.) κάλυψε το 25% της ζήτησης το ίδιο έτος. Το 7% προήλθε από τις τράπεζες και το 3% από λοιπούς (φυσικά πρόσωπα κ.ά.).

Η ελληνική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μικρού μεγέθους. Οι μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας διαθέτουν δίκτυα αποκλειστικών αντιπροσώπων στην περιφέρεια, πετυχαίνοντας έτσι πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη της αγοράς, προσφέροντας παράλληλα και ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον κ. Ταβουλάρη, η εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας παρουσίασε σημαντική ύφεση την περίοδο 2011-2014 και απώλεσε σωρευτικά το 22,1% της αξίας της. Εντούτοις, η αρνητική πορεία της ανακόπηκε το 2015 και το 2016, καθώς κινήθηκε σταθεροποιητικά. Ωστόσο, το 2017 αποτέλεσε την πρώτη χρόνια μετά το 2009 που αυξήθηκε σε σχετικά μεγάλο βαθμό (+2,8%) σε ετήσια βάση. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες της αύξησης αυτής μπορεί να εντοπιστεί στη σημαντική άνοδο που παρατηρείται στον τομέα του τουρισμού, που ευνοεί εμμέσως εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, όσον αφορά τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των επιχειρήσεων του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (δείγμα 19 εταιρειών) παρατηρείται ότι το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος παρέμεινε σχετικά σταθερό την πενταετία 2012-2016 και διαμορφώθηκε σε 99,3 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν στα 48,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6% σε σχέση με το 2012. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις παρουσίασαν σημαντικές αυξομειώσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 10,1% την περίοδο 2012-2016. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών παρουσίασαν πτώση την τριετία 20122014 (-6,8%), ενώ τη διετία 20152016 αυξήθηκαν ελαφρώς στα 166,2 εκατ. και διευρύνθηκαν κατά 1,3%. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 2016 (2016/15: -10%) και η εξέλιξη αυτή επηρέασε τα λειτουργικά αποτελέσματα (2016/15: -44,5%). Αντιστοίχως, τα καθαρά κέρδη (2016/15: -44,5%) και τα EBITDA (35,1%) κινήθηκαν έντονα πτωτικά το 2016. Οι δείκτες κερδοφορίας του κλάδου παρουσίασαν σημαντικές αυξομειώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Με βάση τον ισολογισμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (δείγμα 20 εταιρειών) παρατηρείται ότι το σύνολο του ενεργητικού τους κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2012-2016 (σωρευτική αύξηση 12,9%) και διαμορφώθηκε στα 83 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,4% (2016/12) και ανήλθαν στα 44,2 εκατ. ευρώ. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 4,5% την περίοδο 2012-2016. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών παρουσίασαν άνοδο την ίδια περίοδο κατά 9,2%, όπως και τα μικτά κέρδη, που διαμορφώθηκαν στα 34,6 εκατ. ευρώ το 2016. Τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη όπως και τα EBITDA αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πενταετία 2012-2016 (100%, 95,3% και 31,7% αντίστοιχα).