Τελική ευθεία για το ομολογιακό της Attica Group

Από Δευτέρα η δημόσια προσφορά του τίτλου με στόχο την άντληση 175 εκατ. ευρώ

Νγια έα ρότα χρηματοδότησης

τον ακτοπλοϊκό κλάδο ανοίγει η μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρεία της χώρας, η Attica Group, καθώς προχωρεί στην έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι 175 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε χθες, η έναρξη της δημόσιας προσφοράς και η εγγραφή επενδυτών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουλίου. Το εύρος της απόδοσης θα γίνει γνωστό αύριο Παρασκευή, 19 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χ.Α. θα ξεκινήσει στις 29 Ιουλίου. Η Attica Group, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, διαθέτει έναν στόλο από 30 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία, που είναι δρομολογημένα όλο τον χρόνο τόσο στις εσωτερικές γραμμές όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στις γραμμές της Αδριατικής, επιτελώντας ένα σταθερό μεταφορικό έργο. Στον στόλο περιλαμβάνονται ακόμη εννέα ταχύπλοα που δρομολογούνται τους θερινούς μήνες κυρίως στην εσωτερική ακτοπλοΐα, ενώ τέλος στον στόλο περιλαμβάνεται και ένα νεοαποκτηθέν φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο για τα ελληνικά νησιά. Όλα τα παραπάνω πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο. Επίσης ο Όμιλος Attica δραστηριοποιείται από κοινού με τράπεζα του Μαρόκου με επωνυμία BMCE στην εκμετάλλευση θαλάσσιων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της συγγενούς εταιρείας Africa Morocco Links (AML), η οποία εκτελεί δρομολόγια στη γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) - Algeciras (Ισπανία), με τα πλοία Morocco Star, και από το καλοκαίρι του 2019 με το Morocco Sun, καθώς και με άλλα πλοία μέσω εποχιακών ναυλώσεων, υπό το εμπορικό σήμα AML. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Attica στη χρήση 2018 ανήλθε σε 365.401 χιλ., έναντι 271.541 χιλ. ευρώ το 2017, με αύξηση 34,6%, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της HSW, καθώς και της αυξημένης κίνησης.

Τι θα χρηματοδοτήσει

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης ύψους έως 175 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δανείων θυγατρικών και της εκδότριας συνολικού ύψους 99,05 εκατ. Το υπόλοιπο μέχρι το ποσό των 125.000.00, ήτοι 25,94 εκατ., θα διατεθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers), ήτοι συσκευών για τον έλεγχο αέριων εκπομπών και ειδικά όξινων αερίων, σε επιλεγμένα πλοία των θυγατρικών της εκδότριας, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, αναλόγως της διαθεσιμότητας του κατασκευαστή. Το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, άνω των 125.000.000 ευρώ, ήτοι έως 50 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί εντός 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θυγατρικών, την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της εκδότριας, ή/και την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανεισμού θυγατρικών.